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>700位
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包括專屬環境、社會及管治（ESG）研究團隊在內的投資專才，在可持續發展議題上合作無間
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香港, 個人投資者
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概覽
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>50位
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外部氣候科學家為我們的投資團隊提供深入獨到的見解
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>200個
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融入ESG研究及分析的投資策略
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>16,000次
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公司互動參與貫通全年，專注探討可持續行為及措施
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所有數據均指威靈頓投資管理旗下公司，截至2022年12月31日。
可持續投資
我們致力透過三大核心範疇，為客戶及社會締造更多可持續發展的成果：
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夥伴合作
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投資
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積極參與
夥伴合作
除了對可持續投資進行廣泛研究外，我們亦與具領先地位的機構攜手合作提供內部培訓，更大力提倡改革整個可持續生態系統，當中尤其關注管治、氣候，以及多元、平等與共融等重要議題。
自願參與的框架，投資者可據此於決策及擁有權措施納入ESG議題。
透過鼓勵旗下網絡融合ESG措施，並推動具實質意義的政策改革，以期應對環球可持續發展最為嚴峻的挑戰。
為公司制訂披露標準，以便向相關持份者提供重要資訊。
涵蓋17個目標及169項具體目標，旨在推動環球經濟增長、減少不平等情況，並促進和平與公義。
非牟利行業龍頭組織，就於不同資產類別作影響力投資訂立標準。
環球平台，匯聚服務個人投資者、家族辦公室、慈善基金及基金的影響力投資者。
管理環球碳排放披露系統，為企業、城市及地區領袖提供數據，助其作出環境相關的重要決策。
實踐夥伴合作
進一步了解我們與伍德威爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）的革新合作計劃，將氣候科學與投資融會貫通。
註：此影片僅提供英文版本。
投資
我們的可持續投資方案致力滿足客戶的不同需求，當中秉承一致目標：爭取優於基準的表現，創造具競爭力的回報。方案可分為三大類別。
融合ESG元素及互動參與
於投資流程及互動參與活動融入ESG研究，以期締造更佳長線回報
主題投資
專注發掘衍生自氣候變化等長線趨勢，惟未獲看重的投資機會
影響力投資
致力締造正面且可量度的社會及環境成果，同時爭取具競爭力的財務回報
實踐可持續投資
威靈頓投資很榮幸成為首批簽署淨零排放資產管理公司倡議的機構之一，與同業為於2050年或以前達到淨零溫室氣體排放的目標不遺餘力。我們身為創始成員，除了協助訂立所承諾參與的措施外，亦鼓勵其他同業加盟。
註：此影片僅提供英文版本。
企業可持續發展
我們致力透過WellSustain計劃，於營運方式融入可持續措施，並專注於三大範疇：
環境
我們銳意在2022年達至業務碳中和，其中包括簽訂一項創新的協議，根據大部分僱員的家庭及辦公室用電相應提供可再生能源。
社區
我們積極支持客戶以至僱員所生活和工作的社區，而旗下推廣及支援教育事業的慈善基金即為一大例證。
文化
我們致力為下一代塑造更美好的世界，當中尤其關注多元、平等與共融。
焦點投資見解
- 威靈頓可持續發展報告2021
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投資見解文章
行政總裁年度寄語：
放遠目光、邁步向前
經過一整年深遠的經濟及市場變化，行政總裁Jean Hynes論及另類投資與可持續投資的角色、公司對人才的投資以至創新的重要性，就未來路向作一探討。
Whitepaper
2024-01-31
從自動駕駛到積極掌舵：
投資者如何探索未來？
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投資者如何探索未來？
面對波動加劇、市場結構改變以至投資數據暴增，或須掌握更多工具方能遊刃其中，威靈頓投資主席Steve Klar分享其見解。
Quick Take
2023-06-30
不受限制債券基金的三大特質
投資組合經理Brian Garvey及Brij Khurana與投資總監Brian Doherty探討不受限制固定收益策略的三大特質，以至其如何為投資者固定收益組合增值。
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2023-12-31
2023年中國股票投資：
聚焦選股之年
中國股市或有潛在風險，惟股票投資組合經理Bo Meunier（張博）相信，對耐心而慧眼選股的投資者而言，這個領域仍呈現吸引機遇。
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2023-12-31
2023年及其後
四大關鍵投資觀點
多元資產策略師兼投資組合經理Nick Samouilhan與投資策略師Michelle Ng（伍韶美）闡述對2023年展望的最新見解，並與投資者分享一些可行的的投資觀點。
文章
2023-11-30
聯儲局遏抑通脹有何代價？
面對通脹高於預期、聯儲局再度加息，環球投資策略師Nanette Abuhoff Jacobson探討其對固定收益及股票的潛在投資啟示。(僅提供英文版本)
Quick Take
2022-12-31
商品升勢是否有力持續？
2022年上半年，商品是唯一表現理想的主要資產類別。多元資產策略師Adam Berger與商品投資組合經理David Chang探討相關資產是否仍有上升空間。
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文章
2023-08-31
聯儲局是否會讓美國經濟
陷入衰退？
陷入衰退？
多元資產策略師Adam Berger與美國宏觀策略師Juhi Dhawan探討聯儲局加息的廣泛影響，以及在資產配置方面可如何應對。
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文章
2023-07-31
增長放緩、通脹高企下的
債券部署
債券部署
美國國庫券孳息曲線近月顯著趨平，部分投資者認為或預示該國經濟將陷入衰退，固定收益投資組合經理Rob Burn卻有不同見解。（僅提供英文版本）
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Quick Take
2023-07-31
展望下半年及其後：
重整策略 迎新格局
重整策略 迎新格局
2022年上半年，市場出乎意料表現失色，後市又將如何？多元資產策略師Nick Samouilhan及投資總監Andrew Sharp-Paul分別就下半年展望及可行的投資啟示分享見解。
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文章
2022-12-31
聯儲局政策及
通脹二三事
通脹二三事
最近數週，通脹及利率上升佔據各大財經新聞版面，同儕與客戶對美國貨幣政策何去何從的疑問紛至沓來。撰寫本文之時，仍有許多「已知的未知數」，現時並非所有問題皆可揭盅，但我們亦希望分享一些最新看法。（僅提供英文版本）
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Quick Take
2023-05-31
環球可換股債券：
五大結構利好因素
五大結構利好因素
固定收益投資組合經理Michael Barry及投資專家Raina Dunkelberger認為，環球可換股債券可望於未來兩三年跑贏其他固定收益資產。即看內文了解箇中原因。（僅提供英文版本）
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Quick Take
2023-04-21
戰爭與市場：關係何在？
地緣政局動盪、俄烏人道危機持續下，不少投資者亦難免關注衝突升級對投資組合的潛在負面影響。有見及此，筆者就過往戰爭傾向對資產價格造成的影響闡述一二。
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2023-03-31
俄烏局勢與商品環境的挑戰
商品庫存目前正處於數十年來低位，各個資產類別是否皆無可避免加劇波動？主題策略師Trevor Noren融會威靈頓投資專家的見解，認為俄烏危機顯示上述問題的答案幾乎是肯定的。
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2023-02-23
俄烏衝突：五大關注焦點
俄烏危機紛亂持續，環球投資策略師Nanette Abuhoff Jacobson重點闡述其認為未來數週投資者應密切留意的五大焦點。(僅提供英文版本)
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2023-03-01
2022中國投資：
波動中駕馭風浪
波動中駕馭風浪
去年中國出台新的反壟斷法、數據私隱及網路安全法，並於教育及房地產行業推行改革，加上環球疫情持續影響與地緣政局愈發緊張，內外因素均導致市場波動。此外，「共同富裕」的理念以及相關政策制定的規模與速度，亦引發全球矚目。
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2023-03-31
價值股與增長股：預計輪換波動 而非一帆風順
即使市場主導地位確實正由增長股走向價值股，投資者應預期這些領先股票的輪換過程會出現波動，而非一帆風順。主題策略師Trevor Noren綜合數名威靈頓投資專家的見解，並分享觀點。
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2023-01-01
Omicron會否導致環球經濟週期脫軌？
簡單來說，以上問題的答案是可能不會。疫情變化之快，值得大家關注，惟毋須過度恐慌。環球投資策略師Nanette Abuhoff Jacobson將闡述目前已知以至未知的情況，以及其對部分潛在影響的分析。
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2022-12-01
威觀聯儲局：2022年鷹聲嘹亮？
近期通脹升溫，市場目光似乎集中於聯儲局之上。固定收益投資組合經理Jeremy Forster於本文分享其對2021年12月聯邦公開市場委員會會議的見解。
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2022-12-31
威觀科技：承傳新定義
科技創新正消融隔閡，令我們都能透過資產配置與生活方式，為世界承傳進步與發展的財富。誠邀大家踏上非凡之旅，見證過去、體驗當下，締造更美好的未來，同時掌握科技滲透每個領域的投資機遇。
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2022-11-01
威觀科技：娛樂體驗昇華
有賴5G、人工智能以至擴增實境，我們在工作以外快將享有遠比之前多姿多彩的體驗選擇，而每項活動更可依照個人喜好度身訂造。誠邀大家開啟非凡之旅，見證過去、體驗當下，改變對將來娛樂消閒的展望，前瞻投資機遇！
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2022-10-01
中國股票是否應作為獨立的配置策略？
中國於世界舞台的角色愈見顯著，投資者應否自新興市場股票配置剔出中國，並作獨立投資？本文匯聚三位多元資產策略師的研究見解，並提出實際考慮因素。
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2022-05-31
威觀科技：實現豐盛人生
人工智能、機器學習及基因排序等科技創新有助釐清決策，有助令我們在作出重大人生決定時來得更輕鬆。誠邀大家踏上這個非凡之旅，見證過去、體驗當下，選擇更豐盛的未來，同時掌握科技締造的投資機遇。
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2022-10-31
威觀科技：工作新思維
工作場所的科技創新，已從三大層面為我們的生活帶來變革：規模（工作成果）、效率（工作速度）以及靈活程度（工作地點），不少人均已見證甚或親身體驗這些發展。我們相信新的智能形式將取得重大進展，繼而重塑未來的工作模式。
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2022-09-01
美國通脹有力長期持續的五大理由
經歷一段長期沉寂後，通脹終於重臨美國，但能維持多久則眾說紛紜。固定收益投資組合經理Brij Khurana在本文闡釋他為何認為美國通脹的持續時間可能比許多觀察者預期更長。
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2022-09-01
中國減碳轉型：投資於這項全球規模最大的減碳計劃
中國承諾訂立減排目標，到2030年實現碳達峰，並在2060年實現淨零碳排放。這項大規模的環保計劃對中國未來數十年的發展影響深遠...
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2022-06-01
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