Insights und märkte
FORMAT
Das Ziel unserer Stewardship-Aktivitäten besteht darin, Ergebnisse zu unterstützen, die nachhaltige und attraktive Anlageerträge für unsere Kunden liefern sollten. Durch eine aktive Beteiligung können wir den Fokus auf detaillierte Researchanalysen und einen konstruktiven Dialog legen. Wir halten sie außerdem für essenziell im Rahmen unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden.
Unsere Stewardship-Aktivitäten in Zahlen
7.463
protokollierte Gespräche, in denen E-, S- oder G-Themen behandelt wurden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Gespräche durch einen produktiven Dialog über wesentliche ESG-Themen Möglichkeiten zur Wertschöpfung eröffnen.
>6.700
Unternehmen, bei denen wir Stimmrechtsvertretungen übernommen haben.
43%
Hauptversammlungen, bei denen wir uns bei mindestens einem Beschluss nicht den Empfehlungen der Unternehmensleitung angeschlossen haben.1
1 Diese Stimmrechtsausübung erfolgt stets in der Absicht, die besten Interessen der Anteilsinhaber zu wahren, Best-Practice-Standards zu unterstützen und einen konstruktiven Dialog zu fördern.
Alle Angaben per 31.Dezember 2022.
Übereinstimmung mit der EU-Offenlegungs- verordnung SFDR
In Bezug auf die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) verfolgen wir einen Ansatz, der mit Investmentintegrität und den Erwartungen unserer Kunden im Einklang stehen soll.
Die Bedeutung eines konstruktiven Dialogs
Mit dem Ziel der Wertschöpfung setzen wir uns für die Förderung belastbarer Geschäftspraktiken und die Unterstützung nachhaltiger Ergebnisse ein. Im Zentrum unserer auf aktive Interaktion ausgerichteten Philosophie stehen die detaillierte Analyse und der konstruktive Dialog mit der Geschäftsführung und Leitungs- und Kontrollgremien. Zudem fördern wir Transparenz, um finanzielle Risiken und Chancen für die einzelnen Unternehmen oder Emittenten besser bewerten zu können.
Stimmrechtsvertretung
Aufgrund unserer Research-Expertise, unseres Zugangs zu Managementteams und der Einbindung des Dialogs mit Unternehmen oder Emittenten in unsere Investmentprozesse delegieren viele unserer Kunden die Stimmrechtsvertretung an Wellington. Unsere Investmentteams üben ihre Stimmrechte gemäß ihrer individuellen Anlagephilosophie und zur Förderung der Wertschöpfung aus. Wir legen Wert auf einen offenen Dialog, um unseren Kunden unseren Ansatz begreiflich zu machen und ihnen zu zeigen, wie dieser ihre besten Interessen widerspiegelt.
ESG-Integration und -Ratings
ür viele unserer Investmentteams fungiert das Research zu ESG-Themen als Input oder Vergrößerungsglas, um den Wert einer Anlage besser beurteilen zu können. Das „Gewicht“ bzw. die Bedeutung dieses Inputs variiert je nach ESG-Thema und Wertpapierkategorie sowie nach Anlagedisziplin und/oder der Philosophie und dem Prozess, die für das jeweilige Anlageportfolio angewandt werden. Für mehr als 8.500 Unternehmen erfassen wir relevante Daten, um die Performance der Emittenten in wesentlichen ESG-Bereichen zu bewerten, und verwenden diese, um ESG-Ratings auf Unternehmensebene zu vergeben.
Für private und öffentliche Märkte gleichermaßen gilt unsere Überzeugung, dass bestimmte ESG-Themen letztendlich strategische Geschäftsaspekte darstellen.
Berichte und Richtlinien
Brancheninitiativen, Mitgliedschaften & Rahmenvereinbarungen
Principles for Responsible Investment (PRI)
Eine freiwillige Rahmenvereinbarung, über die Investmentexperten ESG-Aspekte in ihren Entscheidungsprozess und ihre Aktivitäten im Rahmen einer aktiven Beteiligung integrieren können
Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
Entwickelt Empfehlungen für die Offenlegung, nach denen sich Unternehmen bei der Bereitstellung von Informationen für relevante Interessenvertreter richten können.
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
17 Ziele und 169 Zielvorgaben, um das globale Wirtschaftswachstum zu steigern, Ungleichheiten zu verringern und den Frieden zu fördern
Global Impact Investing Network (GIIN)
Branchenführende gemeinnützige Organisation, die Standards für das Impact Investing in den verschiedenen Anlageklassen setzt
International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation
Erarbeitet grundlegende Standards für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen, um Investitions- und Wirtschaftsentscheidungen zu unterstützen
Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)
Liefert Finanzinstituten praktische Informationen zu den Folgen einer geringeren biologischen Vielfalt und Abhängigkeitsanalysen
Insights
Nachhaltigkeitsbericht 2022
Wir freuen uns über die Gelegenheit, unseren Ansatz zur Förderung nachhaltiger Praktiken in unseren Investment-, Kunden- und Infrastrukturplattformen vorzustellen.
Ein neuer Ansatz für Rentenanlagen
Angesichts der veränderten makroökonomischen Lage müssen Rentenanleger umdenken. Was müssen Investoren im Fixed-Income-Bereich nun beachten?
ESG-Integration an den öffentlichen und privaten Märkten
Zwei ESG-Experten erörtern, weshalb ESG-Faktoren für Investoren wichtig sind und wie ihre Teams den Investmentprozess unterstützen. Außerdem stellen sie ihre wichtigsten Research- und Interaktionsthemen für 2023 vor.
Impact Measurement and Management (IMM)-Verfahren
Was macht ein Impact-Investment aus? Wie wird die Wirkung gemessen? Und welche Vorteile bietet Impact Investing? Unsere Expertin für diese Fragen, Oyin Oduya, stellt unseren Ansatz vor.
Die Rendite einer Investition in die eigenen Mitarbeiter
Unternehmen, die in der Lage sind, sich anzupassen und auf die Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu reagieren, werden nach Ansicht unserer Aktienportfoliomanager Yolanda Courtines und Mark Mandel für die Zukunft gut aufgestellt sein.
Europäische Credit-Anlagen: Überlegungen zur optimalen Nutzung der neuen Marktbedingungen
Rentenportfoliomanager Derek Hynes und Investmentspezialistin Jillian Rooney untersuchen, weshalb das neue Marktumfeld potenziell attraktive Anlagechancen am europäischen Credit-Markt eröffnet.
Wertschöpfungspotenzial inmitten wachsender globaler Herausforderungen und Chancen
Unser Sustainable Investing (SI) Research-Team bietet einen Überblick über die Bereiche, auf die wir uns im Jahr 2023 bei unseren Researchanalysen und Interaktionen mit Unternehmen konzentrieren werden.
Die Bedeutung eines direkten Dialogs mit Unternehmen für Stewardship Investing
Aktienportfoliomanagerin Yolanda Courtines erläutert, weshalb ein direkter Dialog mit Unternehmen für den Erfolg beim Stewardship Investing von zentraler Bedeutung ist.
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Ziel der Investition in Emittenten, die mit ihren wichtigsten Produkten, Dienstleistungen oder Projekten differenzierte ökologische und/oder soziale Lösungen anbieten, um neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare positive Wirkung zu erzielen.
