公司歷史

威靈頓的歷史始於1928年。當時，在費城從事會計師工作的沃爾特·摩根(Walter Morgan)設立了美國首只平衡型基金。儘管次年市場大崩盤，摩根先生卻使威靈頓成為投資管理業的創新者和領導者。

1960年代，4名富有才華的投資專業人員擔任公司領導職務並重新確定業務重點。他們是尼古拉斯·桑代克(W. Nicholas Thorndike)、羅伯特·多蘭(Robert Doran)、斯蒂芬·佩恩(Stephen Paine)和喬治·路易斯(George Lewis)。1979年，29名原始合夥人回購公司，將威靈頓重新轉為非上市公司，因為他們認為這樣的所有制形式對客戶最為有利。這在當時是一項不同尋常而又大膽的舉動。

1983年，公司在倫敦設立分支機搆，並從1990年代中期開始以矯健的步伐向全球擴張，先後於1996年、1997年、1993年和2007年在新加坡、東京和悉尼、香港和北京設立分支機搆。2011年，我們的倫敦關聯企業威靈頓投資管理國際有限公司(Wellington Management International Ltd)在德國法蘭克福設立分支機搆。2014年，我們在瑞士蘇黎世設立了分支機搆(一家瑞士有限責任公司)。

今天，威靈頓幾乎在全球證券市場各個領域都佔有重要地位並擁有長期表現記錄。然而，能夠最貼切描述公司歷史的或許並不是我們所存在的時間，而是我們為滿足客戶不斷變化的需求而對穩定性和成長的專注。

威靈頓管理公司發展的重要日期及事件：

• 1928年 — 威靈頓基金（The Wellington Fund）成立，為美國第一家平衡共同基金。
• 1933年 — 威靈頓管理公司註冊成立。
• 1967年 — 威靈頓與1960年在麻薩諸塞州波士頓創立的獨立投資顧問公司Thorndike, Doran, Paine & Lewis合併。
• 1979年 — 威靈頓由其主要雇員收購，合夥制結構形式從此建立。
• 1983年 — 倫敦關聯公司威靈頓投資管理國際有限公司（Wellington Management International Ltd）成立。
• 1996年 — 威靈頓根據美國麻薩諸塞州合夥制法成為有限責任合夥制公司。
• 1996年 — 新加坡關聯公司威靈頓國際資產管理私人有限公司（Wellington International Management Company Pte Ltd）成立。
• 1997年 — 新加坡關聯公司威靈頓國際資產管理私人有限公司（Wellington International Management Company Pte Ltd）位於東京和悉尼的分支機搆成立。
• 2003年 — 香港關聯公司威靈頓環球投資管理有限公司（Wellington Global Investment Management Ltd）成立。
• 2007年 — 威靈頓管理公司設立北京代表處。
• 2011年 — 倫敦關聯公司威靈頓投資管理國際有限公司（Wellington Management International Ltd）位於德國法蘭克福的分支機搆成立。
• 2014年 — 蘇黎世關聯公司威靈頓投資管理瑞士有限責任公司（Wellington Management Switzerland GmbH）成立。

威靈頓現狀

威靈頓管理有限責任合夥制公司是一家私營合夥制公司，專營投資管理業務。本公司由140名全職的合夥人擁有。每個合夥人佔公司所有權的比例不對外公開，但並無任何個人持有公司股份比例明顯較高，也沒有任何外部機構持有本公司權益。截至2014年9月30日，威靈頓管理公司為全球超過50個國家的2,100家客戶擔任投資顧問，管理的資產總額約為8,920億美元。投資管理是我們的唯一業務。

威靈頓為客戶提供逾200種投資策略，每種策略均由一組專職投資專業人員管理，這些投資專業人員充分利用公司層面的研究及其它相關資源。我們全方位的投資能力，有助於我們滿足不同客戶的需求。專有研究是威靈頓投資流程中最為重要的因素。我們認為，我們進行獨立評估和確定優先研究領域的能力，對於我們為客戶創造出眾回報的能力來說是至關重要的。截至2014年9月30日，威靈頓管理公司有572位投資專業人員，平均從業經驗為17年。其中包括133位投資組合經理，221位分析師，48位交易員，53位研究助理/投資組合協調人員，和133位其他投資專業人員。

在衡量業績方面，公司的主要目標是長期超越客戶的投資目標和服務期望。我們不設定資產或業務的指標或定額。我們私人合夥制的組織結構模式令本公司免除了爭取短期業績、以股價或總資產來衡量業績表現而帶來壓力。

威靈頓總部位於美國麻塞諸塞州波士頓，亦在伊利諾州芝加哥、賓夕法尼亞州韋納、加利福尼亞州三藩市以及北京、法蘭克福、香港、倫敦、新加坡、悉尼、東京和蘇黎世設有分支機搆。

• 為客戶管理的資產達8,920億美元
• 在全球設有12個分支機搆
• 逾2,100位客戶
• 客戶遍佈50多個國家

投資人員和投資組合

• 572名投資專業人員，平均擁有17年專業投資經驗
• 逾200種投資方法
• 全球證券集合中包括逾21萬只證券

投資人員的深度、經驗和連貫性

投資人員相關數據不包括輔助人員和其他員工。所有數據截至2014年9月30日。