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ウエリントン・マネージメントは、グローバル資本市場のほぼすべての分野にわたる、包括的な投資運用能力をご提供します。私たちの投資ソリューションは、自社独自のリサーチ体制、個々の自由な発想と健全な議論を促す協調の企業文化の下で、世界中の様々なお客様のリターン・リスク目標に合わせて提供されます。
「お客様」は私たちの存在意義であり、すべての物事の中心におられます。だからこそ、私たちはお客様のために優れた投資成果を追い求め、卓越したサービスを提供し、多層的なリスク管理を行うのです。パートナーシップ制であるため、長期的な視点での成果を追求、お客様の投資期間に目線を合わせています。
＊ビデオは英語のみとなります。予めご了承ください。
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年頭にあたり、CEOのブレンダン・ソーズが、ウエリントンのインベストメント・サイエンスに対する総合的かつ協働的なアプローチについて紹介します。
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市場の効率性およびそれがアクティブ運用の超過収益獲得機会に与える影響を評価する、ウエリントンのファンダメンタル・ファクター・チームの枠組み紹介します。
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FRBは政策金利を引き上げ、2019年に2回の利上げを想定していることを発表しました。これは、政策金利が中立金利に近づきつつあるとのFOMCの判断を示唆します。今回の会合では成長率見通しが下方修正されましたが、「若干の追加利上げ」が実施される可能性が高いことも示されました。
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ウエリントンのESGリサーチチームが、季刊で企業エンゲージメントの事例やESGの最新のトレンドをご紹介します。
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ペースは低下していますが、世界経済の成長はまだ堅調で、インフレ率と金利の緩やかな上昇を下支えします。このような環境下での株式、債券、コモディティの見通しを紹介します。
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金融危機後に生じた証券化クレジット市場の変化や、その他の特徴を総合的に踏まえると、証券化クレジットをポートフォリオに加えることによって、リスクを抑制しつつ、インカムおよびトータル・リターンの拡大に役立つ可能性があると言えます。
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MLPの最近のパフォーマンスの苦戦が一時的なものなのか、それとも、その価値に対する認識が長期的に変化したのかを検証すると共に、これまでこの資産クラスが提供してきた魅力的な特性を他の選択肢から得ることができないかを論じます。
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金利上昇局面において、有意義なリターン源泉として短期債券運用（キャッシュ代替戦略も含む）に回帰する投資家動向が見られています。キャッシュの様々な役割を理解し流動性およびリスクの適正水準を考慮した上で、目的に最も適した投資方法を選択することが必要です。
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上場を目指す企業が株式公開までに要する平均年数が長期化しており、その結果、株式公開時の企業の成熟度が増しました。こうした変化の中、レイトステージ・プレIPO企業が生み出す投資機会についてご説明致します。
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非上場型不動産ファンドのビンテージ・リスク、流動性リスク、運用者選定リスクを考慮すると、REITの方が賢明な不動産投資の選択肢であると考えられます。
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ウエリントンのインパクト運用チームが2017年の成果を振り返ると共に、インパクト投資の世界における躍進と、それらを踏まえた上での2018年の見通しをお伝えします。
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