Perspectivas
Clases de activo
Temas destacados
Nuestra actividad de Stewardship o implicación en el gobierno de las compañías tiene como objetivo ayudar a promover medidas que generen rendimientos de inversión sostenibles y competitivos para nuestros clientes. La participación proactiva nos compromete a llevar a cabo análisis en profundidad y diálogos constructivos, y la consideramos una parte esencial de nuestra responsabilidad con los clientes.
NUESTRA ACTIVIDAD DE STEWARDSHIP EN NÚMEROS
7.463
Reuniones mantenidas en las que se trataron cuestiones A, S y G, que nos permitieron generar oportunidades de creación de valor mediante el diálogo activo.
+6.700
Empresas en las que votamos por delegación
43 %
Juntas generales de accionistas anuales en las que no votamos a favor de lo recomendado por la dirección en al menos una resolución 1.
1 Con estas decisiones pretendemos defender los intereses de los accionistas, apoyar las mejores prácticas y fomentar un diálogo constructivo.
Todas las cifras, a 31 de diciembre de 2022.
Convergencia con el SFDR
A la hora de invertir, nuestro objetivo es abordar el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) con integridad y de manera coherente con las expectativas de nuestros clientes.
Importancia del diálogo activo
En la búsqueda de oportunidades de creación de valor, nos implicamos en promover prácticas empresariales sólidas y resultados sostenibles. El análisis en profundidad y el diálogo constructivo con la dirección y el consejo de administración de la empresa constituyen un elemento central de nuestra filosofía de diálogo activo. También fomentamos la transparencia para evaluar mejor los riesgos y las oportunidades financieras de cada empresa o emisor.
Delegación de voto
Muchos clientes delegan su voto en Wellington porque confían en los amplios conocimientos de investigación, el acceso a los equipos de dirección y la incorporación del diálogo activo al proceso de inversión que ofrecemos. Los equipos de inversión de Wellington utilizan los votos delegados en función de sus propias filosofías de inversión para favorecer la creación de valor, dando prioridad al diálogo abierto con los clientes para que puedan entender nuestro enfoque y cómo protegemos sus intereses.
Integración y calificación de los factores ASG
A muchos equipos de inversión de Wellington, el análisis ASG les aporta información y perspectiva para evaluar mejor el valor de las inversiones. El «peso» o importancia de dichas aportaciones difiere en función del tema ASG, el tipo de valor, la disciplina y la filosofía y proceso de inversión aplicados a una cartera determinada. A fin de evaluar su comportamiento en cuestiones ASG relevantes, identificamos datos clave de más de 8500 empresas para, a continuación, asignarles una calificación ASG.
Informes y políticas
Iniciativas, participación en asociaciones y marcos normativos del sector
Principios para la Inversión Responsable (PRI)
Conjunto de directrices voluntarias que permite a los inversores incorporar los criterios ASG a sus procesos de toma de decisiones y de adquisición de activos
Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima (TCFD)
Elabora recomendaciones sobre la información que deben divulgar las empresas a las partes interesadas pertinentes
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS)
17 objetivos, desglosados en 169 metas, dirigidos a fomentar el crecimiento económico mundial, reducir la desigualdad y promover la paz
Red Internacional de Gobernanza Corporativa (ICGN)
Líder del sector sin ánimo de lucro que establece normas para la inversión de impacto en todas las clases de activos
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Elabora normas de referencia para la divulgación de información sobre sostenibilidad para permitir la adopción de decisiones económicas y de inversión mejor fundamentadas.
Plataforma para la Contabilidad de la Biodiversidad en el Sector Financiero (PBAF)
Proporciona a las instituciones financieras orientaciones prácticas sobre la evaluación del impacto y la dependencia de la biodiversidad.
ARTÍCULOS
Tres maneras en que los factores sociales pueden mejorar las carteras
Cuatro destacados expertos en renta variable y renta fija de Wellington exponen tres maneras en que los factores sociales pueden mejorar las carteras.
Integración de los criterios ASG en mercados públicos y privados
Dos expertas en criterios ASG analizan por qué son importantes para los inversores y cómo sus equipos ayudan a fundamentar el proceso de inversión. También comparten sus prioridades en materia de investigación y diálogo activo para 2023.
El valor de valorar a los empleados
En opinión de Yolanda Courtines y Mark Mandel, Equity Portfolio Managers, las empresas que sean capaces de adaptarse y dar respuesta a los retos del mercado laboral estarán bien posicionadas de cara al futuro.
Un nuevo rumbo para la renta fija
Para abrirse camino en el actual entorno macroeconómico los inversores de renta fija necesitan nuevas ideas. ¿Qué deben tener en cuenta los inversores de renta fija en este momento?
Crédito europeo: cómo aprovechar el nuevo régimen del mercado
Derek Hynes (Fixed Income Portfolio Manager) y Jillian Rooney (Investment Specialist) analizan las oportunidades potencialmente interesantes que genera el nuevo régimen del mercado en el universo del crédito europeo.
El poder del diálogo activo en la inversión en administración corporativa responsable (stewardship)
Yolanda Courtines (gestora de carteras de renta variable) explica por qué el diálogo activo con las empresas es un factor clave para el éxito de la inversión en administración corporativa responsable (stewardship).
Búsqueda de valor en un contexto global de retos y oportunidades al alza
Nuestro equipo de análisis de inversiones sostenibles, en la búsqueda de oportunidades que generen valor para nuestros clientes, presenta sus prioridades en materia de análisis y diálogo activo para 2023.
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Busca invertir en entidades que creemos que contribuyen a un futuro con menos emisiones de carbono, que pueden ayudar al mundo a adaptarse al cambio climático o que están bien posicionadas para gestionar los riesgos físicos o de transición.
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Los temas de interés social y medioambiental, respaldados por motores económicos estructurales, ocupan un lugar central en la filosofía de inversión con vistas a la creación de valor y/o la gestión del riesgo.
