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Le opinioni espresse sono quelle degli autori alla data di redazione. Altri team di gestione possono esprimere opinioni differenti e prendere decisioni di investimento diverse. Il valore finale dell’investimento potrà essere superiore o inferiore a quello dell’investimento iniziale. I dati di terzi utilizzati nel presente documento sono considerati affidabili, tuttavia la loro accuratezza non è garantita.
Presentiamo in questa un’anteprima le nostre relazioni annuali sia per il fondo azionario, Wellington Global Impact Fund, che per il fondo obbligazionario, Wellington Global Impact Bond Fund, dove potrai scaricare i due report in PDF volti a illustrare alcuni punti salienti della nostra piattaforma d’investimento a impatto nel 2022.
RISULTATI CONSEGUITI NEL 2022
Gli investimenti effettuati nel 2022 dai nostri portafogli azionario e obbligazionario hanno consentito alle aziende e ad altri emittenti di realizzare il seguente impatto:
Nota: il 51% delle nostre partecipazioni (come percentuale del valore di mercato) ha almeno un KPI (indicatore) in comune e quindi i dati posso essere aggregati. La percentuale del valore di mercato include il valore di un total return swap di una partecipazione del portafoglio. Se una società o un emittente non fosse in grado di fornire un dato che riteniamo essere allineato a uno dei nostri KPI, continuiamo a monitorarlo e rendicontarlo in maniera autonoma, ma non lo includiamo nelle statistiche aggregate, che quindi dovrebbero fornire una stima conservativa dell’impatto reso possibile dai nostri investimenti. Tutti i KPI d’impatto riportati sono ottenuti tramite informazioni pubbliche. Non consideriamo le quote di titolarità dei fondi nei calcoli di cui sopra che rappresentano il 100% dell’impatto delle aziende o degli emittenti in cui investiamo. Per ogni KPI aggregato, forniamo quello che riteniamo essere un dato rilevante. Queste informazioni sono fornite solo a sopi illustrativi e non implicano alcuna equivalenza per i nostri KPI relativamente ai vantaggi sociali o ambientali. I dati del 2022 sono stati utilizzati per tutte le partecipazioni incluse nella sopracitata aggregazione, ad esclusione di una posizione, per la quale sono stati utilizzati i dati del 2021 a causa dell’indisponibilità dei dati dell’anno successivo. Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Prima di investire, è opportuno che gli investitori considerino i rischi per il loro capitale. Questi dati si riferiscono alla strategia impact equity, hanno unicamente scopo illustrativo, sono soggetti a modifiche e non sono indicativi di future caratteristiche di rendimento del portafoglio. Il valore finale dell’investimento potrebbe essere superiore o inferiore a quello dell’investimento iniziale. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento ai termini e condizioni pubblicati sul nostro sito web o in fondo a questo documento.
1“Number of dwellings in 2022”, Statistiche relative alla Svezia, maggio 2023. | 2 “Countries that waste the most water” e “Canada’s population clock (real-time model)", per le statistiche sul Canada. | 3 Istituto australiano per la salute e il benessere. | 4 Worldometer. | 5 “FY2022 School Basic Survey,” Centro di informazione nazionale per il riconoscimento accademico, Giappone, febbraio 2023. | 6 “The Global Findex Database 2021,” Banca Mondiale. | 7 “The 2022 Annual Data Breach Report,” Identity Theft Resource Center. | 8 “Greenhouse Gas Equivalencies Calculator,” Agenzia di Protezione Ambientale, Stati Uniti. | 9 Salvo diversamente indicato, utilizziamo tonnellate per tonnellate metriche.
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