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Los puntos de vista expresados en el presente documento son los de su autor en el momento de su redacción. Otros equipos pueden tener diferentes puntos de vista y tomar diferentes decisiones de inversión. El valor de su inversión puede pasar a ser mayor o menor con respecto al momento de la inversión original. Aunque los datos de terceros utilizados se consideran fiables, no se garantiza su exactitud. Destinado exclusivamente a inversores profesionales, institucionales o acreditados.
Como pioneros en este ámbito dentro del mercado público, en Wellington lanzamos nuestra primera estrategia de impacto en 2015 y nos unimos a la Global Impact Investing Network (GIIN) un año después. Desde entonces, hemos evolucionado de forma constante para seguir alineados con las mejores prácticas del sector. Nuestro compromiso con la mejora continua nos ha llevado a solicitar una verificación independiente que confirme que los procesos de inversión de impacto de nuestras estrategias Global Impact Equity y Global Impact Bond, con un volumen combinado de activos bajo gestión de 3.800 millones de dólares1, cumplen con los estándares del sector.
La verificación ha sido realizada por BlueMark, firma de referencia en verificación independiente y análisis especializado en inversión sostenible y de impacto. BlueMark evaluó nuestras prácticas conforme a los principios de impacto de GIIN, un estándar ampliamente reconocido entre los inversores de impacto, que busca combinar rentabilidad financiera acorde con el mercado con un impacto social y medioambiental medible.
Nos complace compartir que hemos obtenido unos resultados excelentes: logramos una calificación de «superior» o «alta» en ocho de las nueve áreas evaluadas. En concreto, BlueMark:
- Destacó nuestro enfoque detallado, bottom-up, e integrado en el análisis de impacto.
- Subrayó la estrecha colaboración entre los distintos equipos de nuestra compañía, que trabajan junto a los gestores de carteras de impacto para garantizar que cada inversión cumple con los criterios del fondo correspondiente.
- Valoró como «superior» nuestro sistema de seguimiento del impacto, gracias a nuestros informes anuales de indicadores clave (KPI) y a un sistema interno de retroalimentación que permite aprovechar el análisis de datos para orientar la investigación y las actividades de diálogo activo de nuestros fondos de impacto.
Aunque estamos orgullosos de los logros obtenidos y de la verificación de BlueMark, también somos conscientes de la importancia de mantener una actitud crítica y seguir mejorando. Por ejemplo, uno de nuestros objetivos es reforzar el intercambio de conocimientos útiles entre nuestros equipos de inversión de impacto.
De cara a la próxima década de inversión de impacto en Wellington, renovamos nuestro compromiso con la mejora continua en la medición y gestión del impacto. Alinear nuestras prácticas con los estándares y las buenas prácticas del sector no solo facilita la captación de capital hacia la inversión de impacto en los mercados públicos y permite ofrecer resultados competitivos a nuestros clientes, sino que también refuerza nuestro compromiso con la generación de un cambio positivo, significativo y medible en la sociedad y el medioambiente.
Estamos encantados con las altas calificaciones que obtuvimos en la evaluación de BlueMark.
Esta validación independiente confirma que la medición y gestión del impacto es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión y que estamos teniendo un buen desempeño en comparación con nuestros pares. Nos enorgullece alinearnos con los estándares comunes de la industria de inversión de impacto, los cuales creemos que pueden atraer interés hacia estas importantes estrategias."
Después de una década dedicada a la inversión de impacto en los mercados de renta variable, lograr estas altas calificaciones en la verificación de BlueMark es un testimonio de nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Estamos encantados con este reconocimiento, ya que destaca nuestros esfuerzos por generar un cambio positivo y significativo en el mundo — algo que esperamos seguir haciendo durante muchos años más."
Esta verificación es un testimonio del excelente trabajo que realiza nuestro equipo de Medición y Gestión de Impacto.
Ha reafirmado los beneficios de mantener nuestros informes internamente, ya que esto se ha convertido en una herramienta adicional para analizar más a fondo nuestras inversiones y mejorar la selección de valores.
Esperamos que esta evaluación nos ayude a mantenernos a la vanguardia de la inversión de impacto."
1 A diciembre de 2024 | Fuente: Wellington Management.
Wellington Management encargó a BlueMark la verificación independiente de la alineación de nuestro sistema de gestión de impacto (GI) con las buenas prácticas del sector. La evaluación de BlueMark incluye tanto los puntos fuertes como las áreas susceptibles de mejora, tal y como se recoge en la Declaración del Verificador. Wellington Management abonó una tarifa por la realización de esta verificación.
La metodología seguida por BlueMark para llevar a cabo la evaluación completa, basada en su criterio profesional, consistió en:
1. Evaluación del sistema de GI en relación con las buenas prácticas del sector de la inversión de impacto, utilizando la rúbrica propia de BlueMark y analizando los procesos y políticas según los siguientes criterios:
> Grado de cumplimiento del sistema de GI con un nivel mínimo aceptable de práctica;
> Calidad del diseño del sistema de GI en términos de consistencia y solidez;
> Profundidad de los subcomponentes del sistema, con especial atención a su exhaustividad.
2. Entrevistas con el personal de Wellington responsable de definir e implementar el sistema de GI.
3. Revisión de determinadas operaciones de Wellington con el fin de comprobar la aplicación del sistema de GI.
4. Entrega a Wellington de un informe detallado con los resultados de la evaluación, en el que se destacan las áreas con mayor grado de alineación, se proponen recomendaciones de mejora y se incluyen las calificaciones de referencia elaboradas por BlueMark sobre el nivel de conformidad con las buenas prácticas del sector de la inversión de impacto.
La verificación se llevó a cabo el 7 de marzo de 2025. Wellington proporcionó a BlueMark la documentación pertinente que respalda las políticas, procesos y herramientas asociadas al sistema de GI. El alcance del trabajo de BlueMark se limitó a los procesos vigentes entre febrero y marzo de 2025.
La verificación de BlueMark no constituye una aprobación de las prácticas del cliente ni una validación de los impactos logrados.
Esta verificación podría no ser representativa de la experiencia de ningún cliente en particular y no es indicativa del rendimiento futuro de Wellington Management. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados en el futuro.
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