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España (Spain), Inversores profesionales
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Este documento es una comunicación comercial. Antes de tomar una decisión de inversión financiera, consulte el folleto del Fondo y el documento de datos fundamentales (KID) o los documentos de oferta.
¿Por qué invertir?
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¿Por qué renta variable global?
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¿Por qué Wellington?
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El papel del Fondo en las carteras
¿Por qué renta variable global?
Potencial de diversificación de la cartera
Exposición a empresas con diversas fuentes de ingresos: dentro del índice MSCI All Country World (MSCI ACWI), alrededor del 40% de los ingresos de sus integrantes proceden de fuera de sus países de origen.1
Mercados de alto crecimiento
La renta variable global ofrece amplias oportunidades y exposición a empresas que operan en mercados diversos y de alto crecimiento, con independencia de su ubicación. De hecho, el crecimiento anual de los beneficios por acción (BPA) del índice MSCI ACWI ex USA se situó en una media del 9,6% entre 2020 y 2024, frente al 4,5% de los cinco años naturales anteriores.2
Potencial de rentabilidad a largo plazo
Invertir en empresas con alto potencial de crecimiento de ingresos, márgenes de beneficio sostenibles, balances saludables y equipos de gestión consolidados podría proporcionar una base sólida para futuras rentabilidades.
¿Por qué Wellington?
Proceso disciplinado
Creemos que el hecho de que el Fondo se centre en clasificar los valores en función de la calidad, el crecimiento, la rentabilidad total del capital y el potencial de revalorización nos permite identificar mejor aquellas empresas líderes del mercado con fundamentales en proceso de mejora.
Posicionamiento dinámico
El Global Cycle Index de Wellington, es una herramienta que nos permite evaluar en qué punto del ciclo económico global nos encontramos y adaptar el posicionamiento de nuestra cartera para capitalizar los periodos de inflexión del mercado.
Potencial de protección a la baja
En tiempos de tensión en los mercados, las empresas de calidad suelen tener balances más saneados y suelen seguir retornando capital a los accionistas mediante dividendos o recompras de acciones. Evitar las empresas cuyos fundamentales se deterioran debido a las revisiones de beneficios puede contribuir aún más a la protección contra las caídas a lo largo del tiempo.
El papel del Fondo en las carteras
Exposición a renta variable core con sesgo growth
Diversificación
Potencial de protección a la baja
Potencial de participación al alza
1MSCI, a 30 de septiembre de 2024 | 2Factset, a 31 de diciembre de 2024. LAS RENTABILIDADES PASADAS DE ÍNDICES O TERCEROS NO PREDICEN RENTABILIDADES FUTURAS.
El fondo en 1 minuto
El Wellington Global Quality Growth Fund se gestiona activamente y busca generar una rentabilidad total a largo plazo superior a la del MSCI All Country World Index. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión mediante la exposición principal a valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo, haciendo hincapié en un equilibrio entre los criterios de crecimiento, valoración, rendimiento del capital y calidad a la hora de seleccionar los valores.
Abordar la renta variable growth desde una perspectiva diferente
Steven Angeli y Joe Chung, Portfolio Managers, y Casey Vale, Investment Specialist, analizan cómo un enfoque distinto de la renta variable Growth puede ayudar a identificar oportunidades más allá de la tesis dominante del mercado.
Descubre nuestras soluciones de inversión
A continuación, presentamos una selección de fondos de renta fija y renta variable que, en nuestra opinión, están bien posicionados para aprovechar las oportunidades de la nueva era económica.
Wellington Credit Total Return Fund
Invierte de forma dinámica en crédito cuando creemos que hay valor, y rota a bonos del Tesoro e instrumentos de liquidez cuando las valoraciones no son favorables.
Wellington euro high yield bond fund
Invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en euros, tratando de identificar oportunidades infravaloradas por el mercado.
wellington enduring infrastructure assets fund
acceso a empresas de infraestructuras que aprovechan las tendencias de crecimiento secular a largo plazo.
Consideración de riesgos
Los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión puede fluctuar con respecto al momento de la inversión original. Consulte la sección «Riesgos» adjunta. La decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características y objetivos descritos en el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor (KID) o el documento de datos fundamentales (DDF) o los documentos de la oferta.
Riesgos del fondo
Capital: los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, normativos, de confianza del mercado y políticos. Todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión puede pasar a ser mayor o menor con respecto al momento de la inversión original. El Fondo puede experimentar una volatilidad elevada ocasionalmente. | Cobertura: cualquier estrategia de cobertura que utilice derivados podría no lograr una cobertura perfecta. | Concentración: la concentración de las inversiones en títulos, sectores o industrias, o regiones geográficas, puede repercutir en la rentabilidad. | Divisa: el valor del Fondo puede verse afectado por las fluctuaciones en los tipos de cambio. El riesgo cambiario no cubierto puede someter al Fondo a una volatilidad significativa. | Mercados emergentes: los mercados emergentes pueden estar sujetos a riesgos de custodia y políticos, así como a la volatilidad. La inversión en divisas implica riesgos cambiarios. | Mercados de renta variable: Las inversiones pueden ser volátiles y oscilar en función de las condiciones del mercado, los resultados de empresas individuales y el mercado de renta variable en general. | Gestora: la rentabilidad de la inversión depende del equipo de gestión de inversiones y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no funcionan como se espera, si no surgen oportunidades para aplicarlas o el equipo no las pone en práctica satisfactoriamente, el Fondo podría generar una rentabilidad insuficiente o pérdidas. | Sostenibilidad: todo acontecimiento o circunstancia medioambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría provocar un efecto negativo considerable, real o potencial, sobre el valor de una inversión.
Si desea acceder a una lista completa de los factores de riesgo y las declaraciones previas a la inversión, consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor.
