2024年收益投資獨到觀點:​

盡覽高息機遇 鑑辨優質資產

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駕馭市場波動

息口前景未明、通脹居高不下,加上地緣政局持續緊張,導致環球市場反覆波動。

 

不少投資者已開始關注可望持續締造收益,而且總回報靠穩的投資,以期駕馭風險。

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鑑辨優質收益

收益投資策略看似是簡單的概念,但部分人或會忽略,收益投資不只關乎收益率,部分原因是收益最高的行業或承受流動性風險,不一定等於最為理想。 

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採取主動靈活策略

穩健而靈活應變的投資策略,即使面對波動市況,依然有望助投資者把握未受關注的收益和回報機遇。

主動積極收益方案

威靈頓債券入息基金

燃點債息潛能 助建強健核心

  • 靈活債券配置:旨在分散投資環球債券工具,平均信貸質素通常維持於投資級別 ^
  • 聚焦定期入息:聚焦定期入息:派息類別旨在每月派息(派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付 注意重要事項 7 。)
  • 深厚研究根基:借助威靈頓投資固定收益平台於多元債券範疇的專家智慧
  • 提升回報潛力:涉足較獨特範疇的機會性配置

最新派息*

6.64%

美元類別年化派息率​

(除息日:30/04/2024)

(旨在每月派息,派息率並無保證, 分派可能由資本撥款支付。注意重要事項 7)

威靈頓多重資產高入息基金

環球多元攻守 發掘靠穩入息

  • 靈活動態配置:致力控制波動及管理下行風險
  • 聚焦定期入息:派息類別旨在每月派息(派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付 注意重要事項 7 。)
  • 環球多元投資:分散投資股票、固定收益及輔助收益型資產(如股票備兌認購期權)

最新派息*

8.09%

美元類別年化派息率​

(除息日:30/04/2024)

(旨在每月派息,派息率並無保證, 分派可能由資本撥款支付。注意重要事項 7)

^ 本基金的加權平均信貸質素旨在一般為投資級別,即相當於或高於穆迪的Baa3、標普的BBB-或惠譽的BBB-。

* 派息可能波動,且並無保證。年化派息率 = (每單位 / 每股派息 * 每年擬派息頻率) / 除息日資產淨值。年化派息率乃按派息率及經處理為除息日公布資產淨值的資產淨值比率計算。有關所使用除息日的詳情,請參閱我們網頁www.wellington.com.hk所載的派息成分文件。本基金擬自收入及利潤支付派息,惟倘款額不足,則可能自股本撥款支付。派息乃按總額計算,並未扣除費用、開支及稅項。派息因而增加,但或會侵蝕資本。正數派息率並不代表正數回報。對沖類別派息可能因類別貨幣與基金基本貨幣利率的差異,而受到正面或負面影響。

2024年收益投資專家見解

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Nick Samouilhan, 博士、特許財務分析師、財務風險管理師
亞太區多元資產策略部總監

我認為整體固定收益及其他收益型資產(如派息股)均存在吸引的投資機會。

Nick Samouilhan, 博士、特許財務分析師、財務風險管理師
亞太區多元資產策略部總監
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Campe Goodman及Rob Burn, 特許財務分析師
固定收益投資組合經理

我們認為,高收益信貸市場的各種錯配可望在2024年為投資者提供最吸引的機遇。

Campe Goodman及Rob Burn, 特許財務分析師
固定收益投資組合經理

威靈頓投資:您值得信賴的收益投資夥伴

我們提供一系列服務及方案,以期協助客戶實現不同目標。我們的投資策略涵蓋環球市場及多個資產類別,而既深且廣的自營研究、集思廣益的協作文化以至環球規模的壓力測試,更為每個投資方案奠下堅實基礎。

>1萬億美元

管理客戶資產總值

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固定收益

>4500億美元

集團管理資產總值

一系列跨越整個固定收益領域的廣泛策略,匯聚宏觀、信貸與貨幣投資專家的卓識洞見

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多元資產

>1750億美元

集團管理資產總值

多元資產團隊專家致力建構均衡方案,以期滿足客戶的收益需要

所有數據均指威靈頓投資管理旗下公司,截至2023年12月31日

逾25年前,我們於新加坡開設首家亞洲辦事處,自此積極擴展區內業務,現已進駐上海、香港、新加坡、東京及悉尼。

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重要披露

在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下,概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用,並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議,亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點,可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前,務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件,以了解詳情(包括風險因素),其他有關文件包括年度及半年度財務報告。

由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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