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Christopher Goolgasian
, CFA, CPA, CAIA
- Director of Climate Research
Anlageklassen
Insights und märkte
FORMAT
Deutschland (Germany), Professionelle Anleger
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Unser Climate Research-Team untersucht die mit dem Klimawandel verbundenen Anlagerisiken und -chancen. Das Team führt außerdem einen aktiven Dialog mit Unternehmen und Emittenten, die unseres Erachtens zu einer CO2-ärmeren Zukunft beitragen, der Welt bei der Anpassung an den Klimawandel helfen können oder gut positioniert sind, um klimabezogene Risiken zu bewältigen
Unser researchbasierter Ansatz
Partnerschaften mit klimawissenschaftlichen Instituten
Die laufende Zusammenarbeit mit zwei führenden Forschungsinstituten, dem Woodwell Climate Research Center und dem MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, hilft uns, physische Klimarisiken sowie die Übergangsrisiken in Zusammenhang mit dem Klimawandel besser zu verstehen und zu kommunizieren.
Tools zum Kartografieren von Klimarisiken
In Zusammenarbeit mit dem Woodwell Climate Research Center hat unser Climate Research-Team die Climate Exposure Risk Application (CERA) entwickelt, mit der Investmentteams bei Wellington die geografischen Zusammenhänge zwischen physischen Klimarisiken und Wertpapieren weltweit untersuchen können.
Instrumente und Technologien für die Klimaforschung
Unsere Investmentteams haben Zugang zu verschiedenen datenbasierten Analysetools, darunter unser Carbon Emissions Dashboard (allgemeiner Überblick über CO2-Emissionen), Net Zero Portfolio View (Einschätzung der Klimaneutralität auf Portfolioebene) und Transition Alignment Rating (zur Beurteilung der Ausrichtung eines Emittenten auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft). Unser Climate Research-Team bietet darüber hinaus allen Investmentteams klimaorientierte Portfolioanalysen an, um sie bei der Bewertung und Verbesserung ihrer Bereitschaft für die Herausforderungen des Klimawandels zu unterstützen.
Anlagemöglichkeiten
CLIMATE STRATEGY FUND
Globaler Aktienfonds mit Fokus auf Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel
Artikel 9 SFDR
Das investierte Kapital unterliegt einem Risiko.
Investmentresearch zur biologischen Vielfalt
Angesichts der weitverbreiteten wirtschaftlichen Abhängigkeit von Ökosystemleistungen können Anleger davon profitieren, die finanziellen Risiken in Verbindung mit dem Verlust von biologischer Vielfalt und Naturkapital besser zu verstehen.
Gründungsmitglied der Net Zero Asset Manager Initiative (NZAM)
Vor dem Hintergrund der möglichen Auswirkungen auf die Bewertung von Wertpapieren können wir unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele unterstützen. Unser Head of Sustainable Investment ist Mitglied der Beratungsgruppe der NZAM-Initiative.*
* Wir sind uns auch bewusst, dass die Möglichkeiten von Vermögensverwaltern, mit dem Ziel der Klimaneutralität zu investieren und die oben genannten Zusagen zu erfüllen, von den mit den Kunden jeweils vereinbarten Mandaten und dem regulatorischen Umfeld der Kunden und Anlageverwalter abhängig sind. Diese Zusagen erfolgen in der Erwartung, dass die Regierungen ihren eigenen Verpflichtungen nachkommen werden, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, einschließlich einer Erhöhung ihrer national festgelegten Beiträge, und stets im Rahmen unserer rechtlichen Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden und soweit dies nicht durch geltendes Recht untersagt ist.
Unsere Experten für klimaorientierte Anlagen
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Alan Hsu
- Portfolio Manager
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Julie Delongchamp
, CFA
- Climate Transition Risk Analyst
- <p>Klimabericht 2022 (auf Englisch)</p>
Insights
Zeigt
von
Researchpublikationen
Kartografieren von Klimarisiken in der Praxis: Investment-Fallstudien
Wir beschreiben unsere Climate Exposure Risk Application (CERA) und zeigen anhand von Fallstudien, wie einige unserer Investmentexperten sie in ihren Anlageprozess integriert haben.
Artikel
2024-11-30
Wenn extreme Wetterereignisse zur Norm werden: Was kommt als Nächstes auf klimaorientierte Anleger zu?
Klimaorientierte Anleger können eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Entwicklung von Lösungen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu beschleunigen. Wer gute Anlagechancen aufspüren möchte, benötigt aber ein gründliches Verständnis der Anlagelandschaft im Bereich Klimaschutz.
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2024-09-30
Gelingt den Emerging Markets in Asien eine schnellere Energiewende?
Dekarbonisierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums stellt die Entwicklungsländer in Asien vor enorme Herausforderungen. Sind technische Innovationen die Lösung?
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2024-05-31
Nachhaltigkeitsbericht 2022
Wir freuen uns über die Gelegenheit, unseren Ansatz zur Förderung nachhaltiger Praktiken in unseren Investment-, Kunden- und Infrastrukturplattformen vorzustellen.
Bericht
2024-04-30
Analyse der Wirkung von Klimaresilienz
Oyin Oduya und Louisa Boltz erörtern die Argumente für Impact-Lösungen, die sich auf die Anpassung an den Klimawandel konzentrieren, und präsentieren allgemeine Leitlinien zur Bewältigung der diesbezüglichen Herausforderungen bei der Messung.
Artikel
2024-02-29
Wie kann Impact Investing dabei helfen, das Problem der Wasserknappheit anzugehen?
Anlässlich des Weltwassertages zeigen Louise Kooy-Henckel, Joy Perry und Paul Skinner auf, wie Impact Investing dazu beitragen kann, die globalen Krisen in Zusammenhang mit Wasser und sanitären Einrichtungen zu lösen.
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2024-03-31
Geografische Darstellung physischer Klimarisiken
In Zusammenarbeit mit dem Woodwell Climate Research Center haben wir ein Geo-Mapping-Tool entwickelt, das unseren Investoren helfen soll, physische Klimarisiken zu veranschaulichen und zu quantifizieren.
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2023-10-31
Unser Engagement für umfassendere Klimaangaben zur Verbesserung von Anlageergebnissen
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Mitglieder unseres Sustainable Investment Teams berichten über ihre jüngsten Bemühungen zur Sensibilisierung von politischen Entscheidungsträgern und Standardisierungsgremien weltweit.
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2023-10-31
Weiterentwicklung von Stewardship im Bereich der biologischen Vielfalt: Interaktionsbeispiele
Mitglieder unseres ESG-Researchteams stellen ihren Ansatz zum Thema biologische Vielfalt vor und präsentieren Beispiele für ihre Interaktionen mit betroffenen Unternehmen zu den damit verbundenen finanziellen Risiken.
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2023-12-31
Biologische Vielfalt: Weshalb Anleger diesem Thema Beachtung schenken sollten
Über die Gefahren, die mit dem zunehmenden Verlust der biologischen Vielfalt einhergehen, ist sich die Wissenschaft inzwischen weitgehend einig. Chris Goolgasian und Jenny Xie untersuchen die Konsequenzen für Anleger sowie die Maßnahmen, die sie ergreifen können.
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2023-12-31
Wertschöpfungspotenzial inmitten wachsender globaler Herausforderungen und Chancen
Unser Sustainable Investing (SI) Research-Team bietet einen Überblick über die Bereiche, auf die wir uns im Jahr 2023 bei unseren Researchanalysen und Interaktionen mit Unternehmen konzentrieren werden.
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2023-12-31
URL References
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Häufig gestellte Fragen: Klimabezogene Anlagen
Unserer Ansicht nach hat der Klimawandel das Potenzial, die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte, einschließlich der Preise und Bewertungen von Vermögenswerten, erheblich zu beeinflussen. Unternehmen und Emittenten, die nicht in der Lage sind, auf politische und regulatorische Veränderungen zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren, oder die es versäumen, sich an physische Klimarisiken anzupassen und ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, könnten sich mit steigenden Kapitalkosten und langfristigen Wertverlusten konfrontiert sehen. Umgekehrt sind wir der Meinung, dass Unternehmen und Emittenten, die die Welt bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Anpassung daran unterstützen, attraktive Anlagechancen bieten können.
Seit September 2018 arbeitet unser Climate Research-Team mit dem Woodwell Climate Research Center zusammen, einem führenden unabhängigen Klimaforschungsinstitut. Im Zuge der Partnerschaft mit Klimawissenschaftlern untersucht unser Climate Research-Team die physischen Auswirkungen des Klimawandels auf die Kapitalmärkte und die Preise von Vermögenswerten und integriert diese Erkenntnisse in unsere Anlageprozesse, sofern sie für die Ziele unserer Kunden und die Philosophie und Prozesse des jeweiligen Portfoliomanagers relevant sind.
Im Januar 2022 kündigten Wellington und das MIT Joint Program eine neue Forschungskooperation zum Klimawandel an. Die Partnerschaft hat nicht nur unsere bisherigen Untersuchungen zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vertieft, sondern auch unser Verständnis der finanziellen Auswirkungen verschiedener Übergangslösungen auf einzelne Branchen und Volkswirtschaften verbessert. Außerdem trägt sie dazu bei, unseren Dialog mit Unternehmen zum Thema Dekarbonisierung zu intensivieren.
Unser Ziel ist es, die mit dem Klimawandel verbundenen Anlagerisiken und -chancen zu untersuchen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Woodwell Climate Research Center möchten wir die Wissenslücke bezüglich der Zusammenhänge zwischen der physischen Klimawissenschaft und den Kapitalmärkten schließen. Wir möchten verstehen, welche Unternehmen und Regionen Umwelt- und Biodiversitätsrisiken ausgesetzt sind, und unsere Fähigkeit verbessern, entsprechende Verbindlichkeiten zu quantifizieren und Wertpapiere angemessen zu bewerten. Ziel unserer Partnerschaft mit dem MIT Joint Program ist es, Dekarbonisierungskonzepte für Unternehmensprozesse, Lieferketten und Produkte aufzuzeigen und deren mögliche wirtschaftliche Auswirkungen zu bewerten.
Wir verwenden firmeneigene, datenbasierte Tools und Technologien, darunter unser Climate Exposure Risk Application Tool (CERA) – eine Software, die es den Anlageexperten bei Wellington ermöglicht, die geografischen Beziehungen zwischen physischen Klimarisikovariablen und den Vermögenswerten, in die wir gegebenenfalls für unsere Kunden investieren, zu visualisieren. Durch diese Arbeit sind wir besser in der Lage, klimawissenschaftliche Erkenntnisse in fundamentale Investmentanalysen zu integrieren, die gewonnen Erkenntnisse besser zu untersuchen und zu hinterfragen und praktische, handlungsorientierte Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Climate Research-Team führt außerdem Portfolioanalysen durch und entwickelt Dashboards für Investmentexperten, um die Überwachung auf Unternehmens- und Portfolioebene zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt das Team gemeinschaftliche Klimaforschungsprojekte innerhalb des Unternehmens.
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Sozial und ökologisch positive Themen, die von strukturellen Wirtschaftstriebkräften unterstützt werden, stehen im Mittelpunkt der Anlagephilosophie beim Verfolgen des Wertschöpfungsziels und/oder im Rahmen des Risikomanagements.
Ziel der Investition in Emittenten, die mit ihren wichtigsten Produkten, Dienstleistungen oder Projekten differenzierte ökologische und/oder soziale Lösungen anbieten, um neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare positive Wirkung zu erzielen.
