Relazioni annuali sulle strategie a impatto

Presentiamo in questa un’anteprima le nostre relazioni annuali sia per il fondo azionario, Wellington Global Impact Fund, che per il fondo obbligazionario, Wellington Global Impact Bond Fund, dove potrai scaricare i due report in PDF volti a illustrare alcuni punti salienti della nostra piattaforma d’investimento a impatto nel 2022.

Gli investimenti effettuati nel 2022 dai nostri portafogli azionario e obbligazionario hanno consentito alle aziende e ad altri emittenti di realizzare il seguente impatto:

Nota: il 51% delle nostre partecipazioni (come percentuale del valore di mercato) ha almeno un KPI (indicatore) in comune e quindi i dati posso essere aggregati. La percentuale del valore di mercato include il valore di un total return swap di una partecipazione del portafoglio. Se una società o un emittente non fosse in grado di fornire un dato che riteniamo essere allineato a uno dei nostri KPI, continuiamo a monitorarlo e rendicontarlo in maniera autonoma, ma non lo includiamo nelle statistiche aggregate, che quindi dovrebbero fornire una stima conservativa dell’impatto reso possibile dai nostri investimenti. Tutti i KPI d’impatto riportati sono ottenuti tramite informazioni pubbliche. Non consideriamo le quote di titolarità dei fondi nei calcoli di cui sopra che rappresentano il 100% dell’impatto delle aziende o degli emittenti in cui investiamo. Per ogni KPI aggregato, forniamo quello che riteniamo essere un dato rilevante. Queste informazioni sono fornite solo a sopi illustrativi e non implicano alcuna equivalenza per i nostri KPI relativamente ai vantaggi sociali o ambientali. I dati del 2022 sono stati utilizzati per tutte le partecipazioni incluse nella sopracitata aggregazione, ad esclusione di una posizione, per la quale sono stati utilizzati i dati del 2021 a causa dell’indisponibilità dei dati dell’anno successivo. Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Prima di investire, è opportuno che gli investitori considerino i rischi per il loro capitale. Questi dati si riferiscono alla strategia impact equity, hanno unicamente scopo illustrativo, sono soggetti a modifiche e non sono indicativi di future caratteristiche di rendimento del portafoglio. Il valore finale dell’investimento potrebbe essere superiore o inferiore a quello dell’investimento iniziale. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento ai termini e condizioni pubblicati sul nostro sito web o in fondo a questo documento.

¹“Number of dwellings in 2022”, Statistiche relative alla Svezia, maggio 2023. | ² “Countries that waste the most water” e “Canada’s population clock (real-time model)", per le statistiche sul Canada. | ³ Istituto australiano per la salute e il benessere. | ⁴ Worldometer. | ⁵ “FY2022 School Basic Survey,” Centro di informazione nazionale per il riconoscimento accademico, Giappone, febbraio 2023. | ⁶ “The Global Findex Database 2021,” Banca Mondiale. | ⁷ “The 2022 Annual Data Breach Report,” Identity Theft Resource Center. | ⁸ “Greenhouse Gas Equivalencies Calculator,” Agenzia di Protezione Ambientale, Stati Uniti. | ⁹ Salvo diversamente indicato, utilizziamo tonnellate per tonnellate metriche.