繼往開來，威不可擋：

紮根香港20週年誌慶

2023年9月是威靈頓投資管理香港辦事處成立20週年的大日子。

自成立以來，公司業務蒸蒸日上，令我深感自豪。一直以來，我們不斷擴充資源，致力服務機構資產擁有者以至高淨值投資者等廣泛客戶。在2022年，我們憑藉以研究為本的投資實力，將業務擴展到零售市場，提供收益型及增長型產品。這些投資方案旨在協助零售投資者應對當前的複雜市況，所依仗的是我們在多元資產投資方面的悠久歷史 — 早在1928年，我們便推出了一項均衡基金，是當時首批同類基金之一。

即使在諸如疫情的艱難時期，我們亦竭誠為客戶提供支援，盡力滿足他們的需要。

凡此種種都突顯我們堅守對香港的長期承諾。展望未來，我們會繼續在這個重要的市場投放人才，宏揚我們獨特的企業文化。

獨具匠心，別樹一幟

為了在香港及世界各地追求卓越的投資成果，我們堅持不隨波逐流，在構建擁有權模式以至構思投資意念等方面均不拘一格。作為環球最大型獨立投資管理公司之一，我們相信憑藉獨特的私人合夥擁有權模式，我們與客戶的利益將會更趨一致。

我們建立了綜合投資生態系統，在單一管理框架下，匯集逾60個獨立投資團隊與900多位投資專才的卓識洞見，共冶一爐。我們並無設立由上而下的投資總監觀點。相反，每個投資團隊都可按其獨有的投資觀點作部署，滿足客戶的不同需要。威靈頓投資與別不同的企業文化經歷數十載演變，是我們一切的根基，其著重以客為先及通力合作的精神，同時秉持其他核心價值觀。

此外，我亦想強調威靈頓投資在推動多元背景方面的表現：女性佔我們環球員工總人數的45%，正好體現我們的努力和成果。雖然我們就多元職場仍有其他目標，但我每天都見證著日趨多元的員工團隊如何協助我們構思獨到的見解，最終惠及客戶。

積極主動管理，精闢見解為本

我們深信，「由下而上」研究是我們的競爭優勢之一，加上透過在主要資產類別、多元資產和另類投資方案方面的專家智慧和深入見解，我們能夠協助香港客戶實現不同目標。這主要歸功於我們的「職業分析師」，他們當中有不少在單一行業累積15至20年經驗，遍佈金融、健康護理、科技及能源等關鍵行業。分析師亦與環球各個部門合作，構思涵蓋不同市場和產品週期的獨特觀點，從而為客戶作出明智決策。

面對當前複雜的市場環境，我們認為成功的資產管理不但需要深入的環球研究，更要具備長遠目光，以及能夠將基本因素、量化數據、宏觀經濟視野及技術因素觀點串連起來。在威靈頓投資的協作文化下，投資者會主動分享研究成果，並相互質疑彼此的觀點及潛在盲點，我們相信這種文化有助我們建立聯繫，並就各種策略優化投資決策。其中包括涵蓋不同領域、地區、行業、市值及風格的股票策略；從大市投資方案，以至根據特定存續期、地區或行業參數而制定的固定收益策略；以及旨在協助客戶實現各種目標的多元資產及另類投資策略。

謹啟