香港, 個人投資者
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新聞稿
威靈頓投資管理在港推出四項新基金，進一步開拓亞洲財富管理業務，為個人投資者提供著重派息、分散投資及資本增長機會的方案。
重要資訊
- 投資涉及風險。過去業績並不保證將來回報。
- 投資價值可能下跌，而 閣下於基金的投資可能因此蒙受損失。概無保證償還本金。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定，並應參閱相關基金的招股章程及產品資料概要，以了解詳情，包括風險因素。
- 部分基金可能使用金融衍生工具，以作投資及對沖用途。投資於金融衍生工具可能導致遭受重大損失的風險高企。
- 股票基金可能須承受一系列風險，包括一般股市風險、貨幣風險、政治風險、對沖風險、稅項風險、兌換風險、與房地產投資信託有關的風險、與使用滬港通及深港通有關的風險及地域集中風險。部分基金進行集中投資，例如單一市場（如美國）、行業、範疇、主題或所持證券數量等層面，並可能承受更大波動。
- 投資於信貸市場及債務證券的基金，須承受與信貸工具、定息及其他債務證券有關的風險，包括但不限於對手方風險、利率風險、波動性及流動性風險、評級下調風險、與低於投資級別或未評級的債務證券有關的風險、主權債務風險、估值風險及信貸評級風險。高收益證券一般承受較高的信貸及市場風險，因而被視為投機性較高。
- 投資於新興市場的基金，須承受較高波動性風險、政治風險及經濟風險。
- 投資於具有虧損吸收特徵的債務證券的基金，較傳統債務工具承受更大風險。
- 基金亦可能承受貨幣風險，其相關投資可能以基金基本貨幣或股份類別貨幣以外的貨幣計值。
- 威靈頓多重資產高入息基金採用動態資產分配策略，可能因定期調整投資組合而引致更多交易成本。
- 部分基金可酌情決定派息，而從資本中撥款支付派息及／或實際上從資本中支付派息，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。透過上述形式派息，可能導致每股資產淨值即時下跌。
香港，2022年6月 16日 – 環球最大獨立投資管理公司之一威靈頓投資管理（「本集團」）今日宣布，於香港推出四項新基金。隨著該四項可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）基金（一項增長型基金、三項收益型基金）登陸香港零售投資市場，並開放認購，本集團於亞洲區內可供選擇的投資方案更見豐富，由此以環球機構的雄厚投資實力服務零售投資者。
威靈頓投資管理客戶業務高級董事總經理兼亞太區總裁顧蘇君（Scott Geary）表示：「香港是我們亞洲策略的重要一環，在港推出新基金屬客戶服務的自然進程，進一步拓闊我們對市場的業務承諾。我們的合作夥伴愈來愈多於世界各地合併其私人銀行與個人銀行業務，並尋求同時可供私人銀行及富裕的大眾客戶揀選的產品。」
財富管理為威靈頓投資管理於環球及亞洲業務中增長最快的領域之一。新推出的基金著重資本增長及派息，為相關領域客戶提供核心的組成部分，以此構建充分分散的多元投資組合。與此同時，有關基金可於更廣泛的投資流程中分析環境、社會及管治因素，評估可持續投資層面的風險。1
威靈頓投資管理環球財富管理業務亞太區董事總經理許銘基指出：「我們於歐美多年往績斐然的投資策略，是這四項基金的藍本。觀乎市場對相關基金的資產類別需求殷切，加上各基金的投資組合經理皆擁有長線往績2，我們十分高興能為香港市場引入這些具競爭力的投資方案。零售投資者對於所投資的產品日益精挑細選，愈加青睞獲深度研究平台支持、專注於多元化與增長機會的產品，而威靈頓投資管理一直以來鑄就卓然投資成果，在這方面正正深具優勢。」
威靈頓投資管理繼續不遺餘力，為亞洲財富渠道建立涵蓋股票、固定收益及多元資產的全面UCITS基金系列。四項基金於香港獲認可3，意味著威靈頓投資管理為擴展區內財富渠道業務邁出一大步，而在去年底，包括上述四項基金在內的零售基金亦已於新加坡透過第三方分銷商推出。本集團正從旗艦範疇、研究及主題投資產品系列中物色不同策略，包括專門的可持續發展及融入環境、社會及管治因素的方案，冀為亞洲零售市場提供更豐富的投資選擇。
基金摘要
增長型 | 威靈頓美國優質增長股票基金 | 該基金由優質增長投資專家John Boselli管理，尋求長期總回報。該基金以標普500指數為基準，並採取積極管理方針，旨在透過投資於美國公司的股本證券達到投資目標。選股著重增長、估值、資本回報及質素特質。 |
收益型 | 威靈頓環球房地產入息基金 | 該基金由房地產投資專家Bradford Stoesser及馬驍博管理，尋求優於富時EPRA/NAREIT成熟市場股息指數的長期總回報，額外目標為提供固定入息。該基金投資於全球市場，主要投資於在受規管市場上市或交易之公司或房地產投資信託的有價股本證券（或等價物），該等公司或房地產投資信託的主要收益來自房地產的擁有權、管理及 / 或開發。 |
收益型 | 威靈頓多重資產高入息基金 | 該基金由多元資產投資組合經理Peter Wilke管理，涉足多元分散的收益型資產，並有潛力實現資本增長。該基金採取積極管理方針，直接及透過衍生工具廣泛投資環球資產，包括股票、主權債券、企業債券及通脹掛鈎債券等。 |
收益型 | 威靈頓債券入息基金 | 該基金由跨範疇債券專家Campe Goodman及Rob Burn主理，靈活配置廣泛分散的債券工具組合，包括企業債券、高收益及投資級別債券、結構性信貸、新興市場債券及可換股債券等，同時限制對化石燃料、常規武器、煙草及大麻的投資。 由此構建的投資組合旨在提供長期總回報，並致力降低派息的波動，而其加權平均信貸質素一般為投資級別。 |
*有關基金及其適用風險的更多詳細資訊，請參閱此處。
1於投資流程評估環境、社會及管治（「ESG」）因素，並不代表該等基金將ESG因素併入其關鍵投資焦點。該等基金並未獲得證券及期貨事務監察委員會認可為ESG基金，亦並未作為ESG基金進行推廣。
2投資組合經理往績為介乎12至36年之經驗。
3證監會對任何該等基金之認可，概不代表官方批准或推介。
關於威靈頓投資管理
威靈頓投資管理始於1928年，為環球最大獨立投資管理公司之一，並為60多個市場、逾2,400位客戶的投資顧問，備受信賴。本集團管理資產規模超過1.3萬億美元，客戶包括退休基金、捐助及慈善基金、保險公司、家族辦公室、基金營辦商、環球財富經理等（截至2022年3月31日）。本集團奉行私人合夥模式，並以投資管理為唯一業務，長線觀點及利益得以與客戶保持一致。與此同時，本集團的投資管理實力多元全面，環球資本市場幾乎所有領域皆有深耕，涵蓋股票、固定收益、多元資產、可持續投資以至另類投資策略。威靈頓投資管理旗下900餘名投資專才坐鎮環球各地的辦事處，於不同範疇均享有深厚研究資源，亦兼具獨立投資團隊於精品企業環境營運的氛圍，融會兩者精髓。
威靈頓投資管理香港辦事處成立於2003年，僱員人數超過100名，各為經驗豐富的專業人士，涵蓋投資管理及研究、環球關係管理、產品管理以及法律與合規等多個領域的職能。旗下投資專才為區內以至環球客戶管理資產，其研究更為本集團遍布世界各地的投資組合經理及分析師提供支持。就北亞地區而言，本集團為公眾實體、企業退休基金、家族辦公室、私人銀行及互惠基金營辦商等機構客戶提供各類投資方案。如欲了解香港辦事處詳情，請瀏覽https://www.wellington.com/zh-hk/individual。
媒體聯絡
由Belmont Communications代表威靈頓管理香港有限公司
李安妮 / 黄精能
電郵：wmc.asia@belmontcomms.co
電話：+852 2824 8418
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本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金章程及香港說明文件，以了解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
重要披露
在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下，概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件，以了解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。
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