Dieser Bericht basiert auf Befragungen von Anlegern und Wealth Management-Beratern, die Phronesis Partners im September und Oktober 2025 in ganz Deutschland durchgeführt hat. 

Diese Studie untersuchte die sich verändernde Wahrnehmung der Anlageberatung unter Wealth Management-Fachleuten und vermögenden Privatanlegern. Darüber hinaus wurde untersucht, wie Berater ihre Praktiken anpassen, um den geschäftlichen Herausforderungen zu begegnen, und wie sie auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse eingehen. 

Im Rahmen der Studie wurden 303 Finanzberater und Vermögensverwalter befragt, die jeweils ein durchschnittliches Kundenportfolio von mindestens 250.000 Euro verwalten, sowie 306 vermögende Anleger, die alle eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen und jeweils über ein investierbares Vermögen von mindestens 250.000 Euro verfügen. 

Eine Umfrage unter einer zusätzlichen jüngeren Gruppe umfasste 211 Interviews mit Anlegern im Alter von 25 bis 35 Jahren, die alle ein persönliches Mindesteinkommen von 75.000 Euro hatten und im letzten Jahr mindestens 5.000 Euro investiert hatten oder 500 Euro pro Monat investierten.