香港, 個人投資者
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新聞稿
該四項基金旨在把握長期結構轉變及具吸引力的基本因素，當中注重教育、可持續發展及品牌力量，為個人投資者提供資本增長機會。
重要事項
- 投資涉及風險。過去業績並不保證將來回報。
- 投資價值可能下跌，而 閣下於基金的投資可能因此蒙受損失。概無保證償還本金。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定，並應參閱相關基金的招股章程及產品資料概要，以了解詳情，包括風險因素。
- 部分基金可能使用金融衍生工具，以作投資及／或對沖用途。投資於金融衍生工具可能導致遭受重大損失的風險高企。
- 股票基金可能須承受一系列風險，包括一般股市風險、貨幣風險、政治風險、對沖風險、稅項風險、兌換風險、與房地產投資信託有關的風險、與使用滬港通及深港通有關的風險及地域集中風險。部分基金進行集中投資，例如單一市場（如美國）、行業、範疇、主題或所持證券數量等層面，並可能承受更大波動。
- 投資於信貸市場及債務證券的基金，須承受與信貸工具、定息及其他債務證券有關的風險，包括但不限於對手方風險、利率風險、波動性及流動性風險、評級下調風險、與低於投資級別或未評級的債務證券有關的風險、主權債務風險、估值風險及信貸評級風險。高收益證券一般承受較高的信貸及市場風險，因而被視為投機性較高。
- 投資於新興市場的基金，須承受較高波動性風險、政治風險及經濟風險。
- 投資於具有虧損吸收特徵的債務證券的基金，較傳統債務工具承受更大風險。
- 基金亦可能承受貨幣風險，其相關投資可能以基金基本貨幣或股份類別貨幣以外的貨幣計值。
- 威靈頓新世代環球主題股票基金、威靈頓新世代教育股票基金及威靈頓可持續成果股票基金遵從環境、社會及管治投資方法，可能導致在若干國家、地區或行業的比重過高及／或過低，因而與具有類似目標但在選擇證券時並無納入可持續性投資標準的基金表現有所不同。該等基金的價值與擁有更多元投資組合的基金相比可能更為波動。該等基金亦可能須承受其他與環境、社會及管治／可持續性投資方法相關的風險，包括排除風險、依賴公司數據或第三方資料的風險。
- 威靈頓新世代教育股票基金主要投資於對教育有所貢獻的公司所發行的證券。本基金價值與擁有更多元投資組合的基金相比可能更為波動。教育投資須面對激烈競爭、欠缺創新教育模型及創新財務架構的風險。
- 部分基金可酌情決定派息，而從資本中撥款支付派息及／或實際上從資本中支付派息，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。透過上述形式派息，可能導致每股資產淨值即時下跌。
香港，2023年12月5日 – 環球最大獨立投資管理公司之一威靈頓投資管理（「本集團」）今日宣布，於香港註冊四項基金，分別為威靈頓新世代教育股票基金、威靈頓新世代環球主題股票基金、威靈頓可持續成果股票基金及威靈頓美國品牌力量基金。該等基金由經驗豐富的投資組合經理管理，透過獨特的主題投資提供資本增長機會，繼2022年首次註冊基金後進一步擴闊本集團的投資產品系列。
威靈頓投資管理環球財富管理業務亞太區董事總經理許銘基指出：「是次擴闊基金系列，反映我們對富裕大眾及財富階層的服務決心，對本集團具有重要的戰略意義。該等投資基金助客戶涉足我們認為通常為傳統指數所忽略的潛在高增長領域，包括：教育民主化；可望受惠於可持續經濟發展的公司；推動可衡量變革，從而締造積極社會及環境成果的公司；以及擁有強勁品牌的優質美國公司。」
其中，兩項新世代基金糅合本集團在環境、社會及管治方面的深厚專長以及對主題投資的獨特詮釋。他續指：「該等基金凸顯威靈頓自營投資研究團隊深入且豐富多元的觀點，包括在環境、社會及管治方面的研究深耕，更體現本集團長久以來致力發掘將於未來十年呈現、具影響力而別樹一幟的投資主題。
威靈頓投資管理繼續不遺餘力，為本集團區域業務中增長最快領域之一的亞洲財富渠道，開拓涵蓋股票、固定收益及多元資產策略的可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）基金系列。
許銘基補充：「今年是我們紮根香港的20週年誌慶，展望未來，我相信本集團將繼續提供各類基金，滿足投資者不斷增長的需求及不同興趣。」
基金摘要
威靈頓新世代教育股票基金
| 該基金由環球主題投資專家Simon Henry採取積極方針管理，尋求超過MSCI綜合世界指數的長期總回報。 其主要投資於環球成熟及新興市場當中，可受惠於推動結構性變化，以及可提供教育及職業培訓服務的公司。 該基金獲載於香港環境、社會及管治基金列表1。 |
| 威靈頓新世代環球主題股票基金 | 該基金由環球主題投資專家Daire Dunne及Simon Henry採取積極方針管理，尋求超過MSCI綜合世界指數的長期總回報。 其主要投資於可受惠於新世代結構性變化及可持續經濟發展相關主題的環球公司，以此建構多元投資組合。 該基金獲載於香港環境、社會及管治基金列表1。 |
| 威靈頓可持續成果股票基金 | 該基金由影響力投資專家Tara Stilwell管理，尋求超過MSCI綜合世界指數的長期總回報。該基金採取積極管理方針，主要投資於正推動為社會及環境挑戰帶來正面成果的可計量改變的公司。 該基金的自營主題架構涵蓋三大可持續發展類別（生活必需品、人民賦權及環境）的主題，大致符合聯合國可持續發展目標。該基金歸類為歐盟《可持續發展金融披露規例》下的第9條基金。 該基金獲載於香港環境、社會及管治基金列表1。 |
| 威靈頓美國品牌力量基金 | 該基金由增長投資專家Doug McLane管理，是採取積極管理方針的股票基金，尋求超過標普500指數的長期總回報。 該基金的投資策略建基於我們相信公司品牌的力量為其長期價值的關鍵決定因素。我們致力物色擁有强大品牌，且基本因素及經風險調整回報潛力均見吸引的公司。 |
有關基金及其適用風險的更多詳細資訊，請參閱 此處。
關於威靈頓投資管理
威靈頓投資管理為環球最大獨立投資管理公司之一，並為備受60多個國家及地區、逾2,400家客戶信賴的投資顧問。本集團管理資產規模超過1萬億美元，客戶包括退休基金、捐助及慈善基金、保險公司、家族辦公室、基金營辦商、環球財富經理等（截至2023年9月30日）。本集團憑藉獨有私人合夥模式造就的獨立性、俱為一體的多元資產投資平台帶來多元觀點，以及持久協作文化所孕育的不懈探索精神與嚴謹縝密的智慧，致力為客戶提供優質服務。
威靈頓投資管理香港辦事處成立於2003年，僱員人數超過100名，各為經驗豐富的專業人士，涵蓋投資管理及研究、環球關係管理、產品管理以及法律與合規等多個領域的職能。旗下投資專才為區內以至環球客戶管理資產，其研究更為本集團遍布世界各地的投資組合經理及分析師提供支持。就北亞地區而言，本集團為公眾實體、企業退休基金、家族辦公室、私人銀行及互惠基金營辦商等機構客戶提供各類投資方案。如欲了解香港辦事處詳情，請瀏覽https://www.wellington.com/zh-hk/individual。
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由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
