Wellington Management lancia il nuovo Wellington Global Equity Value Fund

MILANO – 11 marzo 2025 – Wellington Management (“Wellington”), una delle maggiori società globali di gestione attiva a capitale privato con oltre €1.000 miliardi di patrimonio in gestione, annuncia oggi il lancio del fondo a gestione attiva Wellington Global Equity Value Fund.

Stefan Brugger gestisce il fondo UCITS da Francoforte. Stefan sfrutta l'ampia esperienza di Wellington, con oltre 800 professionisti degli investimenti e un'esperienza media di 17 anni. Si avvale del franchise Value, della piattaforma Global Industry Research, dei gestori azionari e degli analisti per trovare idee di investimento e implementare la nuova strategia.

Stefan Brugger è entrato in Wellington Management nell'ottobre 2024, dopo quasi 20 anni in Union Investment, dove ha guidato la strategia Global Value Equity per 12 anni. 

Il Wellington Global Equity Value Fund è gestito attivamente e persegue rendimenti complessivi a lungo termine superiori all’indice MSCI World Value, identificando società sottoperformanti con l’analisi fondamentale e considerando i bias comportamentali degli investitori che, secondo il team, possono spesso influenzare il sentiment del mercato e non riflettere pienamente il potenziale a lungo termine di una società. Il fondo include tipicamente 70-90 società, con un orientamento verso titoli a media e alta capitalizzazione.

Stefan adotta un approccio contrarian, investendo in società con utili inferiori al loro potenziale di lungo termine. Successivamente, vende queste posizioni quando il team ritiene che gli utili abbiano superato tale potenziale. In seguito, Stefan e il suo team reinvestono il capitale in altre società con utili contenuti.

In merito al lancio del fondo, Stefan Brugger, gestore del Wellington Global Equity Value Fund, dichiara: 

"I mercati sono stati recentemente influenzati da temi specifici, portando a una significativa divergenza nelle valutazioni e generando interessanti opportunità per i gestori value. Il nostro approccio value rappresenta una fonte di alpha distintiva e può contribuire a diversificare rispetto alla forte concentrazione del mercato nei titoli ad alta capitalizzazione. Nonostante la notevole performance delle aree growth del mercato, vi è ancora un vasto insieme di società con elevato potenziale che potrebbero registrare un apprezzamento significativo. Questa rappresenta un'eccellente opportunità per la nostra attività di stock picking."

Roy Smale, Head of Global Wealth Management per le regioni EMEA e APAC di Wellington Management, afferma: 

“I clienti richiedono sempre più prodotti differenziati nel nuovo regime economico odierno. L'approccio dinamico di Stefan agli investimenti di tipo value costituisce una reale opportunità di diversificazione, sostenuta dalle nostre estese competenze interne nel campo della ricerca. Siamo entusiasti di lanciare il Wellington Global Equity Value Fund per soddisfare la domanda dei clienti.”

Roy Smale, Head of Global Wealth Management per le regioni EMEA e APAC di Wellington Management, afferma: 

“I clienti richiedono sempre più prodotti differenziati nel nuovo regime economico odierno. L'approccio dinamico di Stefan agli investimenti di tipo value costituisce una reale opportunità di diversificazione, sostenuta dalle nostre estese competenze interne nel campo della ricerca. Siamo entusiasti di lanciare il Wellington Global Equity Value Fund per soddisfare la domanda dei clienti.”

Wellington Management

Wellington Management è una delle principali società di gestione degli investimenti a capitale privato al mondo, e con oltre €1.000 miliardi di patrimonio in gestione (dati a dicembre 2024). La società ha oltre 2.500 clienti presenti in più di 60 paesi. Gestione attiva, ricerca proprietaria, collaborazione, sviluppo di talenti e soprattutto eccellenza gestionale sono i principali punti di forza della società. Grazie alla sua struttura proprietaria, Wellington Management è in grado di allineare i propri obiettivi e interessi di lungo termine con quelli dei clienti. La combinazione di competenze gestionali specialistiche e di un’unità di ricerca indipendente centralizzata, le permette di soddisfare le molteplici esigenze di investimento in ambito azionario, obbligazionario, multi-asset e alternativi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.wellington.com/italia.

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