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Luca Michienzi
, CFA, CAIA
- Account Manager
Schweiz (Switzerland), Professionelle Anleger
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Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Prospekt des Fonds und das entsprechende Basisinformationsblatt und/oder die Verkaufsunterlagen. Konsultieren Sie bitte den Risikoabschnitt am Ende dieser Seite.
Anlageargumente
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Was spricht für globale Aktieninvestments?
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Warum Wellington?
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Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihres Kunden
Was spricht für globale Aktieninvestments?
Portfoliodiversifizierungspotenzial
Zugang zu Unternehmen mit diversifizierten Umsatzquellen: Die Bestandteile des MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) erwirtschaften rund 40% ihres Umsatzes außerhalb ihrer Heimatländer.1
Wachstumsstarke Märkte
Globale Aktien bieten aktiven Fondsmanagern ein breites Spektrum an Anlagechancen und Zugang zu Unternehmen, die unabhängig von ihrem Hauptsitz in diversen wachstumsstarken Märkten aktiv sind. Tatsächlich lag das jährliche Wachstum für den Gewinn je Aktie (EPS) im MSCI ACWI ex USA Index von 2020 bis 2024 bei durchschnittlich 9,6% verglichen mit 4,5% für die vorangegangenen fünf Kalenderjahre.2
Langfristiges Ertragspotenzial
Investitionen in Unternehmen mit hohem Umsatzwachstumspotenzial, nachhaltig hohen Gewinnmargen, soliden Bilanzen und etablierten Managementteams können ein dynamisches Sprungbrett für zukünftige Erträge bilden.
Warum Wellington?
Disziplinierter Prozess
Unseres Erachtens sind wir durch den Fokus des Fonds auf einer Einstufung von Titeln nach den Kriterien Qualität, Wachstum, Gesamtkapitalertrag und Bewertungsaufwärtspotenzial besser dazu in der Lage, Marktführer in Märkten mit sich verbessernden Fundamentaldaten zu finden.
Dynamische Positionierung
Durch die Nutzung unseres Global Cycle Index können wir bestimmen, wo wir uns gerade im globalen Konjunkturzyklus befinden, und die Portfoliopositionierung entsprechend anpassen, um von entsprechenden Wendepunkten zu profitieren.
Potenzieller Schutz gegen Verlustrisiken
Während Marktturbulenzen weisen Qualitätsunternehmen im Allgemeinen gesündere Bilanzen auf und führen für gewöhnlich über Dividenden oder Aktienrückkäufe weiter Kapital an die Aktionäre zurück. Unternehmen mit sich verschlechternden Fundamentaldaten aufgrund von Korrekturen der Gewinnprognosen zu meiden, kann langfristig zum Schutz gegen Verlustrisiken in negativen Marktumfeldern beitragen.
Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihres Kunden
Aktienkernallokation mit Wachstumsfokus
Diversifizierung
Potenzielle Reduzierung von Verlustrisiken
Potenzielle Partizipation an Aufwärtsbewegungen
Der Fonds in 60 Sekunden
Der Wellington Global Quality Growth Fund wird aktiv verwaltet und strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI All Country World Index an. Der Fonds verfolgt das Anlageziel in erster Linie durch die Investition in Aktienwerte von Unternehmen weltweit, wobei im Rahmen der Auswahl der Titel ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Kriterien Wachstum, Bewertung, Kapitalertrag und Qualität angestrebt wird.
Es gibt mehr als nur einen Ansatz für wachstumsorientierte Aktien
Unsere Portfoliomanager Steven Angeli und Joe Chung und Investment Specialist Casey Vale erläutern, wie die Analyse von wachstumsorientierten Aktien aus einer neuen Perspektive dabei helfen kann, Anlagechancen jenseits des derzeit dominanten Marktthemas zu entdecken.
entdecken sie unsere anlagelösungen
In einem neuen Umfeld mit erhöhter Volatilität sehen wir Gründe für Optimismus. Nachstehend finden Sie eine Auswahl an Fonds, die Möglichkeiten aufzeigen sollen, wie Sie ihre finanziellen Ziele durch unterschiedliche Ansätze im Renten- und Aktienbereich erreichen könnten.
Wellington Credit Total Return Fund
Hält bei entsprechendem Wertschöpfungspotenzial Unternehmensanleihen und sucht bei offenbar überzogenen Bewertungen Schutz in Staatsanleihen und Geldmarktanlagen.
Wellington euro high yield bond fund
Investiert vorwiegend in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen mit Fokus auf Anlagechancen in unpopulären Marktsegmenten.
Kontakt
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Abigail Ayodele
- Relationship Analyst
BEACHTEN SIE DIE RISIKEN
Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition schwanken. Lesen Sie bitte den enthaltenen Risikoabschnitt.
Risiken
AKTIEN: Aktienanlagen können volatil sein und in Abhängigkeit vom Marktumfeld und der Entwicklung einzelner Unternehmen sowie des breiteren Aktienmarkts Schwankungen unterliegen. EMERGING MARKETS: Schwellenmärkte können Verwahrungs- oder politischen Risiken und Volatilität ausgesetzt sein. Die Anlage in einer Fremdwährung ist mit Wechselkursrisiken verbunden. HEDGING: Eine Absicherungsstrategie, die Derivate nutzt, erreicht unter Umständen keine perfekte Absicherung. KAPITAL: Die Anlagemärkte sind mit wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen und an die Marktstimmung geknüpften Risiken verbunden. Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit eine hohe Volatilität aufweisen. KONZENTRATION: Die Konzentration von Anlagen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren/Branchen oder Regionen kann Auswirkungen auf die Performance haben. MANAGER: Die Performance ist vom Investmentteam und den Anlagestrategien des Teams abhängig. Wenn diese Anlagestrategien nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, wenn sich keine Gelegenheiten zur Umsetzung dieser Strategien bieten, oder wenn das Team seine Investmentstrategien nicht erfolgreich umsetzt, kann ein Fonds eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichnen oder Verluste erleiden. NACHHALTIGKEIT: Das Nachhaltigkeitsrisiko kann definiert werden als ein Ereignis oder eine Gegebenheit aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben könnte. WÄHRUNG: Der Wert des Fonds kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Ein nicht abgesicher
Ein nicht abgesicher Eine komplette Liste der Risikofaktoren und Informationen, die Anlegern vor einer Investition zur Verfügung zu stellen sind, sind dem Fondsprospekt sowie dem Basisinformationsblatt (BIB) zu entnehmen.