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Tom Levering
- Global Industry Analyst
Clases de activo
SOLUCIONES DE INVERSIÓN
España (Spain), Inversores profesionales
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Este documento es una comunicación comercial. Antes de tomar una decisión de inversión financiera, consulte el folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales (KID) o los documentos de oferta y nuestra información sobra la sostenibilidad.
¿Por qué invertir?
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¿Qué son los activos duraderos?
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¿Por qué Wellington?
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Papel del Fondo en las carteras
¿Qué son los activos duraderos?
Ningún avance económico es posible sin las infraestructuras adecuadas que lo faciliten. Las infraestructuras están intrínsecamente expuestas a las megatendencias globales: a medida que el mundo cambia, nuestras infraestructuras deben cambiar con él. Como tales, los activos duraderos -servicios públicos, transporte, energía midstream e infraestructura de datos- son vitales para nuestra economía, con una larga vida útil y posibles ventajas competitivas derivadas de la regulación o los contratos a largo plazo.
Estas empresas comparten algunos puntos fuertes clave:
Ingresos constantes y generación de flujos de caja estables a partir de contratos a largo plazo.
Modelos de negocio que pueden ser menos sensibles a las oscilaciones económicas y a los precios de las materias primas.
Típicamente, activos de larga vida que poseen altas barreras de entrada, proporcionando un entorno de mercado duradero.
¿Por qué Wellington?
Consistente
El Fondo invierte en empresas con ingresos constantes y flujos de tesorería estables procedentes de contratos a largo plazo, que se benefician de un crecimiento vinculado a la inflación gracias a la protección regulatoria.
Enfocado al futuro1
El Fondo busca invertir en empresas que aprovechen las tendencias de crecimiento secular a largo plazo, como la generación de energía, la descarbonización, las energías renovables y la electrificación.
Estable
En nuestra opinión, el Fondo ofrece cualidades vinculadas a la inflación que pueden proporcionar una atractiva participación al alza al tiempo que tratan de mitigar los riesgos a la baja.
Papel del Fondo en las carteras
Asignación core a renta variable
Potencial de mitigación a la baja
Liquidez
el fondo en 1 minuto
El Wellington Enduring Assets Fund trata de generar rentabilidades totales a largo plazo.2 Mediante una gestión activa del Fondo, el equipo de inversión tratará de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo que posean activos físicos duraderos, como los de los sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industrial, y que se considere que poseen una ventaja competitiva y presentan bajos niveles de volatilidad de los beneficios.
Inversión en infraestructuras: ¿Es necesario elegir entre estabilidad y crecimiento?
El sector de las infraestructuras está en el punto de mira gracias a la inversión pública, la demanda tecnológica y el enfoque en la seguridad energética. Los activos cotizados ofrecen estabilidad en tiempos de incertidumbre y oportunidades de crecimiento.
caso práctico
National Grid
Empresa multinacional de servicios públicos que posee y explota redes de transmisión en el Reino Unido y el noreste de Estados Unidos.
fondos destacados
A continuación, presentamos una selección de fondos de renta fija y renta variable que, en nuestra opinión, están bien posicionados para aprovechar las oportunidades de la nueva era económica.
Wellington Credit Total Return Fund
Invierte de forma dinámica en crédito cuando creemos que hay valor, y rota a bonos del Tesoro e instrumentos de liquidez cuando las valoraciones no son favorables.
WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND
Invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en euros, tratando de identificar oportunidades infravaloradas por el mercado.
wellington global quality growth fund
Invierte en compañías líderes del mercado a nivel global con potencial de crecimiento.
1La cartera no tiene un objetivo de inversión sostenible. Aunque los factores medioambientales son una consideración a la hora de determinar las asignaciones a empresas concretas, el equipo no excluirá necesariamente las inversiones sobre la base del riesgo medioambiental. | 2Aunque el Fondo no se construye en relación con un índice de referencia, el MSCI All Country World Index puede servir como aproximación al mercado amplio de renta variable y se muestra a efectos contextuales.
Consideración de riesgos
Los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión puede fluctuar con respecto al momento de la inversión original. Consulte la sección «Riesgos» adjunta. La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades futuras. La decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características y objetivos descritos en el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) o el documento de datos fundamentales (DDF) o los documentos de la oferta. Si desea más información sobre los compromisos suscritos por la cartera, consulte las declaraciones s referidas a la sostenibilidad: www.wellington.com/en/legal/sfdr.
Riesgos del fondo
CAPITAL: Los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, regulatorios, políticos y de confianza de mercado. Antes de invertir, todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital. El valor de su inversión puede pasar a ser mayor o menor con respecto al momento de la inversión original. El fondo puede experimentar una volatilidad elevada ocasionalmente. COBERTURA: Cualquier estrategia de cobertura que utilice derivados podría no lograr una cobertura perfecta. CONCENTRACIÓN: La concentración de las inversiones en valores, sectores o industrias, o regiones geográficas puede afectar a la rentabilidad. DIVISA: El valor del Fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. El riesgo cambiario no cubierto puede someter al fondo a una volatilidad significativa. EMPRESAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPITALIZACIÓN: Las valoraciones de empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser más volátiles que las de las empresas de gran capitalización. También pueden ser menos líquidas. GESTORA: El desempeño de la inversión depende del equipo de gestión de inversiones y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no funcionan como se espera, si no surgen oportunidades para implementarlas o si el equipo no implementa sus estrategias de inversión con éxito, el Fondo puede tener una rentabilidad por debajo del índice de referencia o sufrir pérdidas. MERCADOS DE RENTA VARIABLE: Las inversiones pueden ser volátiles y fluctuar según las condiciones del mercado, así como el desempeño de las empresas individuales y del mercado de renta variable en general. MERCADOS EMERGENTES: Los mercados emergentes pueden experimentar volatilidad y estar expuestos a riesgos políticos y de depositaría. La inversión en divisa extranjera conlleva riesgos de tipo de cambio. SOSTENIBILIDAD: Un riesgo de sostenibilidad se puede definir como todo acontecimiento o estado medioambientales, sociales o de gobernanza que, de ocurrir, pudieran surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión.
Si desea acceder a una lista completa de los factores de riesgo y las declaraciones previas a la inversión, consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor.
