Inversión de impacto para lograr resultados sociales y medioambientales positivos

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Con la inversión de impacto o " impact investing", invertimos en empresas o emisores que ofrecen servicios, productos o invierten en proyectos innovadores para mejorar algunos de los principales problemas sociales y medioambientales a nivel global.

Nuestro enfoque de inversión

Cada inversión no sólo debe cumplir tres criterios muy importantes (materialidad, adicionalidad y mensurabilidad), sino también beneficiarse de un fuerte potencial de crecimiento para generar rendimientos atractivos a medio y largo plazo.

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Materialidad

Tratamos de identificar empresas cuyo negocio se basa realmente en su impacto positivo, por lo que normalmente excluimos a aquellas empresas que obtienen menos del 50% de sus ingresos y beneficios de actividades de impacto.  

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Adicionalidad

No basta con que, bajo nuestro punto de vista, una empresa esté significativamente expuesta al menos a un tema de impacto; para nosotros es crucial que ofrezca una contribución y un valor añadido que otras empresas no podrían generar. Por lo tanto, cada empresa de la cartera tendría un impacto adicional.

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Mensurabilidad

Además de la necesidad de monitorizar los resultados financieros, también es muy importante para nosotros monitorizar los objetivos sociales y medioambientales con los que se compromete cada empresa y por los que ha sido incluida en la cartera. También gracias al diálogo con las empresas, hemos identificado un indicador clave de rendimiento (KPI) para cada inversión, con el fin de centrarnos únicamente en las empresas que en nuestra opinión, tienen capacidad para mejorar su impacto con el paso del tiempo.

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

Estamos convencidos de que hay empresas y emisores que pueden mejorar el mundo en que vivimos. Por eso hemos identificado empresas cuyos productos o servicios innovadores consiguen, por ejemplo, mejorar la esperanza de vida, reducir la brecha social y promover el progreso económico de forma justa y sostenible. Todo ello sin dejar de generar beneficios para los inversores.

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Necesidades vitales
  • Vivienda asequible
  • Agua potable y saneamiento
  • Salud
  • Agricultura y nutrición sostenibles
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Empoderamiento de las personas
  • Brecha digital
  • Educación y formación profesional
  • Inclusión financiera
  • Seguridad y protección
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Medioambiente
  • Energías alternativas
  • Eficiencia de los recursos
  • Administración responsable de los recursos

Es posible que no todos los fondos inviertan en todos los temas a la vez. Consulte nuestros informes de impacto para conocer los detalles de los activos en carteras más recientes.

Cómo invertir: fondos de impacto

Hemos creado dos soluciones de impacto global: una de renta variable y otra de renta fija.

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GLOBAL IMPACT FUND

Trata de superar la rentabilidad del índice MSCI All Country World Index al tiempo que genera un impacto social o medioambiental cuantificable.

Artículo 9 (SFDR)

Capital en riesgo.

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GLOBAL IMPACT BOND FUND

Trata de superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta fija, representado por el índice Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), generando, al mismo tiempo, un impacto positivo cuantificable de carácter social o medioambiental.

Artículo 9 (SFDR)

Capital en riesgo.

Panoramic view of  colorful sunrise in mountains. Filtered image:cross processed vintage effect.

Informe de impacto – Global Impact Bond

Nos complace compartir el quinto informe de la estrategia Global Impact Bond de Wellington. En nuestra opinión, los crecientes retos sociales y medioambientales siguen subrayando la necesidad de invertir en temas de impacto.

El contenido de este informe muestra los principales avances en nuestra estrategia de Global Impact Bond en 2022, incluidos ejemplos de prácticas de diálogo activo e inversiones destacadas para ilustrar nuestro proceso de inversión y los resultados que hemos logrado. 

Informe de impacto – Global Impact

Nos complace compartir el séptimo informe de la estrategia Global Impact de Wellington. En nuestra opinión, los crecientes retos sociales y medioambientales siguen subrayando la necesidad de invertir en temas de impacto.

El contenido de este informe muestra los principales avances en nuestra estrategia de Global Impact en 2022, incluidos ejemplos de prácticas de diálogo activo e inversiones destacadas para ilustrar nuestro proceso de inversión y los resultados que hemos logrado.

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PERSPECTIVAS

PREGUNTAS FRECUENTES: Inversión de impacto 

R: Nuestras prácticas de Medición y Gestión del Impacto (Impact Measurement & Management) tratan de medir el impacto de forma tan exhaustiva como los resultados financieros a través de una investigación en profundidad. Esta labor implica un análisis riguroso de la aportación —positiva o negativa— de la empresa a los desafíos sociales y medioambientales antes de incluirla en nuestro universo de inversión, y la recopilación y el seguimiento de indicadores clave de rendimiento, una vez realizada la inversión.

R: Aunque hemos desarrollado nuestros propios temas de impacto al margen de los ODS, creemos que coinciden en gran medida. Por ejemplo, nuestro tema de Energía alternativa se alinea bien con el ODS -Objetivo 7-, "Energía asequible y limpia". El Equipo de Inversión de Impacto de Wellington promueve los 17 ODS y considera fundamental el papel del sector de los servicios financieros en la reducción del déficit de financiación para alcanzarlos. 

Conoce otras soluciones de inversión sostenible y ASG

Los factores medioambientales, sociales y/o de gobernanza (ASG) son fundamentales para la filosofía de inversión en la búsqueda de la creación de valor y la gestión del riesgo.

Los temas de interés social y medioambiental, respaldados por motores económicos estructurales, ocupan un lugar central en la filosofía de inversión con vistas a la creación de valor y/o la gestión del riesgo.

Busca invertir en entidades que creemos que contribuyen a un futuro con menos emisiones de carbono, que pueden ayudar al mundo a adaptarse al cambio climático o que están bien posicionadas para gestionar los riesgos físicos o de transición.