Italia (Italy), Consulenti finanziari
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Definiamo la stewardship come la capacità delle aziende di bilanciare in modo efficace gli interessi di tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità e filiera produttiva) e di integrare rischi e opportunità dell’analisi ESG (ambientale, sociale e di governance) nella propria strategia aziendale.
PUNTIAMO ALL’EFFETTO VOLANO
Il vantaggio di investire partendo da società che combinano tradizione nella generazione di rendimenti interessanti con una forte attenzione alla responsabilità sociale di impresa e all’ambiente è che nel tempo queste due componenti si rafforzano a vicenda creando appunto un effetto volano.
Qualità
Il nostro approccio selettivo, bottom-up, ci porta a focalizzarci su aziende leader di settore con solide posizioni competitive e con una tradizione nella generazione di rendimenti sul capitale (ROIC) elevati.
Stewardship
Non basta essere aziende di qualità. È fondamentale comprendere come vengono raggiunti i risultati e riteniamo che le aziende con una forte attenzione alla responsabilità di impresa, che non trascurano le persone e il pianeta, possano essere anche leader di domani.
Engagement
Solo tramite il dialogo attivo con le aziende si possono comprendere e monitorare gli obiettivi di sostenibilità che le stesse hanno definito.
STEWARDSHIP: COME INVESTIRE
GLOBAL STEWARDS FUND
Fondo azionario globale altamente selettivo, che si focalizza sulla costanza dei rendimenti e la buona stewardship aziendale. Utilizza un approccio blend dove è la qualità dei titoli sottostanti a fare la differenza.
Art. 9 (SFDR)
Capitale soggetto a rischi.
EUROPEAN STEWARDS FUND
Fondo azionario che investe sul mercato europeo alla ricerca di società capaci di distinguersi per la stabilità dei rendimenti e per la qualità della stewardship aziendale.
Art. 9 (SFDR)
Capitale soggetto a rischi.
Wellington Global Stewards Fund: bilanciare le esigenze di tutte le parti interessate
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- Perché investiamo in Deere? Il vantaggio competitivo
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Wellington Global Stewards Fund
Gli investimenti responsabili si concentrano su società in grado di coniugare gli interessi degli individui, il pianeta e i profitti. In questo video, il gestore azionario Yolanda Courtines presenta il Wellington Global Stewards Fund, un fondo di azioni globali core e altamente selettivo.
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Video
2023-08-31
Riferimenti sito web
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Gli investimenti responsabili sono quelli che pongono l'accento sulla stewardship, e cioè non solo il modo in cui le aziende bilanciano gli interessi di tutti gli stakeholders (clienti, dipendenti, comunità, filiere produttive e ambiente) nel conseguimento degli utili, ma anche la maniera in cui integrano rischi e opportunità ESG nella propria strategia aziendale. Siamo convinti che sia possibile valutare la responsabilità delle società analizzando le capacità di CdA e management di investire nel capitale umano, avere un impatto positivo sul pianeta e generare utili in maniera virtuosa creando al contempo un vantaggio competitivo di lungo periodo.
A nostro avviso, qualsiasi fattore ESG in grado di influenzare i risultati finanziari di una società o di un altro emittente può essere considerato "rilevante". In generale, consideriamo i rischi ESG come questioni aziendali strategiche che possono influire sul valore a lungo termine dei titoli in cui investiamo per conto dei clienti. Le tematiche ESG rilevanti variano a seconda del settore. Il team di ricerca ESG di Wellington ha sviluppato architetture logiche di supporto e modelli per aiutare i nostri team di investimento a comprendere con maggiore precisione quali aspetti ESG possono risultare più impattanti per la creazione di valore a livello di titoli e di portafoglio.
I rating e le ricerche ESG sono parte integrante dei processi e delle funzioni del team di ricerca ESG. Condivisi attraverso uno strumento di collaborazione centrale, i rating, le motivazioni e i commenti ESG aiutano i nostri team d'investimento a valutare i rischi e le opportunità che ritengono più rilevanti per il loro processo d'investimento e per i singoli emittenti che possono detenere.
I rating e le ricerche ESG sono parte integrante dei processi e delle funzioni del team di ricerca ESG. Condivisi attraverso uno strumento di collaborazione centrale, i rating, i motivazioni e i commenti ESG aiutano i nostri team d'investimento a valutare i rischi e le opportunità che ritengono più rilevanti per il loro processo d'investimento e per i singoli emittenti che possono detenere*.
*Tutti i team di investimento di Wellington possono accedere a questi strumenti e a queste dashboard. L'utilizzo da parte dei team di investimento dipende tipicamente dai tipi di approcci gestiti o dalle aree di copertura specifiche. A usarli più frequentemente sono di solito gli investitori che gestiscono portafogli studiati su strategie specifiche ESG e SI, quelli che incorporano l'ESG nel loro modus operandi di base e quelli che lavorano seguendo particolari normative o le linee guida dei clienti.
Riteniamo che le questioni ESG siano questioni aziendali strategiche che possono influire sul valore a lungo termine di un titolo. Pertanto, come per qualsiasi altra forma di analisi del rischio, integrare l'analisi ESG nel processo di investimento può aiutare gli investitori a identificare sia le opportunità sia le fonti di rischi finanziari rilevanti, che possono modificare la loro tesi di investimento su un determinato titolo. Le società o gli emittenti con un elevato grado di rischio ESG potrebbero affrontare costi più elevati a causa di normative, controversie, preferenze dei consumatori o comportamenti degli investitori.
Soluzioni di investimento sostenibile
Investimento in attività economiche che a nostro avviso contribuiscono a risultati positivi specifici in ambito ambientale o sociale.
Investimento in società ed emittenti che a nostro avviso offrono miglioramenti quantificabili nell'ambito dei principali problemi ambientali e sociali.
