香港, 個人投資者
切換至其他網站
新聞稿
重要事項
- 本基金主要投資於世界各地公司的股票及股票相關證券。
- 本基金因而須承受一般股市風險、與小型及中型公司有關的風險、與股市高波動性有關的風險、與股市交易所有關的風險、地域集中風險、新興市場風險及貨幣風險，包括人民幣計價股份類別的兌換風險。
- 本基金可能使用金融衍生工具，以作投資及對沖用途。使用槓桿可導致損失遠高於本基金投資有關金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致本基金遭受重大損失的風險高企。
- 本基金可酌情決定從資本中撥款支付分派。本基金亦可酌情決定從總收入中支付分派，同時從本基金資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金用作支付派息的可分派金額有所增加，而因此，本基金實際上可從資本中支付派息。從資本撥款支付分派，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。基金從資本撥款支付派息，或實際上從資本中支付派息（倘適用），可能導致每股／單位資產淨值即時下跌。貨幣對沖類別的分派金額及資產淨值可能受到有關貨幣對沖類別的參考貨幣與本基金基本貨幣利率差異的不利影響，導致從資本撥款支付分派的金額增加，繼而使資本被侵蝕的程度較其他非對沖類別為高。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定，並應參閱基金招股章程及產品資料概要，以了解詳情，包括風險因素。
- 本基金投資組合的價值可能下跌，而 閣下於本基金的投資可能因此蒙受損失。概無保證償還本金。
香港及新加坡，2024年12月16日 —管理資產1.2萬億美元的環球最大獨立資產管理公司之一威靈頓投資管理（「本集團」） 今日宣布，將首次提供旗下威靈頓環球優質增長股票基金予香港及新加坡零售投資者。此旗艦投資策略將採用專為亞洲零售渠道而設的基金結構，擴大投資者通達本集團一應俱全涵蓋股票、固定收益和多元資產的可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）基金系列之途徑。
威靈頓環球優質增長基金採取主動管理方式，尋求獲取優於MSCI綜合世界指數的長期總回報。該策略投資於環球股票，選股著重質素、增長、估值上升空間及資本回報特質，成立至今累積13年投資業績（策略成立自2011年5月，而A 類股份類別成立日期為2024年12月9 日）。投資團隊持續監察所覆蓋企業並根據上述特質進行排名，再運用威靈頓自營量化環球宏觀經濟活動趨勢的「環球週期指數」（Global Cycle Index），幫助團隊評估在經濟週期所處的階段，從而靈活地根據多種不同市場環境調整部署。威靈頓優質增長投資平台於2011年創建，截至2024年11月底在世界所有地區和渠道為數以千計的機構客戶管理資產逾340億美元。
威靈頓投資管理環球財富管理業務亞太區董事總經理許銘基表示：「財富管理是威靈頓在全球和亞洲區中增長最快的業務之一。過去逾十年來，機構和私人銀行客戶對優質增長策略的投資興趣與日俱增，我們因此繼往開來，進一步將之拓展予香港及新加坡的零售投資者。」
隨著威靈頓環球優質增長股票基金登陸零售投資市場，使威靈頓在香港及新加坡註冊的零售基金數目分別增加至14隻和13隻。許銘基指出：「是次在零售基金系列中加入環球優質增長股票基金，充分體現我們對客戶的承諾，致力將威靈頓超卓的機構投資能力和投資方案系列，帶給亞洲區廣大的零售投資者，協助其實現投資成果。」
此集中型投資組合一般由40至60項投資團隊最看好的股票組成，由股票投資組合經理Steve Angeli管理，並由威靈頓資源雄厚的環球投資團隊全力支援，當中包括55位環球行業分析師、13位宏觀策略師以及8位環境、社會和管治（ESG）分析師。投資組合管理團隊運用威靈頓自營的「環球週期指數」以評估全球經濟週期所處的階段，然後相應地調整組合配置。面對經濟和市場更為起伏的新格局，投資團隊能夠配合經濟景氣的變化，因時制宜地調節選股特質的投資比重，從而有助在經濟上行時把握更大的上升潛力，並在經濟下行時減緩下跌風險。
威靈頓投資管理亞太區主管兼投資部主管Janet Perumal 指出：「迎來2025年，我們預期經濟穩步增長和衰退風險較低，將支持股票的表現。不同範疇的盈利增長預期將更趨廣泛加上股票之間的表現差異擴大，有望營造更有利的投資環境。不過，由於市場波動和事件風險仍在，市場渴求優質投資方案以駕馭這些不明朗時期，而這正是威靈頓的專長。」
關於威靈頓投資管理
威靈頓投資管理始於1928年，為環球最大獨立投資管理公司之一，並為60多個市場、逾2,500位客戶的投資顧問，備受信賴。本集團管理資產規模超過1.2萬億美元，客戶包括退休基金、捐助及慈善基金、保險公司、家族辦公室、基金營辦商、環球財富經理等（截至截至2024年9月底）。本集團憑藉特有私人合夥營運模式所造就的獨立性、一體化多元資產投資平台所匯萃的多元觀點，以及持久協作文化所孕育的不懈探索精神與嚴謹縝密的智慧，致力為客戶提供優質服務。
有關威靈頓投資管理的更多資料，請瀏覽www.wellington.com。
媒體聯絡
Stacey Willoughby
電郵：swilloughby@wellington.com
電話：+44 7504 986 242
由Belmont Communications代表威靈頓管理香港有限公司
Holly Huang / Adrian Bebbington-Wong
電郵：wmc.asia@belmontcomms.co
電話：+852 2824 8418 / +65 6832 5070
重要披露
在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下，概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件，以了解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。
© 2024 Morningstar, Inc。版權所有。本刊所載資訊：(1) 為晨星（Morningstar）專有；(2) 不得複製或分發；及(3) 概不保證屬準確、完整或及時。晨星及其內容提供者概不就使用相關資訊所引致的任何損害或損失負責。基金的Morningstar綜合星號評級（Overall Morningstar Rating）乃基於經風險調整回報，按三年、五年及十年（倘適用）評級的加權平均得出。過去業績並非將來表現的保證。
由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
