Italia (Italy), Consulenti finanziari
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Comunicazioni di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo del Fondo, al KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione finale in materia di investimenti.
Perché investire?
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Perché l'azionario globale?
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Perché scegliere Wellington Management?
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Il ruolo del fondo nel portafoglio
Perché l'azionario globale?
Potenziale di diversificazione del portafoglio
L'azionario globale può fornire agli investitori un'esposizione a società con flussi di ricavi diversificati. Ad esempio, circa il 40% dei ricavi delle società ricomprese nell'indice MSCI All Country World (MSCI ACWI) proviene da Paesi diversi da quelli in cui esse hanno sede.1
Mercati in forte crescita
Adottare l'azionario globale come universo investibile consente una gestione attiva del fondo, con ampie opportunità ed esposizione a società che operano in mercati diversificati e in forte crescita, indipendentemente dalla loro ubicazione. La crescita annua degli utili per azione (EPS) per l'indice MSCI ACWI ex USA è stata in media del 9,6% nel periodo dal 2020 al 2024, rispetto al 4,5% dei cinque anni solari precedenti.2
Potenziale per rendimenti interessanti nel lungo termine
Investire in società che presentano un alto potenziale di crescita dei ricavi, margini di profitto elevati e sostenibili, bilanci sani e management consolidati può essere un ottimo punto di partenza per generare rendimenti interessanti.
Perché scegliere Wellington Management?
Processo disciplinato
Il processo di investimento del Fondo si basa sulla previsione di quattro driver comprovati in termini di quotazioni azionarie: qualità, crescita, rendimento totale del capitale e rialzo delle valutazioni. Riteniamo che questo ci consenta di individuare meglio le società leader con una quota di mercato in crescita e bilanci di qualità in segmenti caratterizzati da fondamentali in miglioramento.
Posizionamento dinamico
L'integrazione di un overlay macroeconomico utilizzando il Global Cycle Index (GCI) proprietario di Wellington ci aiuta a valutare la nostra posizione nel ciclo economico globale e ci consente di personalizzare il posizionamento del portafoglio per cogliere le opportunità nei periodi di inflessione del mercato.
Potenziale di protezione dai ribassi
Nelle fasi di stress di mercato, le società di maggiore qualità, che presentano stati patrimoniali più solidi e che continuano a restituire capitale agli azionisti, tendono a godere di una posizione privilegiata. Evitare le società con fondamentali in deterioramento a causa delle revisioni degli utili può contribuire a mantenere la protezione al ribasso nel tempo.
Il ruolo del fondo nel portafoglio
Allocazione azionaria core con orientamento alla crescita
Diversificazione
Potenziale di protezione dai ribassi
Potenziale di partecipazione al rialzo
1MSCI, al 30 settembre 2024 | 2FactSet, al 31 dicembre 2024. LA PERFORMANCE PASSATA DELL'INDICE O DI TERZI NON PREDICE I RENDIMENTI FUTURI.
Il fondo in 1 minuto
Il Wellington Global Quality Growth Fund è gestito attivamente e mira a conseguire un rendimento totale a lungo termine superiore a quello dell'indice MSCI All Country World. Il comparto cerca di raggiungere l'obiettivo investendo principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo, ponendo l'accento su un equilibrio di criteri di crescita, valutazione, rendimento del capitale e qualità nella selezione dei titoli.
Valutare le azioni growth da prospettive diverse
I nostri esperti Steven Angeli, Joe Chung e Casey Vale discutono come valutare le azioni growth da una prospettiva diversa possa rivelare opportunità che vanno oltre la narrazione prevalente del mercato.
Altre soluzioni di investimento
In tempi di volatilità, ci sono motivi per essere ottimisti. Presentiamo una selezione di fondi che dimostrano come raggiungere obiettivi finanziari con un mix di obbligazioni core, high yield e azioni.
Wellington credit total return fund
Investe in credito quando riteniamo che ci sia valore, cerca sicurezza nei Treasury e nella liquidità quando le valutazioni appaiono tese.
Wellington global stewards fund
Investe in leader di settore di comprovata qualità e consolidata esperienza, con posizioni competitive stabili.
Considerazione dei rischi
Prima di investire, è opportuno che gli investitori considerino i rischi a cui potrebbe essere esposto il capitale. Il valore dell’investimento può oscillare rispetto al valore del capitale originariamente investito. Si rimanda alla sezione relativa ai rischi.
Rischi
Capitale: i mercati d’investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere soggetto il loro capitale. Il valore dell’investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Occasionalmente il Fondo potrebbe registrare una volatilità elevata. | Concentrazione: concentrare gli investimenti su specifici titoli, settori o aree geografiche può influenzare la performance. | Valuta: il valore del Fondo può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Se privo di copertura, il rischio di cambio può esporre il Fondo a una significativa volatilità. | Mercati emergenti: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici e a volatilità. L’investimento in valuta estera comporta rischi di cambio. | Azioni: gli investimenti possono essere volatili e oscillare in linea con le condizioni di mercato, con i risultati delle singole società e con quelli del mercato azionario nel suo complesso. | Copertura: le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale. | Gestore: i risultati di un investimento dipendono dal team che gestisce l'investimento e dalle relative strategie. Se le strategie non funzionano come previsto, se non nascono le opportunità per attuare le strategie di investimento o se il team non le mettesse in atto con successo, un fondo potrebbe avere risultati peggiori di quanto previsto o subire delle perdite. | Rischio di sostenibilità: il rischio di un evento o una circostanza di natura ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe avere conseguenze negative potenzialmente importanti sul valore di un investimento.
Per ulteriori informazioni sui rischi associati agli investimenti, si prega di consultare i documenti di offerta del Fondo.