Wellington Management lanza el nuevo fondo Global Equity Value

LONDRES, 3 de marzo de 2025. Wellington Management, una de las principales gestoras independientes de servicios de inversión del mundo —gestionando más de 1,2 billones USD en activos—, ha anunciado hoy el lanzamiento de su fondo activo Wellington Management Global Equity Value Fund.

El fondo UCITS lo gestionará Stefan Brugger desde la oficina de Fráncfort. Se servirá de la enorme capacidad de análisis de Wellington, que está compuesta por más de 800 profesionales con una media de 17 años de experiencia en el sector, así como de la franquicia value y la plataforma de analistas de industria global de Wellington. Y contará, asimismo, con el apoyo de los gestores de renta variable, los analistas y muchos más recursos para generar ideas de inversión y poner en marcha la estrategia que ahora nace.

Stefan Brugger se incorporó a Wellington Management en octubre de 2024 tras casi dos décadas en Union Investment. Durante 12 años gestionó la estrategia Global Value Equity de Union Investment.

El fondo Global Equity Value se gestiona de manera activa y trata de obtener una rentabilidad total a largo plazo que supere la del índice MSCI World Value identificando empresas con resultados por debajo de su capacidad real mediante el análisis fundamental. Todo ello teniendo en cuenta los sesgos conductuales de los inversores que, en opinión del equipo, a menudo influyen en la confianza del mercado y no reflejan plenamente el potencial a la larga de una empresa. Por lo general, el Fondo incluirá entre 70 y 90 participaciones, con una preferencia por los valores de mediana y gran capitalización. 

Brugger utilizará un enfoque de inversión contraria, tomando posiciones en empresas con resultados por debajo de su potencial a largo plazo y normalmente desprendiéndose de ellas cuando el equipo estime que los resultados subyacentes se sitúan por encima de dicho potencial. Tras la venta de estas posiciones, Stefan y su equipo reinvertirán el capital en otras empresas con resultados inferiores a lo previsto.

Con motivo del lanzamiento, Stefan Brugger, gestor del Wellington Global Equity Value Fund, declaró: 

«En los últimos tiempos, los mercados se han visto fuertemente espoleados por un puñado de temas, lo que ha dado lugar a divergencias extraordinarias en las valoraciones y ha brindado oportunidades excepcionales a los gestores value. Nuestra estrategia value ofrece una fuente de generación de alfa muy diferenciada y puede reforzar la diversificación frente a la extrema concentración del mercado en los valores de megacapitalización. Pese a la excelente rentabilidad de los segmentos growth del mercado, aún queda un amplio abanico de empresas con un considerable potencial de revalorización. Se trata de una oportunidad propicia para nuestra selección de valores». 

Por su parte, Roy Smale, Director de Global Wealth Management para las regiones EMEA y Asia-Pacífico en Wellington Management, señaló: 

«Los clientes demandan cada vez más productos diferenciados en el nuevo régimen económico actual. El enfoque dinámico de la inversión value de Stefan es profundamente diversificador y está respaldado por nuestra gran capacidad de análisis interna. Estamos emocionados de lanzar el Wellington Global Equity Value Fund para satisfacer la demanda de los clientes».

Acerca de Wellington Management

Wellington Management se ha convertido en una de las principales firmas independientes de gestión de activos de todo el mundo. En la actualidad, más de 2500 clientes de más de 60 países confían en sus capacidades de inversión. A 31 de diciembre de 2024, la compañía gestionaba más de 1,2 billones de USD en pensiones, endowments y fundaciones, aseguradoras, family offices y empresas de gestión patrimonial. Wellington aspira a prestar un servicio de excelente calidad a los clientes a través de una propuesta única que combina tres elementos: la independencia que le da su característica estructura de sociedad colectiva privada; la diversidad de perspectivas, gracias a una plataforma unificada de inversión en multiactivos; y una curiosidad y un rigor intelectual constantes, alentados por una cultura colaborativa que ha resistido el paso de los años.

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