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Con la inversión de impacto o " impact investing", invertimos en empresas o emisores que ofrecen servicios, productos o invierten en proyectos innovadores para mejorar algunos de los principales problemas sociales y medioambientales a nivel global.
Nuestro enfoque de inversión
Cada inversión no sólo debe cumplir tres criterios muy importantes (materialidad, adicionalidad y mensurabilidad), sino también beneficiarse de un fuerte potencial de crecimiento para generar rendimientos atractivos a medio y largo plazo.
Materialidad
Tratamos de identificar empresas cuyo negocio se basa realmente en su impacto positivo, por lo que normalmente excluimos a aquellas empresas que obtienen menos del 50% de sus ingresos y beneficios de actividades de impacto.
Adicionalidad
No basta con que, bajo nuestro punto de vista, una empresa esté significativamente expuesta al menos a un tema de impacto; para nosotros es crucial que ofrezca una contribución y un valor añadido que otras empresas no podrían generar. Por lo tanto, cada empresa de la cartera tendría un impacto adicional.
Mensurabilidad
Además de la necesidad de monitorizar los resultados financieros, también es muy importante para nosotros monitorizar los objetivos sociales y medioambientales con los que se compromete cada empresa y por los que ha sido incluida en la cartera. También gracias al diálogo con las empresas, hemos identificado un indicador clave de rendimiento (KPI) para cada inversión, con el fin de centrarnos únicamente en las empresas que en nuestra opinión, tienen capacidad para mejorar su impacto con el paso del tiempo.
UN MUNDO DE OPORTUNIDADES
Estamos convencidos de que hay empresas y emisores que pueden mejorar el mundo en que vivimos. Por eso hemos identificado empresas cuyos productos o servicios innovadores consiguen, por ejemplo, mejorar la esperanza de vida, reducir la brecha social y promover el progreso económico de forma justa y sostenible. Todo ello sin dejar de generar beneficios para los inversores.
Necesidades vitales
- Vivienda asequible
- Agua potable y saneamiento
- Salud
- Agricultura y nutrición sostenibles
Empoderamiento de las personas
- Brecha digital
- Educación y formación profesional
- Inclusión financiera
- Seguridad y protección
Medioambiente
- Energías alternativas
- Eficiencia de los recursos
- Administración responsable de los recursos
Es posible que no todos los fondos inviertan en todos los temas a la vez. Consulte nuestros informes de impacto para conocer los detalles de los activos en carteras más recientes.
Cómo invertir: fondos de impacto
Hemos creado dos soluciones de impacto global: una de renta variable y otra de renta fija.
GLOBAL IMPACT FUND
Trata de superar la rentabilidad del índice MSCI All Country World Index al tiempo que genera un impacto social o medioambiental cuantificable.
Artículo 9 (SFDR)
Capital en riesgo.
GLOBAL IMPACT BOND FUND
Trata de superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta fija, representado por el índice Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), generando, al mismo tiempo, un impacto positivo cuantificable de carácter social o medioambiental.
Artículo 9 (SFDR)
Capital en riesgo.
- KfW
- Unédic ASSEO
- Darling Ingredients
Informe de impacto – Global Impact Bond
Nos complace compartir el quinto informe de la estrategia Global Impact Bond de Wellington. En nuestra opinión, los crecientes retos sociales y medioambientales siguen subrayando la necesidad de invertir en temas de impacto.
El contenido de este informe muestra los principales avances en nuestra estrategia de Global Impact Bond en 2022, incluidos ejemplos de prácticas de diálogo activo e inversiones destacadas para ilustrar nuestro proceso de inversión y los resultados que hemos logrado.
Informe de impacto – Global Impact
Nos complace compartir el séptimo informe de la estrategia Global Impact de Wellington. En nuestra opinión, los crecientes retos sociales y medioambientales siguen subrayando la necesidad de invertir en temas de impacto.
El contenido de este informe muestra los principales avances en nuestra estrategia de Global Impact en 2022, incluidos ejemplos de prácticas de diálogo activo e inversiones destacadas para ilustrar nuestro proceso de inversión y los resultados que hemos logrado.
PERSPECTIVAS
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Tres razones para ser optimistas sobre el año 2024
El equipo Global Impact Bond consiguió capear con éxito un complejo 2023 lleno de emociones, desafíos y oportunidades para los inversores en renta fija.
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2025-02-28
¿Qué impacto han generado nuestras inversiones en 2022?
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2024-09-30
Por qué invertir en bonos de impacto tiene sentido financiero
Analizamos cómo las inversiones en bonos de impacto pueden ayudar a lograr el doble objetivo de obtener rendimientos atractivos y un impacto material, adicional y mensurable.
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2024-09-30
Cómo la transición hacia las finanzas sostenibles puede reconfigurar el mercado de renta fija
Tres tendencias que podrían reconfigurar el mercado de renta fija y ofrecer nuevas oportunidades a los inversores.
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Deuda sostenible: oportunidades y desafíos en el panorama actual de mercado
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Blue bonds: ¿la innovación que estábamos esperando o una promesa de futuro?
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Evaluación del impacto de la resiliencia climática
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Búsqueda de valor en un contexto global de retos y oportunidades al alza
Nuestro equipo de análisis de inversiones sostenibles, en la búsqueda de oportunidades que generen valor para nuestros clientes, presenta sus prioridades en materia de análisis y diálogo activo para 2023.
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2023-12-31
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PREGUNTAS FRECUENTES: Inversión de impacto
R: El equipo de inversión de impacto de Wellington invierte a escala mundial en tres amplias categorías de impacto -esenciales vitales, empoderamiento humano y medio ambiente- que luego dividimos en 11 temas de impacto. Las oportunidades de impacto pueden representar soluciones innovadoras en distintos sectores, clases de activos y capitalizaciones de mercado. Todas las inversiones de impacto deben cumplir nuestros umbrales de materialidad, adicionalidad y mensurabilidad. Es decir, los ingresos de las empresas deben proceder en su mayor parte de productos y servicios relacionados con al menos uno de nuestros temas de impacto; el impacto que generen debe tener pocas posibilidades de lograrse por otros medios; y debemos ser capaces de seguir y medir el impacto. Una vez que determinamos si una empresa cumple nuestros criterios de impacto, la añadimos a nuestro conjunto de oportunidades. Paralelamente, nuestro análisis fundamental trata de identificar aquellas inversiones con el potencial de rentabilidad a largo plazo más atractivo.
R: En términos generales, impacto es «qué» hace una empresa o emisor que pueda traducirse en resultados sociales o medioambientales positivos. Los criterios ASG tienen más que ver con el «cómo» se comporta y desarrolla sus actividades una empresa. Los modelos de negocio basados en la construcción de viviendas asequibles, la prestación de asistencia sanitaria a comunidades rurales o la creación de semillas resistentes a la sequía son ejemplos de impacto. Por su parte, los criterios ASG incluyen aspectos como el modo en que una empresa asigna el capital, trata a sus empleados o proveedores, o gestiona el consumo de agua o las emisiones de carbono. Aunque las cuestiones ASG forman parte del análisis de valores de los gestores de impacto, nuestra «teoría del cambio» se basa en los principales bienes y servicios que produce la empresa.
R: Nuestras prácticas de Medición y Gestión del Impacto (Impact Measurement & Management) tratan de medir el impacto de forma tan exhaustiva como los resultados financieros a través de una investigación en profundidad. Esta labor implica un análisis riguroso de la aportación —positiva o negativa— de la empresa a los desafíos sociales y medioambientales antes de incluirla en nuestro universo de inversión, y la recopilación y el seguimiento de indicadores clave de rendimiento, una vez realizada la inversión.
R: Aunque hemos desarrollado nuestros propios temas de impacto al margen de los ODS, creemos que coinciden en gran medida. Por ejemplo, nuestro tema de Energía alternativa se alinea bien con el ODS -Objetivo 7-, "Energía asequible y limpia". El Equipo de Inversión de Impacto de Wellington promueve los 17 ODS y considera fundamental el papel del sector de los servicios financieros en la reducción del déficit de financiación para alcanzarlos.
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