iCapital® e Wellington Management creano una partnership globale per promuovere l'accesso agli investimenti alternativi di qualità istituzionale.

BOSTON, NEW YORK, ZURIGO – 4 ottobre 2023 – iCapital¹ , la piattaforma fintech globale che favorisce l'accesso agli investimenti alternativi da parte del settore del wealth management, e Wellington Management, uno degli asset manager a capitale privato di maggiori dimensioni al mondo con $1.100 miliardi di dollari di patrimonio in gestione, hanno annunciato una partnership per offrire al canale del wealth management una gamma di opportunità nell'ambito degli investimenti alternativi di Wellington su scala globale.

Nell'ambito di questa collaborazione, iCapital utilizzerà la propria tecnologia all'avanguardia per agevolare la distribuzione della gamma completa di risorse di Wellington nell'ambito degli investimenti alternativi per i professionisti del wealth management di tutto il mondo. La partnership riflette l'impegno strategico assunto da Wellington per l'espansione della propria piattaforma di investimenti alternativi, in particolare all'interno del canale del wealth management.

"Siamo onorati di unire le forze con Wellington per poter offrire nuove opportunità ai Wealth Manager e ai relativi clienti", ha dichiarato Marco Bizzozero, Head of International di iCapital. "Combinando la piattaforma basata sulla tecnologia di iCapital e le risorse leader nel settore dell'asset management di Wellington, puntiamo a offrire una soluzione affidabile e completa ai Wealth Manager che cercano di integrare gli investimenti alternativi nei portafogli dei rispettivi clienti."

La partnership avrà una portata globale, con copertura su mercati chiave in Asia, EMEA, Nord America e America Latina. Questo esteso raggio di azione consentirà ai Wealth Manager di queste regioni di avere accesso alle offerte di investimenti alternativi di Wellington mediante la piattaforma di iCapital, ottimizzando il processo di investimento e migliorando le opzioni di investimento a disposizione dei relativi clienti.

iCapital e Wellington condividono l'idea di ampliare l'accesso agli investimenti alternativi e offrire valore sia agli investitori sia ai professionisti del wealth management. Questa partnership mira a creare un ecosistema più efficiente e trasparente per investire nei mercati privati, favorendo la crescita e l'innovazione nel settore del wealth management.

"Siamo entusiasti di offrire ai Wealth Manager accesso ai fondi mediante la piattaforma di hedge fund e private equity da 32 miliardi di dollari di Wellington Management. La nostra partnership con iCapital ci consente di soddisfare la sempre maggiore propensione dei nostri clienti a investire in prodotti alternativi", ha dichiarato Michael Carmen, Private Equity Lead Portfolio Manager e Co-Head Private Investments di Wellington Management.

Cindy Marrs, Head of Global Wealth Management di Wellington Management, conferma: "Gli investimenti alternativi sono una priorità strategica per i nostri partner nell'ambito del wealth management. Offrire le nostre soluzioni d'investimento in maniera efficiente e accessibile è cruciale per aiutare i beneficiari finali a raggiungere i propri obiettivi finanziari. "

Informazioni su Wellington Management

Wellington Management è una delle società di gestione degli investimenti indipendenti di maggiori dimensioni al mondo e funge da consulente di fiducia per gli investimenti di oltre 2.500 clienti in più di 60 Paesi. La società ha in gestione un patrimonio di $1.1000 miliardi per i clienti, tra cui fondi pensione, casse di previdenza, fondazioni, compagnie assicurative e wealth manager globali². Wellington offre soluzioni di investimento che coprono mercati azionari, obbligazionari, valutari, commodity, investimenti alternativi e sui mercati privati in tutto il mondo. La piattaforma di Wellington Private Investing ha raccolto $8 miliardi³ di patrimonio globale e offre strategie di private investments in early-stage venture e in late-stage growth in diversi settori (beni di consumo, tecnologia, sanità, servizi finanziari, biotecnologie e tecnologia climatica) e aree geografiche (Asia, Europa e Americhe). Il Private Investing Team beneficia degli oltre 1.000 professionisti degli investimenti di Wellington distribuiti in tutto il mondo, che combinano una grande esperienza nei mercati privati con competenze nell'ambito dei mercati quotati, netwrok capillari e una solida ricerca utile sia agli investitori sia agli imprenditori. 

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Wellington Private Investing, si rimanda al sito web dedicato wellington.com/privateinvesting.    

¹ iCapital, Inc., e le relative consociate (insieme, "iCapital")
² Al 31 marzo 2023.
³ Al 31 maggio 2023. Ciò è dovuto al capitale impegnato e agli investimenti effettuati da fondi di private equity dedicati e a una società veicolo (SPV) di "warehousing" costituita per detenere determinati investimenti prima della chiusura.

Informazioni su iCapital

Fondata nel 2013, iCapital è la società fintech leader a livello globale che sostiene il mercato degli investimenti alternativi in tutto il mondo. iCapital ha trasformato il modo in cui le industrie bancaria, di wealth management e asset management favoriscono l'accesso dei propri clienti high-net-worth agli investimenti nei mercati privati, mediante soluzioni intuitive ed end-to-end in termini di servizi e tecnologie; risorse e strumenti formativi; e ottime risorse nell'ambito di diligence, compliance e analisi del portafoglio. Le soluzioni di iCapital consentono alle organizzazioni di ottimizzare e scalare la propria infrastruttura operativa per investimenti alternativi e di offrire accesso a investimenti diretti e fondi feeder a minimi inferiori tramite flussi di lavoro digitali semplificati.

Le piattaforme gestite da iCapital offrono a consulenti patrimoniali e relativi clienti high-net-worth l'accesso a un ampio ventaglio di investimenti privati, tra cui azioni, credito, immobili, infrastrutture, hedge fund, investimenti strutturati, rendite e soluzioni a rischio gestito. iCapital figura nella classifica Fintech 50 di Forbes ogni anno dal 2018 al 2022, nella classifica America's Best Startup Employers di Forbes nel 2021, 2022 e 2023, nonché ha ottenuto il premio come Solutions Provider of the Year nell'ambito degli MMI/Barron’s Industry Awards nel 2020, 2021 e 2022.

Al 31 agosto 2023, iCapital gestisce asset dei clienti globali per oltre 166 miliardi di dollari, di cui circa 28 miliardi di dollari provengono da investitori internazionali (nazionali non statunitensi) in oltre 1.300 fondi. Con oltre 1.200 dipendenti distribuiti a livello globale, iCapital ha sede a New York e ha uffici in tutto il mondo, tra cui Zurigo, Londra, Lisbona, Hong Kong, Singapore e Toronto.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito Web www.icapital.com | Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc

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