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>1萬億美元
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香港, 個人投資者
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威靈頓概覽
威靈頓亞洲業務
逾25年前，我們於新加坡開設首家亞洲辦事處，自此積極擴展區內業務，現已進駐上海、香港、新加坡、東京及悉尼。
我們的投資策略如何與別不同
獨立營運
公司的私人合夥模式，使旗下投資專家得以專心致志鑄就長線卓然成果。
攜手協力
我們的投資團隊相互辯證嶄新意念，共享研究成果，從中發掘或未為人知的投資洞見、風險與機遇。
綜合實力，為客戶帶來成功
我們致力消除公司內不同群體之間的隔閡，融會我們在投資、交易、數據科學等方面的專長，為客戶提供全面優勢。
我們的專長
我們提供一系列服務及方案，以期協助客戶實現不同目標。我們的投資策略涵蓋全球市場和多個資產類別。廣泛的自主研究、集思廣益的協作文化以至覆蓋環球範圍的壓力測試，為每個投資方案奠下堅實基礎。
如何實踐：我們的投資方案及實力
我們的投資生態系統涵蓋800多位投資專家，雲集研究、交易、數據科學等領域的專家，使我們成為高效的合作夥伴，為客戶提供解決方案。
我們的研究洞見匯聚環球智慧，專家團隊包羅宏觀、信貸、環境、社會及管治（ESG）以至進行公司基本因素分析及管理行業投資組合的環球行業分析師等數以百計的投資專才。
投資策略及投資方案團隊iStrat專注提供以客為先的投資方案、研究及意見。
我們可透過投資科學團隊（iSci）運用創新數據科學，以提升效能，發掘嶄新投資意念，同時管理風險。
就管理投資風險而言，我們多管齊下，善用各種以數據科學為基礎的工具，具備嚴謹的風險管理框架，並匯聚不同資產類別的風險專家，博採眾長。
我們每年交易量超過13萬億美元，這個投資規模讓我們與經紀交易商建立深厚的合作關係，為客戶締造優勢。我們亦維持穩固的風險管理基礎設施，並為投資者提供頂尖的交易平台。
所有數據均指威靈頓投資管理旗下公司，截至2025年06月30日。
90年來不斷創新
我們自1928年起為環球廣泛機構及個人客戶提供服務。亞洲客戶包括退休基金、主權財富基金、捐助與慈善基金、保險公司、基金營辦商、家族辦公室、個人投資者及其顧問。
1928
首項基金
美國費城會計師Walter Morgan創立Wellington Fund，為美國首項均衡型互惠基金。
1933
集團創立
Wellington Management Company正式註冊成立。
1958
開始晨間會議
每日晨間會議第一次舉行。這個傳統持續至今。
1960s
發展環球業務
威靈頓投資開始放眼環球，涉足美國以外的投資管理，為國際客戶提供服務。
1979
恢復合夥模式
經過短暫上市之後，29名原有合夥人相信合夥模式最為符合客戶與業務的利益，因而回購公司股權。
1983
發展英國業務
我們在倫敦開設辦事處，開始積極拓展環球業務。
1994
建立另類投資平台
我們推出首項股票長短倉基金，為現有另類投資平台奠定基礎。
1996 – 1997
擴展亞太區業務
我們進一步於新加坡、東京及悉尼開設辦事處，服務亞太區基金投資者及其他客戶。
2003 – 2020
持續擴展業務
環球業務逐年擴展，時至今日，我們的辦事處已遍及香港、上海、法蘭克福、盧森堡、蘇黎世及米蘭。
時至今天
立足世界，長久以來表現出色
我們的歷史並非按成立多久來衡量，而是關乎我們為滿足客戶不斷變化的需求，專注穩定發展及增長的決心。
重要披露
在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下，概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件，以了解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。
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由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
