Italia (Italy), Consulenti finanziari

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Fondi azionari

Offriamo strategie di investimento attive e incentrate sulla ricerca, al fine di massimizzare il potenziale di rendimento delle azioni. I nostri fondi azionari coprono molteplici regioni, settori, capitalizzazioni di mercato e stili, in modo da poter rispondere agli specifici obiettivi di investimento dei nostri clienti.

Questa è una comunicazione di marketing. Si invita a fare riferimento al prospetto del Fondo e al KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

€496 mld

di asset azionari in gestione a livello aziendale 

332

professionisti dedicati agli investimenti azionari 

18

anni di esperienza in media dei professionisti dedicati agli investimenti azionari

Tutti i dati si riferiscono alle società del Gruppo Wellington Management al 31 marzo 2023.

I vantaggi della gestione attiva in ambito azionario

Investire esclusivamente in fondi passivi o vincolati a indici, che mirano a generare performance analoghe e non superiori a quelle del mercato, difficilmente favorisce il raggiungimento degli obiettivi di investimento.
Siamo convinti che gli investitori farebbero meglio a optare per una gestione attiva, che offre svariati vantaggi, tra cui:   

  • la capacità di individuare opportunità interessanti, tramite l'attività di ricerca e la flessibilità per adeguarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione;
  • l'integrazione di prospettive differenti e l'abilità di determinare prontamente potenziali rischi e opportunità;
  • la possibilità di adattarsi ai diversi obiettivi dei clienti, come aumento del capitale, accantonamento di un reddito pensionistico o diversificazione del portafoglio.

Perché scegliere wellington management

Soluzioni

Gestiamo esclusivamente strategie azionarie attive dal 1928. Nel corso del tempo abbiamo sviluppato una gamma diversificata di soluzioni — approcci regionali e globali, tematici e settoriali, value e growth, qualitativi e quantitativi — allo scopo di rispondere alle diverse esigenze degli investitori.

Sostenibilità

Diversi fondi nella nostra gamma azionaria sono classificati come conformi all'Articolo 8 e all'Articolo 9 delle classificazioni SFDR (Regolamento Europeo sull'informativa della sostenibilità nel settore dei servizi finanziari). 

Integriamo pratiche di engagement e dialogo attivo con le società in merito ai fattori ESG e agli aspetti legati al concetto di responsabilità sociale d'impresa (stewardship). Tramite questo approccio, riteniamo di poter aiutare le società a trovare nuove opportunità grazie alla revisione delle prassi aziendali e ottimizzare la performance degli investimenti in un'ottica di lungo periodo. Le partnership con il Woodwell Climate Research Center — uno dei maggiori centri indipendenti di ricerca climatica al mondo — e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ci consentono di integrare informazioni e proiezioni basate su dati scientifici sugli impatti climatici nelle decisioni di investimento. 

In qualità di membri fondatori dell'iniziativa Net Zero Asset Managers, sosteniamo e promuoviamo l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas serra a livello di portafogli nel 2050 e abbiamo collaborato con i nostri clienti alla definizione di obiettivi intermedi per una porzione significativa del patrimonio gestito della società.

Ulteriori dettagli sulla classificazione SFDR dei nostri fondi azionari attivi sono disponibili sul nostro sito web alle pagine dedicate alle singole strategie. Informazioni esaustive circa il grado di integrazione di fattori ESG e di sostenibilità in ciascun fondo sono disponibili nei documenti sull'informativa SFDR.

Risorse 

La nostra cultura aziendale dedita alla collaborazione consente ai gestori di accedere alle informazioni fornite dai team azionari, obbligazionari, multi-asset, alternativi, macro e quant di Wellington Management in tutto il mondo. Al contempo, l'assenza di un Chief Investment Officer consente ai gestori di sviluppare e applicare una filosofia di investimento indipendente e un processo unico, elaborato specificamente per la loro area di competenza.

FONDI AZIONARI IN VETRINA

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Wellington Enduring Assets Fund

Fondo azionario globale che investe in asset fisici durevoli.

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Wellington Climate Strategy Fund

Fondo azionario globale con focus sui rischi climatici e sull’ambiente.

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Wellington Strategic European Equity Fund

Fondo azionario ad alta convinzione che cerca di investire nei "vincitori strutturali" europei.

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Wellington Global Impact Fund

Fondo azionario globale che mira a generare un rendimento finanziario e un impatto sociale o ambientale misurabile.

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Wellington Global Stewards Fund

Fondo azionario globale altamente selettivo che investe in quelle che riteniamo essere società con una stewardship esemplare e un prolungato track record di solida performance finanziaria.

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Prima di investire, tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi in grado di influenzare il proprio capitale. Il valore finale dell’investimento potrà essere superiore o inferiore a quello dell’investimento iniziale.

Meet the manager

Alan hsu

Alan Hsu, gestore del Wellington Climate Strategy Fund (long only) e del Wellington Climate Market Neutral Fund (long/short), spiega la sua filosofia d’investimento e l’obiettivo dei comparti di generare alfa investendo prevalentemente in aziende in grado di adattarsi o mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Niraj bhagwat, CA

Niraj Bhagwat, CA, gestore azionario del Wellington Asian Opportunities Fund, commenta i punti di forza per lavorare in un team diversificato, come diventare un gestore migliore sia un viaggio senza fine, non una destinazione, e perché collaborare con altri gestori di Wellington in tutto il mondo possa aiutare a ottenere risultati migliori per i nostri clienti.

John boselli, CFA

John Boselli, gestore del Wellington Global Quality Growth Fund, spiega la sua filosofia d’investimento e come il comparto genera alfa.

Approfondimenti AZIONARI

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Fonte: Wellington Management

L'investimento nei fondi descritti sul sito web comporta un elevato grado di rischio e pone il capitale dell'investitore a rischio. Il prezzo e il valore degli investimenti non sono garantiti e possono aumentare o diminuire. L'investitore potrebbe non riavere indietro l'importo originariamente investito e perdere l'intero capitale investito. Gli investimenti descritti sul sito web non sono adatti a tutti gli investitori. Qualora un investitore nutrisse dubbi circa l'adeguatezza di un investimento in un fondo, dovrebbe consultare un consulente finanziario indipendente. Le informazioni riportate sul sito non costituiscono e non devono essere interpretate come una consulenza di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o alla conclusione di transazioni in relazione a qualsivoglia titolo, incluse, a mero titolo esemplificativo, le quote dei fondi. Un investitore dovrebbe investire in un fondo solo dopo aver letto con attenzione e compreso i documenti di offerta del fondo in questione, vale a dire il prospetto e il KIID, in cui sono riportate ulteriori informazioni sui rischi e le caratteristiche del fondo, l'ultima relazione finanziaria e qualsiasi altro documento di offerta per il fondo, disponibili sul sito web. Se non diversamente specificato, i dati sono aggiornati alla fine del mese precedente.