ソリューション

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マルチアセット運用

グローバル・マルチアセット戦略グループは、お客様のパートナーとして共に運用上の課題に取り組み、独創的なマルチアセット・リサーチ、個別のガイダンス、革新的運用ソリューションをご提供しています。同グループでは60名以上の運用プロフェッショナルが、約250億米ドルのお客様資産を運用しております。

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ウエリントンのグローバル・マルチアセット戦略の特徴

リサーチ
ウエリントンには、お客様のニーズに対応し、運用者が革新的なリサーチや戦略を追求することを支援する環境があります。その時々の潜在的な投資機会の特定を助けるマクロ的なフレームワークを策定し、さらに特定された機会をあらゆる側面から検討します。

グローバル・マルチアセット戦略グループのメンバーは、その豊富な経験をもって、あらゆるリサーチ・プロジェクトに貢献しています。同チームのポートフォリオ・マネジャー及びストラテジストは平均19年の経験を持ち、世界銀行から米労働統計局まで、様々な一流機関でリサーチを行ってきた経歴を持ちます。加えて、弊社のグローバル産業アナリストや各拠点のマクロ経済アナリスト、クレジット・アナリストなど社内のスペシャリストの広範かつ豊富な経験も同戦略のリサーチに活かされています。私たちはこうしたリサーチの結果をセミナー、ネット配信、ホワイト・ペーパーを通してお客様にご提供しております。

助言
ウエリントンは、企業・公的年金から基金、財団まで、幅広いお客様のパートナーとして、運用に関する課題の解決に取り組んでいます。お客様との対話の中で、「運用目標は?」、「お客様にとってのリスクとは?」、「お客様の現在の戦略的政策は?」といった質問を行い、お客様のニーズを把握します。私たちは協力して適切な投資戦略を見極め、時間の経過により必要が生じた場合は戦略を修正し、リスクのモニタリングや管理をタイムリーに行います。

また、私たちは定期的に、リバランスやリスク・バジェッティングなど運用方針に関する様々な問題についてお客様と意見を交換します。ウエリントンのストラテジストは、規制上の変化や市場原理を考慮に入れ、お客様のニーズに応じた運用戦略を考案します。こうしたストラテジストは資本市場に関する経験を持ち、その知識を活かし、チャネルごとに異なるお客様のニーズにお応えして質の高い助言を行っています。

ソリューション
私たちは、お客様の運用目標を念頭において、マルチアセット・クラス分析と運用アプローチを設計します。ファンダメンタル分析、マクロ分析、定量分析、テクニカル分析などを基にした様々な運用戦略が活用されます。通常、グローバル・マルチアセット戦略グループが運用するポートフォリオは、ポートフォリオ・マネジャーによる戦略的および戦術的な資産配分の判断、他の運用チームによる個別銘柄選択など、複数のアルファ源泉を活用します。

ウエリントンは、662名を超える運用プロフェッショナルを擁し、コア株式や債券からエマージング市場のヘルスケアやバンクローンなどニッチな分野に至るまで、広範な運用アプローチを揃えるなど、アセットアロケーション・ポートフォリオ・マネジャーが活用できる豊富なリソースを有しています。

こうしたリソースやインフラを活用し、グローバル・マルチアセット戦略グループは、負債対応投資(LDI)ニーズ、資産オンリー政策決定、リスク・リターン・トレードオフ分析に関するソリューションを策定します。加えて、インフレ上昇期のソリューションやテーマ主導の制約のないポートフォリオなど規制環境の変化や資本市場の機会の変容を反映したアセット・アロケーションのフレームワークの構築も行っています。

お客様共通のニーズにお応えする革新的ソリューション

お客様のニーズソリューション
大きな市場変動に対応するオポチュニスティックなエクスポージャー
  • オポチュニステック・パッケージ
インフレ上昇期に高い相対パフォーマンス
  • インフレ・ヘッジ・パッケージ
システマテックな市場エクスポージャーを伴わない絶対リターン
  • マルチ戦略アルファ・アプローチ
  • セレクト・レート・レラティブ・バリュー
  • 先進国通貨レラティブ・バリュー
DCプランの運用オプションの多様化
  • ターゲット・デート・シリーズ
多様な株式市場リスクに対処するバランス型アプローチ
  • リスク・パリティ・ソリューション
お客様固有の目標を達成するためのカスタムメイドのアプローチ
  • アクティブ・マルチアセット
  • ブロード・スコープ・マンデート
  • ダイナミック LDI (DB)

ソリューション・ラインナップ

すべての数値は2016年12月31日現在