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威靈頓管理香港有限公司
香港中環金融街8號國際金融中心二期17樓
+852-2846-6000

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基金概覽

威靈頓可持續成果股票基金採取積極管理方針,尋求超過MSCI綜合世界指數的長線總回報。本基金主要投資於正推動為社會及環境挑戰帶來正面成果的可計量改變的公司。

基金亮點

  • 體系改變:我們以別樹一幟的框架,鑑辨於其廣泛生態中推動正面改變的公司。
  • 成熟框架:我們早於2012年自營研究創建不同主題,相信涵蓋世界各地尚未解決的社會及環境挑戰,較2015年聯合國發表可持續發展目標走得更前。
  • 綜合計量:我們開發個別關鍵表現指標,從而了解及量化每家企業的成果。

表現:過去業績不一定代表將來表現,且投資可能減值。特定股份類別成立日期請參閱「基金資料」項下的「基金詳情」。就年度表現而言,若為股份類別成立年度,則以成立日起至年底計。所示表現以報價貨幣資產淨值對資產淨值計算,已扣除費用及其他支出,且股息再撥作投資。一年以上期間數據作年化計算。若基金 / 類別以外幣報價,以美元 / 港元為本的投資者可能須承受匯率波動影響。請注意,本基金設有擺動定價機制。倘若當月最後一個營業日並非本基金營業日,則按最後可得資產淨值計算表現,而基金與指數表現可能因而出現差異。資料來源:基金 - 威靈頓投資管理。指數 - MSCI。

費用及收費:詳情請參閱銷售文件。

重要披露

在未有威靈頓投資管理明確書面批准的情況下,概不可複製或轉載本刊全部或任何部分內容。本文件僅供參考之用,並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列的股份。本文件所載資料不應被視為投資建議,亦非買賣任何股份之推介。基金投資不一定適合所有投資者。所載見解反映作者於撰文時的觀點,可予更改而不作另行通知。投資者於作出投資決定前,務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件,以了解詳情(包括風險因素),其他有關文件包括年度及半年度財務報告。

由威靈頓管理香港有限公司刊發。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。