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Marco Näder
- Head of Wholesale Business, Germany / Austria
Schweiz (Switzerland), Professionelle Anleger
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Dies ist eine Marketingkommunikation. Lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung bitte den Fondsprospekt und das Basisinformationsblatt und/oder die Verkaufsunterlagen. Konsultieren Sie bitte den Risikoabschnitt am Ende dieser Seite.
Anlageargumente
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Was sind Enduring Assets?
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Warum Wellington?
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Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihrer Kunden
Was sind Enduring Assets?
Ohne die richtige Infrastruktur ist kein wirtschaftlicher Fortschritt möglich. Infrastruktur ist naturgemäß den weltweiten Megatrends ausgesetzt – wenn sich die Welt verändert, muss sich auch die Infrastruktur entsprechend verändern. Langlebige Vermögenswerte („Enduring Assets“) – in Bereichen wie Versorgungsbetriebe, Transport, Midstream-Energieanlagen und Dateninfrastruktur – mit langer Lebensdauer und potenziellen Wettbewerbsvorteilen durch Regulierung oder langfristige Verträge sind daher essenziell für unsere Wirtschaft.
Diese Unternehmen haben einige wichtige Stärken gemeinsam:
Stabile Umsätze und Cashflows durch langfristige Verträge
Geschäftsmodelle, die weniger anfällig für Veränderungen bei der konjunkturellen Entwicklung und bei Rohstoffpreisen sein können
In der Regel langlebige Vermögenswerte mit hohen Markteintrittsbarrieren, was für ein stabiles Marktumfeld sorgt
Warum Wellington?
Konstant
Der Fonds investiert in Unternehmen mit stabilen Umsätzen und Cashflows durch langfristige Verträge, die dank regulatorischem Schutz von inflationsgebundenem Wachstum profitieren.
Zukunftsorientiert1
Der Fonds sucht nach Unternehmen, die von langfristigen strukturellen Wachstumstrends wie Stromerzeugung, Dekarbonisierung, erneuerbare Energien und Elektrifizierung profitieren.
Stabil
Unseres Erachtens bietet der Fonds inflationsgebundene Qualitäten mit attraktivem Aufwärtspotenzial in einem positiven Marktumfeld und dem Ziel einer Minimierung von Verlustrisiken bei negativen Bedingungen.
Die Rolle des Fonds im Portfolio Ihrer Kunden
Aktienkernallokation
Potenzielle Reduzierung von Verlustrisiken
Liquidität
Der Fonds in 60 Sekunden
Der Wellington Enduring Assets Fund strebt langfristige Gesamterträge an.2 Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt sein Anlageziel in erster Linie durch die Investition in Aktien von Unternehmen weltweit, die langlebige physische Vermögenswerte in Sektoren wie Versorger, Transport, Energie, Immobilien und Industrie besitzen, unseres Erachtens über einen Wettbewerbsvorteil verfügen und eine niedrige Gewinnvolatilität aufweisen.
Börsennotierte Infrastruktur: ein guter Einstieg in eine langlebige Vermögenswerte
Die Infrastruktur entwickelt sich zu einer widerstandsfähigen, langfristigen Wachstumschance im Jahr 2025, angetrieben durch Elektrifizierung, KI und Dekarbonisierung. Börsennotierte Infrastruktur, die durch Regulierung und langfristige Cashflows gestützt wird, bietet Schutz vor Verlusten und Zugang zu starken Megatrends. Versorgungsunternehmen, die an Netzausbau und saubere Energie gebunden sind, zeichnen sich durch ihr Bewertungspotenzial und Stabilität aus.
Powerplay: Argumente für Infrastrukturanlagen im Jahr 2025
Die langfristigen Argumente für börsennotierte Infrastrukturwerte sind nach wie vor überzeugend. Aber könnten kurzfristige Impulse wie Kernenergie und Erdgas die Performance auch kurzfristig antreiben?
anlagebeispiel
National Grid
Ein vollständig reguliertes, multinationales Versorgungsunternehmen, das Strom- und Erdgasübertragungs- und -verteilungsnetze im Vereinigten Königreich und im Nordosten der USA besitzt und betreibt.
entdecken sie unsere anlagelösungen
In einem neuen Umfeld mit erhöhter Volatilität sehen wir Gründe für Optimismus. Nachstehend finden Sie eine Auswahl an Fonds, die Möglichkeiten aufzeigen sollen, wie Sie ihre finanziellen Ziele durch unterschiedliche Ansätze im Renten- und Aktienbereich erreichen könnten.
Wellington Euro High Yield Fund
Investiert vorwiegend in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen und sucht nach Anlagechancen in unpopulären Marktsegmenten.
Wellington global stewards fund
Investiert in erstklassige, etablierte Branchenführer mit sicheren Wettbewerbspositionen.
Kontakt
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Lena Michel
- Asc Business Development Manager
1 Das Portfolio verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Zwar spielen Umweltfaktoren bei der Entscheidung über Allokationen in einzelne Unternehmen eine Rolle, das Team schließt jedoch nicht zwangsläufig Anlagen auf der Grundlage von Umweltrisiken aus. | 2 Die Portfoliokonstruktion orientiert sich zwar nicht an einer Benchmark, jedoch kann der MSCI All Country World Index als Maß für den breiten Aktienmarkt verwendet werden und zur Veranschaulichung von Zusammenhängen dienen.
BEACHTEN SIE DIE RISIKEN
Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition schwanken. Lesen Sie bitte den enthaltenen Risikoabschnitt. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt und Basisinformationsblatt und/oder den Verkaufsunterlagen beschriebenen Merkmale und Ziele berücksichtigt werden. Das Portfolio verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die Analyse von ESG-Faktoren ist zwar Teil des Investmentprozesses, doch führt dies nicht zwangsläufig zum Ausschluss eines Wertpapiers. In den Hinweisen zu nachhaltigkeitsbezogenen Anlagefragen finden Sie diesbezüglich weitere Informationen:
Risiken
Kapital: Die Anlagemärkte unterliegen wirtschaftlichen, regulatorischen, politischen und an die Marktstimmung geknüpften Risiken. Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit eine hohe Volatilität aufweisen. | Konzentration: Die Konzentration von Anlagen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren/Branchen oder Regionen kann Auswirkungen auf die Performance haben. | Währung: Der Wert des Fonds kann durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Ein nicht abgesichertes Währungsrisiko kann den Fonds erheblicher Volatilität aussetzen. | Emerging Markets: Investitionen in die Emerging Markets können mit Verwahrrisiken und politischen Risiken sowie Volatilität verbunden sein. Die Anlage in einer Fremdwährung ist mit Wechselkursrisiken verbunden. | Aktien: Aktienanlagen können volatil sein und in Abhängigkeit vom Marktumfeld und der Entwicklung einzelner Unternehmen sowie des breiteren Aktienmarkts Schwankungen unterliegen. | Hedging: Eine Absicherungsstrategie, die Derivate nutzt, erreicht unter Umständen keine perfekte Absicherung. | Manager: Die Performance ist vom Investmentteam und den Anlagestrategien des Teams abhängig. Wenn diese Anlagestrategien nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, wenn sich keine Gelegenheiten zur Umsetzung dieser Strategien bieten, oder wenn das Team seine Investmentstrategien nicht erfolgreich umsetzt, kann ein Fonds eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichnen oder Verluste erleiden. | Small- und Mid-Cap-Unternehmen: Die Bewertungen von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung können volatiler sein als diejenigen von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Titel können außerdem weniger liquide sein. | Nachhaltigkeit: Ein Ereignis oder eine Bedingung in Zusammenhang mit ökologischen, sozialen oder Governance-Faktoren, die bei ihrem Eintreten eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben könnten.
Eine komplette Liste der Risikofaktoren und Informationen, die Anlegern vor einer Investition zur Verfügung zu stellen sind, sind dem Fondsprospekt sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.