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ARTICOLO
Wellington è stata una precorritrice dell'investimento a impatto nei mercati quotati, lanciando la prima strategia a impatto nel 2015 ed entrando a far parte del Global Impact Investing Network (GIIN) un anno dopo. Da allora ci siamo continuamente evoluti per rimanere in linea con le migliori prassi in uso. Il nostro impegno per il miglioramento continuo ci ha portato a verificare in modo indipendente che i processi di investimento a impatto delle nostre strategie Global Impact Equity e Global Impact Bond (con un patrimonio gestito complessivo di 3,8 miliardi USD1) siano in linea con gli standard del settore.
BlueMark, il principale fornitore indipendente di verifica e informazioni sull'impatto per il mercato degli investimenti sostenibili e a impatto, ha sottoposto a verifica le nostre prassi. BlueMark ha valutato le nostre prassi in base ai principi di impatto del GIIN, uno standard comunemente riconosciuto per gli investitori a impatto, che mirano a fornire rendimenti finanziari di mercato insieme a un impatto sociale e ambientale misurabile.
Siamo entusiasti di condividere i nostri ottimi risultati, avendo ottenuto una valutazione "avanzata" o "alta" in otto delle nove aree di attività. In particolare, BlueMark:
- Ha evidenziato il nostro approccio granulare, dal basso verso l'alto e integrato alla valutazione degli impatti.
- Ha riconosciuto la forte collaborazione tra i vari team della nostra azienda, che lavorano con i nostri gestori di portafogli a impatto per garantire che ogni partecipazione sottostante soddisfi i criteri d'impatto del rispettivo fondo.
- Ha valutato il nostro monitoraggio dell'impatto come "avanzato", citando la nostra rendicontazione annuale dei KPI di impatto e un ciclo di feedback interno che garantisce che le intuizioni derivanti dall'analisi dei dati d'impatto possano contribuire a influenzare le priorità di ricerca e impegno per i nostri fondi a impatto.
Se da un lato siamo orgogliosi dei nostri risultati e della verifica BlueMark, dall'altro riconosciamo l'importanza di effettuare valutazioni regolari in un'ottica di miglioramento continuo. Ad esempio, intendiamo concentrarci su una migliore condivisione delle lezioni apprese tra i nostri team di investimento a impatto.
Mentre guardiamo al prossimo decennio di investimenti a impatto a Wellington, continuiamo a impegnarci per far progredire le nostre prassi di misurazione e gestione dell'impatto. L'allineamento con gli standard e le best practice del settore non solo può aiutarci ad attirare capitali verso l'investimento a impatto nel mercato quotato e a ottenere risultati competitivi per i nostri clienti, ma può anche aiutarci a garantire che stiamo facendo una differenza significativa e quantificabile per la società e l'ambiente.
Siamo lieti dei risultati positivi ottenuti nella valutazione BlueMark. Questa verifica indipendente conferma che la misurazione e la gestione dell'impatto sono integrate nel nostro processo di investimento e che i nostri risultati sono competitivi rispetto ai colleghi del settore. Ci consideriamo allineati agli standard comuni nel campo dell'impact investing, che riteniamo possano suscitare interesse verso queste strategie fondamentali."
Dopo un decennio di investimenti d'impatto nei mercati azionari, l'ottenimento di ottimi punteggi nella verifica BlueMark è una testimonianza del nostro costante impegno verso la trasparenza e la responsabilità. Siamo onorati da questo riconoscimento, che evidenzia i nostri sforzi per generare cambiamenti significativi e positivi a livello globale, impegno che intendiamo proseguire per molti anni a venire."
Questa verifica attesta l'eccellente lavoro svolto dal nostro team di misurazione e gestione dell'impatto. L’esito ha confermato il vantaggio di mantenere il nostro reporting internamente, poiché si è dimostrato uno strumento efficace per analizzare in modo approfondito i nostri investimenti e migliorare la selezione dei titoli. Auspichiamo che questa valutazione ci consenta di mantenere una posizione di leadership nell'impact investing."
1Dati a dicembre 2024 | Fonte: Wellington Management.
Wellington Management ha incaricato BlueMark di verificare in modo indipendente l'allineamento del nostro sistema di gestione degli impatti (GI) con le best practice del settore. I risultati della valutazione di BlueMark riguardano sia aree di forza che aree di miglioramento, come riportato nella dichiarazione dell'esaminatore. Wellington Management ha pagato per la realizzazione della verifica.
La metodologia di valutazione completa di BlueMark, basata sul suo giudizio professionale, consisteva in:
- Valutazione del sistema GI in relazione alle best practice del settore dell'investimento a impatto, utilizzando la rubrica proprietaria di BlueMark ed esaminando i processi e le politiche rispetto ai seguenti criteri:
- Conformità del sistema GI a un livello soglia di prassi
- Qualità della progettazione del sistema GI in termini di coerenza e solidità
- Approfondimento delle sottocomponenti del sistema, con attenzione alla completezza
- Colloqui con il personale di Wellington responsabile della definizione e dell'implementazione del sistema di GI.
- Test su alcune operazioni di Wellington per verificare l'applicazione del sistema GI.
- Consegna a Wellington dei risultati dettagliati della valutazione, che delineano le aree di forte allineamento e i miglioramenti raccomandati, nonché le valutazioni del benchmark proprietario di BlueMark sul grado di allineamento con le best practice del settore dell'investimento a impatto.
La verifica è stata effettuata il 7 marzo 2025. Wellington ha fornito a BlueMark la documentazione di supporto per le politiche, i processi e gli strumenti relativi al sistema GI. Il lavoro di BlueMark si è limitato ai processi in atto tra febbraio e marzo 2025.
La verifica di BlueMark non costituisce né un'approvazione delle pratiche del cliente né una verifica degli impatti ottenuti.
La verifica potrebbe non essere rappresentativa dell'esperienza di un singolo cliente. La verifica non è indicativa delle performance future di Wellington Management. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.