Los criterios de sostenibilidad influyen continuamente en los mercados y la economía de diferentes maneras. Creemos que tener en cuenta la sostenibilidad da a los inversores, así como a las empresas y emisores en que invierten, una mayor capacidad de generar valor y ventajas estratégicas.
Búsqueda de mejores resultados a través de nuevas perspectivas
Para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad potencial
Para convertir la inversión sostenible en resultados para los clientes
* Wellington antes se refería a estas soluciones como "ESG forefront investing"
Para ayudar a crear valor mediante prácticas empresariales sólidas y resultados sostenibles
* Representa las reuniones con emisores del mercado público. «Emisores» hace referencia a empresas y Estados. Todas las cifras corresponden a las empresas de Wellington Management Group a 31 de diciembre de 2022.
Colaboración con los responsables de establecer las políticas y estándares normativos en las empresas
Soluciones de inversión sostenible y ASG
Fondos de inversión sostenible y ASG
Contamos con fondos de inversión de impacto, inversión climática, de inversión responsable o stewardship investing y de inversión temática sostenible.
Responsabilidad e integración de criterios ASG
Vemos los problemas ASG relevantes como cuestiones estratégicas para la empresa que pueden afectar al valor a largo plazo de los activos en los que invertimos. Cuando los emisores mejoran en los aspectos ASG con un efecto potencial en los resultados de la inversión, nuestros clientes deberían beneficiarse.
Perspectivas
PREGUNTAS FRECUENTES: Inversión sostenible
ASG hace referencia a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que los inversores y otras partes interesadas pueden utilizar para evaluar la conducta y las prácticas de una empresa o emisor. Entre las cuestiones ambientales (A) se incluye la forma en que una empresa o emisor recicla, gestiona el uso del agua, reduce las emisiones de CO2 o elimina los residuos. Las cuestiones sociales (S) contemplan el modo en que una empresa gestiona las relaciones con sus empleados, clientes y proveedores, así como con la comunidad local. Las cuestiones de gobernanza (G) pueden hacer referencia a la integridad del consejo de administración y los directivos, a la asignación del capital o a la remuneración de los ejecutivos.
La inversión sostenible trata de generar rentabilidad financiera y, al mismo tiempo, resultados sociales y ambientales positivos. Algunas subcategorías de inversión sostenible son impacto, clima, integración de criterios ASG y temáticas sostenibles. La inversión sostenible puede llevarse a cabo en mercados públicos o privados y en diferentes clases de activos, como renta fija, renta variable y alternativos.
Las estrategias de inversión sostenible y ASG de Wellington son no concesivas en su totalidad, es decir, los equipos de inversión pretenden generar rentabilidades competitivas —respecto a los índices de referencia y a estrategias equivalentes—, sirviéndose de la filosofía y los métodos de inversión ASG o sostenible establecidos.
Como ocurre con cualquier categoría de mercado relativamente nueva, es importante contar con información actualizada y clara, informes estandarizados y métodos de calificación coherentes. A los inversores se les debe permitir evaluar de una forma razonable la sostenibilidad de los activos en que invierten. Además, algunas regiones han tardado en adoptar esta categoría de inversión debido a contratiempos sociales, macroeconómicos o políticos. Alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos puede resultar difícil para algunas empresas o inversores. Por último, el entorno normativo de la inversión sostenible, sobre todo en cuanto al cambio climático, sigue avanzando. Se están elaborando normas sobre prácticas empresariales y de inversión, pero persisten ciertas desigualdades locales.
La inversión responsable es una estrategia de inversión sostenible centrada en empresas que son líderes en su sector o que han mejorado notablemente en cuanto a prácticas ASG . Por lo general, este tipo de inversión busca compañías con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la gobernanza ética como vías para aumentar la rentabilidad del capital. Wellington antes se refería a este enfoque como "ESG forefront investing".
La inversión de impacto se propone utilizar el capital para obtener rentabilidades financieras competitivas y, al mismo tiempo, influenciar de manera positiva en los retos sociales y ambientales de gran escala. Por ejemplo, es posible encontrar oportunidades de inversión de impacto en ámbitos como el acceso a la vivienda, la atención sanitaria, la educación, la inclusión financiera y las energías renovables.
La inversión climática es una categoría cada vez más amplia en la cual es posible invertir en empresas y otros emisores que, de forma activa, desarrollan soluciones para ayudar a la sociedad a adaptarse al cambio climático o a mitigar sus efectos. La inversión con conciencia climática también permite evitar o infraponderar aquellos emisores o sectores que no estén preparados para los riesgos del cambio climático o bien estén muy expuestos a ellos. A partir del diálogo constructivo, los inversores climáticos pueden ayudar a los emisores a que tomen conciencia de su exposición al riesgo climático y la reduzcan.
El propósito de la inversión temática sostenible es abordar los desafíos de la sostenibilidad con un enfoque temático determinado con el objetivo de generar valor y/o gestionar los riesgos. Estos inversores tratan, en primer lugar, de encontrar temas social y ambientalmente positivos respaldados por factores económicos estructurales y, en segundo lugar, de invertir en los promotores o beneficiarios de esas tendencias.
