London, 13. April 2026: Wellington Management („Wellington“) legt einen neuen Fonds auf: den Wellington Absolute Return Global Equity Fund (der „Fonds“). Die marktneutrale, von mehreren Portfoliomanagern verwaltete globale Aktien- Strategie im UCITS-Format soll Renditen über dem Geldmarktniveau erzielen – unabhängig von der Marktrichtung. Wellington zählt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar¹ zu den weltweit größten unabhängigen Investmentmanagern.

Das Marktumfeld ist durch erhöhte Volatilität, instabile Korrelationen zwischen Anlageklassen und niedrigere erwartete Renditen aus traditionellen Beta-Engagements gekennzeichnet. Dies lässt Investoren zunehmend nach differenzierten Ertragsquellen und Möglichkeiten suchen, die Portfoliostabilität zu erhöhen, ohne ihre Kernallokationen grundlegend neu zu gestalten. Der Fonds ist als Liquid-Alternatives-Lösung konzipiert und soll klassische Portfolios durch Diversifikation und Widerstandsfähigkeit über verschiedene Marktzyklen hinweg ergänzen.

Der neue Wellington-Fonds wird von Steve Gorman, Co-Head of Multi-Asset Portfolio Management und Portfoliomanager, und Veenu Ramchandani, Portfoliomanager, verantwortet. Die Co-Manager streben eine Rendite über dem Geldmarkt an, gemessen am ICE Bank of America 3 Month U.S. Treasury Bill Index. Als täglich handelbares UCITS-Vehikel strukturiert, ist der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus von Wellington-Portfoliomanagern verwalteten Aktienstrategien, investiert. Für jede Allokation wird eine maßgeschneiderte Absicherung vorgenommen, während auf Gesamtportfolioebene strikte Risikovorgaben eingehalten werden, um Markt- und Faktorrisiken zu begrenzen. Der UCITS-Fonds basiert auf einer bewährten Strategie, die Wellington seit 2022 verwaltet und die ein verwaltetes Vermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar aufweist. Der Ansatz zielt darauf ab, titelspezifisches Alpha in chancenreichen Marktsegmenten zu isolieren und so ein Renditeprofil mit geringer Sensitivität gegenüber den breiteren Aktien- und Anleihemärkten zu erzielen.

„Traditionelle Diversifikation allein reicht für heutige Investoren oft nicht mehr aus“, sagt Scott Geary, Vice Chair und Head of Global Wealth bei Wellington Management. „Deshalb arbeiten Berater zunehmend mit Managern zusammen, die innovative Lösungen auf den Markt bringen können, um widerstandsfähigere und ergebnisorientierte Portfolios zu gestalten.“

„Mit diesem neuen Fonds reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Sie suchen Lösungen, deren Renditen weniger von der Marktrichtung und den allgemeinen Beziehungen zwischen Anlageklassen abhängig sind“, sagt Luke Stellini, Head of Solutions Production Management bei Wellington Management. „Der Fonds soll globales Aktien-Alpha als diversifizierende Ertragsquelle nutzbar machen, die das traditionelle Multi-Asset-Portfoliodesign für eine breitere Investorengruppe erweitern kann.“

Über Wellington Management

Wellington Management ist einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter und ein zuverlässiger Berater für über 2.500 Kunden in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen verwaltet per 31. Dezember 2026 mehr als 1,3 Billionen US-Dollar für Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen, Family Offices, Fondssponsoren, globale Vermögensverwalter und andere Kunden. Wellington möchte seinen Kunden einen herausragenden Service bieten durch die besondere Kombination aus Unabhängigkeit, die durch die Eigentumsstruktur als private Partnerschaft ermöglicht wird, vielfältige Perspektiven durch den regen Austausch innerhalb seiner anlageklassenübergreifenden Investmentplattform sowie unermüdliche Neugier und intellektuelle Disziplin, denen eine Kultur der engen Zusammenarbeit zugrunde liegt.

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¹ Alle Daten sind Stand 31.Dezember 2025.