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Marco Näder
- Head of Wholesale Business, Germany / Austria
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Deutschland (Germany), Professionelle Anleger
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Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Fondsprospekt und das Basisinformationsblatt und/oder die Verkaufsunterlagen. Konsultieren Sie bitte den Risikoabschnitt und die *nachhaltigkeitsbezogenen Informationen am Ende dieser Seite.
Anlageargumente
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Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihrer Kunden
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Was sind „Stewards“?
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Warum Wellington?
Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihrer Kunden
Aktienkernallokation mit möglichst geringen Schwerpunkten in Bezug auf Anlagestile, Regionen oder Sektoren.
Potenzielle Reduzierung von Verlustrisiken durch die Anlage in etablierte Branchenführer mit hoher Qualität.
Eine ESG-oder Nachhaltigkeitsallokation mit Fokus auf Unternehmen, die mit ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft und Umwelt verantwortungsvoll umgehen.
Was sind „Stewards“?
Wir halten ein Unternehmen für einen guten „Steward“, wenn es sich um erstklassige, etablierte Branchenführer mit sicheren Wettbewerbspositionen und eine langen Historie attraktiver Kapitalrenditen handelt. Diese Unternehmen haben erstklassige Managementteams und Lenkungs- und Kontrollgremien (Boards) und die Bedürfnisse ihrer unterschiedlichen Interessengruppen im Blick, was unseres Erachtens für attraktive risikobereinigte Erträge entscheidend ist.
Wir teilen dies im Allgemeinen in drei Kategorien ein:
In Menschen investieren
Die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur priorisieren, Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion fördern, die Kundenzufriedenheit verbessern und Verantwortung für die Lieferkette übernehmen.
Positiven Einfluss auf den Planeten nehmen
Anpassung und Investition in die Energiewende, Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks, zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen und ein wichtiger Partner für die lokale Gemeinschaft sein.
Eine nachhaltige Gewinnentwicklung sichern
Kapital umsichtig einsetzen, Investitionen in Innovationen tätigen, das Unternehmen mit einer langfristigen Vision führen und bei den Aktionärsinteressen einen Fokus auf Langfristigkeit legen.
Warum Wellington?
Langfristiger Zeithorizont
Anstatt uns an Market Timing oder der Vorhersage makroökonomischer Datenpunkte zu versuchen, halten wir stattdessen Ausschau nach erstklassigen Marktführern mit starken Managementteams. Unser Ziel besteht darin, diese Titel mehr als zehn Jahre zu halten, da solche Unternehmen unseres Erachtens mit Volatilität gut umgehen und dank ihrer besonderen Stewardship-Qualitäten unabhängig von externen Faktoren attraktive Erträge liefern können.
Differenzierter Ansatz1
Wir wählen 35-45 Titel aus, die unsere hohen Standards für die finanzielle Performance und Stewardship erfüllen – dabei verlassen wir uns nicht auf externe Daten oder rigide Screening-Prozesse.
Aktives Engagement
Mit eher niedrigen Transaktionsaktivitäten und einem konzentrierten Portfolio2 ist es unser Ziel, jedes Jahr mit dem Managementteam oder Board of Directors der einzelnen Unternehmen in den Dialog zu treten. Wir halten regelmäßige Gespräche für entscheidend, um die verschiedenen Unternehmen besser zu verstehen und Einfluss auf ihren langfristigen Erfolg zu nehmen.
1Die dargestellten Merkmale werden im Rahmen des Portfoliomanagementprozesses angestrebt. In der Praxis ist es jedoch möglich, dass nicht alle diese Merkmale vorhanden sind oder dass die angegebenen Spannen nicht eingehalten werden. | 2Der Fonds wird voraussichtlich einen niedrigen Portfolioumschlag aufweisen. Bei der erwarteten Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung; sie kann nicht garantiert werden und Änderungen unterliegen.
Der Fonds in 60 Sekunden
Der Wellington Global Stewards Fund wird aktiv gemanagt und strebt über dem MSCI All Country World Index liegende langfristige Gesamterträge an. Hierzu investiert er weltweit in Aktien von Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen gegenüber Vergleichsunternehmen generieren und deren Führungs- und Kontrollgremien diese Erträge langfristig mit herausragenden Stewardship-Aktivitäten sichern.
Das Wertpotenzial von Stewardship voll ausschöpfen
Yolanda Courtines und Alex Davis untersuchen, wie Corporate Stewardship eine Wertschöpfungsquelle sein kann und was Anleger konkret tun können, um das entsprechende Potenzial voll auszuschöpfen.
anlagebeispiele
Deere
Deere ist ein in den USA ansässiger Hersteller und Vertreiber von Geräten für die Land-, Bau- und Forstwirtschaft und die Rasenpflege.
ServiceNow
Ein globales Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, das die Arbeit von IT-, Personal-, Rechts- und Finanzabteilungen in großen Firmen automatisiert und dokumentiert.
entdecken sie unsere anlagelösungen
In einem neuen Umfeld mit erhöhter Volatilität sehen wir Gründe für Optimismus. Nachstehend finden Sie eine Auswahl an Fonds, die Möglichkeiten aufzeigen sollen, wie Sie ihre finanziellen Ziele durch unterschiedliche Ansätze im Renten- und Aktienbereich erreichen könnten.
wellinton euro high yield
Investiert vorwiegend in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen und sucht nach Anlagechancen in unpopulären Marktsegmenten.
Wellington enduring assets fund
Bietet Zugang zu Infrastrukturunternehmen, die von langfristigen Wachstumstrends wie Stromerzeugung, Dekarbonisierung, erneuerbare Energien und Elektrifizierung profitieren.
Kontakt
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Lena Michel
- Asc Business Development Manager
BEACHTEN SIE DIE RISIKEN
Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition schwanken. Lesen Sie bitte den enthaltenen Risikoabschnitt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt und KIID/BIB und/oder den Verkaufsunterlagen beschriebenen Merkmale und Ziele berücksichtigt werden. In den Hinweisen zu nachhaltigkeitsbezogenen Anlagefragen finden Sie diesbezüglich weitere Informationen: https://www..wellington.com/de-de/professionelle-anleger/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung-SFDR.
Risiken
Kapital: Die Anlagemärkte unterliegen wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen und an die Marktstimmung geknüpften Risiken. Alle Anleger sollten vor einer Anlage die Risiken berücksichtigen, die sich auf ihr Kapital auswirken können. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein hohes Maß an Volatilität aufweisen. | Konzentration: Die Konzentration von Anlagen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren/Branchen oder Regionen kann Auswirkungen auf die Performance haben. | Währung: Der Wert des Fonds kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Ein nicht abgesichertes Währungsrisiko kann den Fonds erheblicher Volatilität aussetzen. | Emerging Markets: Emerging Markets können mit Verwahrrisiken und politischen Risiken sowie Volatilität verbunden sein. Anlagen in Fremdwährung bringen Wechselkursrisiken mit sich. | Aktien: Anlagen in Aktien können volatil sein und in Abhängigkeit vom Marktumfeld und der Entwicklung einzelner Unternehmen sowie des breiteren Aktienmarkts Schwankungen aufweisen. | Hedging: Eine Absicherungsstrategie, die Derivate nutzt, erreicht unter Umständen keine perfekte Absicherung. | Nachhaltigkeit: Ein Ereignis oder eine Bedingung in Zusammenhang mit ökologischen, sozialen oder Governance-Faktoren, die bei ihrem Eintreten eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben könnten. Eine komplette Liste der Risikofaktoren und Informationen, die Anlegern vor einer Investition zur Verfügung zu stellen sind, sind dem Fondsprospekt sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Eine komplette Liste der Risikofaktoren und Informationen, die Anlegern vor einer Investition zur Verfügung zu stellen sind, sind dem Fondsprospekt sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB) zu entnehmen.