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Oyin Oduya
, CFA
- Impact Measurement & Management Practice Leader
Schweiz (Switzerland), Professionelle Anleger
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Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind diejenigen des Autors bzw. der Autorin zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Dokuments. Andere Teams können andere Ansichten vertreten und andere Anlageentscheidungen treffen. Der Wert einer Anlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken. Von externen Anbietern stammende Daten werden zwar als verlässlich erachtet, doch gibt es keine Garantie für ihre Richtigkeit. Nur für professionelle, institutionelle oder zugelassene Anleger.
Wir sind ein Vorreiter bei Impact-Anlagen am öffentlichen Markt und haben unsere erste Impact-Strategie bereits 2015 aufgelegt. Dem Global Impact Investing Network (GIIN) sind wir ein Jahr später beigetreten. Seitdem haben wir uns stetig weiterentwickelt, um jeweils die aktuellen Best-Practice-Standards zu erfüllen. Im Rahmen unseres Engagements für anhaltende Verbesserungen haben wir eine unabhängige Verifizierung eingeholt, dass die Investmentprozesse unserer Global Impact Equity- und Global Impact Bond-Strategien (mit einem verwalteten Vermögen von zusammen 3,8 Milliarden US-Dollar1) den Branchenstandards entsprechen.
Bluemark, der führende Anbieter unabhängiger Impact-Verifizierungen und von Daten für den Markt für nachhaltige Anlagen und Impact-Investments, hat unsere Verfahren verifiziert. Der Anbieter hat unsere Verfahren mit denen der Impact-Grundsätze des GIIN verglichen, das allgemein als Standard für Impact-Anleger anerkannt wird. Gemäß diesen Grundsätzen werden finanzielle Erträge auf Marktniveau sowie eine messbare gesellschaftliche und ökologische Wirkung verfolgt.
Wir freuen uns sehr, diesbezüglich unsere starken Ergebnisse mitteilen zu können: Wir haben in acht von neun Bereichen eine Einstufung als „Advanced“ (fortgeschritten) oder „High“ (hoch) erhalten. Insbesondere hat BlueMark:
- unseren detaillierten und integrierten Bottom-Up-Ansatz für Impact-Analysen hervorgehoben.
- die enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams in unserem Unternehmen anerkannt, die mit unseren Impact-Portfoliomanagern daran arbeiten sicherzustellen, dass die einzelnen Positionen die Impact-Kriterien des jeweiligen Fonds erfüllen.
- unsere Impact-Überwachung als „fortgeschritten“ eingestuft und diesbezüglich auf unseren jährlichen Bericht zu den Leistungskennzahlen (KPIs) für die erzielte Wirkung und eine interne Feedbackschleife, die sicherstellt, dass Erkenntnisse aus Impact-Datenanalysen in die Prioritäten unserer Impact-Fodns für Analysen und den Dialog mit Emittenten einfließen können, hingewiesen.
Wir sind zwar sehr stolz auf das Erreichte und die BlueMark-Verifizierung, sind uns aber auch der Bedeutung fortlaufender Due-Diligence-Analysen und Verbesserungen bewusst. Beispielsweise möchten wir Verbesserungen erreichen, wenn es darum geht, wie unsere Impact-Investmentteams gewonnene Erkenntnisse miteinander teilen.
Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt für Impact-Anlagen bei Wellington konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Impact Measurement and Management (IMM)-Verfahren weiterzuentwickeln. Die Ausrichtung an Branchen- und Best-Practice-Standards kann nicht nur dabei helfen, Kapital für Impact-Investments am öffentlichen Markt zu gewinnen und attraktive Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern, sondern auch sicherzustellen, dass wir einen echten quantifizierbaren Unterschied für die Gesellschaft und die Umwelt erreichen.
Wir freuen uns sehr über die guten Ergebnisse, die wir bei der BlueMark-Bewertung erzielt haben. Diese unabhängige Validierung bestätigt, dass Impact-Messung und -Management (IMM) ein zentraler Bestandteil unseres Investmentprozesses ist und wir im Vergleich mit unseren Mitbewerbern gut abschneiden. Wir sind stolz darauf, gemeinsame Standards in der Impact-Investing-Branche zu erfüllen, was unserer Meinung nach Interesse für diese wichtigen Strategien wecken kann."
Nach einem ganzen Jahrzehnt spezialisierter Impact-Anlagen an den Aktienmärkten ist das Erreichen dieser hohen Bewertungen bei der BlueMark-Verifizierung eine Bestätigung unseres Engagements für Transparenz und Verantwortlichkeit. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, da sie unsere Bemühungen würdigt, ernsthafte positive Veränderungen in der Welt zu bewirken -- und wir freuen uns darauf, diese Arbeit noch viele weitere Jahre fortzuführen.“
Diese Verifizierung ist ein Beweis für die großartige Arbeit unseres Impact Measurement & Management (IMM)-Teams. Es hat sich erneut gezeigt, dass es von Vorteil ist, das Reporting intern zu halten, da dies eine zusätzliche Perspektive bietet, um unsere Anlagen genauer zu prüfen und unsere Wertpapierauswahl zu verbessern. Wir hoffen, dass diese Bewertung dazu beiträgt, dass wir bei Impact-Investitionen weiterhin eine Führungsrolle einnehmen."
1Per Dezember 2024 | Quelle: Wellington Management.
Wellington hat BlueMark beauftragt, um unabhängig die Übereinstimmung unseres Impact Management (IM)-Systems mit führenden Branchenstandards zu verifizieren. Die Analyseergebnisse von BlueMark umfassen sowohl Stärken als auch Bereiche mit Verbesserungspotenzial, wie im Verifier Statement widergespiegelt. Wellington Management hat eine Gebühr für die Verifizierung bezahlt.
Die vollständige Beurteilungsmethodik von BlueMark auf Basis ihres professionellen Urteils umfasste Folgendes:
1. Analyse des IM-Systems verglichen mit Best-Practice-Standards der Impact-Investing-Branche unter Verwendung der internen Kategorisierung von BlueMark und Analyse der Prozesse und Verfahren im Hinblick auf folgende Kriterien:
> Erfüllung eines Mindeststandards durch das IM-System
> Qualität des Designs des IM-Systems im Hinblick auf Konsistenz und Robustheit
> Tiefe der Teilkomponenten des Systems mit Fokus auf Vollständigkeit
2. Interviews mit Wellington-Mitarbeitern, die für die Definition und Implementierung des IM-Systems zuständig sind.
3. Tests ausgewählter Wellington-Transaktionen zur Überprüfung der Anwendung des IM-Systems.
4. Bereitstellung detaillierter Analyseergebnisse an Wellington (wobei sowohl auf Bereiche mit starker Übereinstimmung als auch Empfehlungen für Verbesserungen hingewiesen wurde) sowie der unternehmenseigenen Benchmark-Ratings von BlueMark zum Grad der Übereinstimmung mit Best-Practice-Standards der Impact-Investing-Branche.
Die Verifizierung datiert vom 7. März 2025. Wellington hat BlueMark die relevanten Unterlagen für die Analyse der Richtlinien, Prozesse und Instrumente in Zusammenhang mit dem IM-System zur Verfügung gestellt. Der Umfang der von BlueMark ausgeführten Analysen war auf Prozesse beschränkt, die zwischen Februar und März 2025 Anwendung fanden.
Die Verifizierung durch BlueMark stellt weder eine Befürwortung der Verfahren des Kunden noch eine Bestätigung der erreichten Wirkung dar.
Für die Erfahrungen eines bestimmten Kunden ist diese Verifizierung möglicherweise nicht repräsentativ. Die Verifizierung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung von Wellington Management. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neusten Markteinblicken und Einschätzungen.
