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Nuestro Equipo de Análisis Climático estudia los riesgos y las oportunidades de inversión del cambio climático. Asimismo, colabora con empresas y emisores que, en su opinión, contribuyen a un futuro con menos emisiones de carbono, pueden favorecer la adaptación global al cambio climático o están bien posicionados para gestionar los riesgos relacionados con el clima.
Un enfoque basado en la investigación
Colaboraiones en materia de ciencia climática
El trabajo continuo con dos prestigiosas entidades de investigación, como son el Centro de investigación climática Woodwell y el Programa Conjunto sobre Ciencia y Política del Cambio Global del Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos permite conocer y comunicar mejor los riesgos climáticos físicos y de transición.
Herramientas de mapeo climático
En colaboración con el Centro Woodwell, nuestro Equipo de Análisis Climático ha desarrollado la aplicación CERA (Climate Exposure Risk Application) para que los equipos de inversión de Wellington puedan conocer las relaciones geoespaciales entre los riesgos climáticos físicos y los valores en todo el mundo.
Herramientas y tecnología de análisis en materia de clima
Nuestros equipos de inversión tienen acceso a varias herramientas analíticas basadas en datos, como el panel de emisiones de carbono, la visualización de la cartera con cero emisiones netas y el sistema de calificación de la adaptación a la transición. El Equipo de Análisis Climático de Wellington también hace revisiones climáticas de carteras a todos nuestros equipos de inversión para que puedan evaluar y mejorar su preparación ante los retos medioambientales.
Cómo invertir: fondos de inversión climática
CLIMATE STRATEGY FUND
Fondo de renta variable global centrado particularmente en la mitigación del riesgo y la adaptación al cambio climático.
Artículo 9 (SFDR)
Capital en riesgo.
Miembro fundador de la iniciativa NZAM (Net Zero Asset Managers)
Podemos colaborar con los clientes en sus objetivos de descarbonización, dado su posible efecto en las valoraciones de los activos. Nuestro responsable de inversión sostenible forma parte del grupo de asesoramiento de la iniciativa NZAM*.
En todo caso, somos conscientes de que la capacidad de los gestores de activos de invertir en carteras con cero emisiones netas y cumplir los compromisos mencionados depende tanto de los mandatos acordados con los clientes como de los entornos normativos de clientes y gestores. Asumimos esta responsabilidad con la expectativa de que los Gobiernos respeten sus propios compromisos de cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, incluido el aumento del alcance de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, y en el marco de nuestras obligaciones legales para con los clientes y salvo que lo prohíba la legislación vigente.
PERSPECTIVAS
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de
artículos publicados
Evaluación del impacto de la resiliencia climática
Oyin Oduya y Louisa Boltz analizan la importancia de la inversión de impacto centrada en la adaptación al cambio climático y ofrecen algunas pautas generales para afrontar el reto de medir sus resultados.
Artículo
2024-02-29
Transición energética en Asia emergente: ¿preparados para el gran salto?
Descarbonizar y, a la vez, mantener el crecimiento económico plantea enormes retos a los países asiáticos en desarrollo. ¿Es la innovación tecnológica la solución?
Artículo
2024-05-31
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PREGUNTAS FRECUENTES: Inversión climática
En nuestra opinión, el cambio climático puede afectar significativamente a los resultados económicos y de los mercados financieros, en particular a las cotizaciones y valoraciones. Las empresas y emisores que no sean capaces de reaccionar a los cambios políticos y normativos destinados a mitigar los efectos del cambio climático o que no consigan adaptarse y mejorar su resistencia a los riesgos climáticos físicos, pueden verse abocados a un aumento de sus costes de capital y a una reducción de su valor a largo plazo. En cambio, pensamos que las empresas y emisores que están contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a su adaptación a él pueden brindar oportunidades de inversión interesantes.
Nuestro Equipo de Análisis Climático lleva desde septiembre de 2018 colaborando con el Centro de Investigación Climática Woodwell, uno de los principales institutos independientes de investigación sobre el clima. Junto con los climatólogos, nuestro Equipo de Análisis Climático estudia los efectos físicos del cambio climático en los mercados de capitales y el precio de los activos, integrando esos hallazgos en los procesos de inversión cuando son relevantes para los objetivos de los clientes y la filosofía y proceso de inversión del equipo gestor.
En enero de 2022, Wellington y el Programa Conjunto del Instituto Tecnológico de Massachusetts anunciaron una nueva colaboración para la investigación del cambio climático. La alianza no solo ha reforzado los trabajos de investigación que veníamos realizando sobre la transición hacia una economía baja en carbono, sino que también nos ha permitido entender mejor los efectos financieros que cabe esperar de las distintas vías de transición en las industrias y economías, y nos ha servido para afianzar nuestras prácticas de diálogo activo relacionadas con la descarbonización.
Nuestro propósito es estudiar los riesgos y oportunidades de inversión que presenta el cambio climático. De la mano de Woodwell, aspiramos a tender un puente entre la climatología física y los mercados financieros; comprender qué empresas y regiones se enfrentan a riesgos medioambientales y de biodiversidad; y reforzar nuestra capacidad para cuantificar las responsabilidades y fijar adecuadamente el precio de los valores. Por su parte, con el Programa Conjunto del Instituto Tecnológico de Massachusetts tratamos de establecer pautas de descarbonización para las actividades, cadenas de suministro y productos de las empresas, al tiempo que evaluamos sus posibles repercusiones económicas.
Utilizamos nuestras propias herramientas y tecnología impulsadas por datos, como la aplicación CERA (Climate Exposure Risk Application), con la que los gestores de Wellington pueden conocer las relaciones geoespaciales entre las variables físicas del riesgo climático y los activos que consideramos a la hora de invertir en nombre de los clientes. Este trabajo nos permite integrar mejor la climatología en nuestro análisis fundamental; contrastar mejor nuestros diferentes puntos de vista; y extraer conclusiones prácticas para la toma de decisiones. El Equipo de Análisis Climático también lleva a cabo revisiones de las carteras y elabora paneles para los gestores con el fin de facilitarles el seguimiento de las empresas y carteras. Asimismo, el equipo respalda la colaboración en la investigación sobre el clima en la compañía.
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