お客様

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金融機関(自己勘定)

信頼されるパートナーとして

ウエリントンは19を超える国の金融機関(自己勘定)のお客様に、固有のご要望に応じた運用ソリューションをご提供しており、私たちのグローバルな運用能力と業界経験が豊富なプロフェッショナルによる顧客サービスをご活用いただいております。より詳しくは、Insurers(ウエリントン英語サイト)をご参照ください。

チームアプローチによるお客様ニーズへの対応

運用および営業担当のプロフェッショナルが保険数理、法務、業務運営等の知識を有するスタッフと連携し、お客様に有効なソリューションをご提供いたします。

運用ソリューション

ウエリントンは、単なる資産運用者ではなく、ビジネス・パートナーとして、お客様それぞれのニーズを満たすソリューションをご提供しております。そのソリューションは世界中の資本市場を網羅し、各拠点のプロフェッショナルからもたらされる現場感覚にあふれる知識を基にしたものです。

私たちは、各国・地域における銀行、保険業界動向の理解に努めています。こうした知識をベースとして、バーゼルIII、ソルベンシーIIやNAIC(全米保険監督当局協会)規定などの特有のニーズを満たすテーラーメイドの運用戦略をご提案することができます。

テーラーメイド運用戦略

上記リストは例証目的のみで作成されたもので、利用可能なすべてのアプローチを掲載しているわけではありません。運用にはリスクが伴い、いずれのアプローチによっても損失を蒙る可能性があります。

独自のリサーチ

ウエリントンのリサーチ基盤は、流動性のあるものであれば、事実上、世界のいかなる証券をも網羅しています。そのリサーチは、ファンダメンタル、定量、テクニカルの観点から行われますが、アセット・アロケーション、通貨、マクロ経済分析の専門家の意見も取り入れられます。リサーチから得た知見はお客様のポートフォリオの利益のためだけに使用されます。

リスク管理

私たちは独自のテクノロジーと定性的判断を組み合わせ、上値の可能性と下値リスクのバランスを取り、一貫性のあるパフォーマンス創出を目指します。

債券ポートフォリオ管理ツール (FI-PMT)

  • エクスポージャーを国、通貨、セクター、格付け、デュレーション別に分類
  • 潜在的取引の「起こりうる事態」の分析
  • 顧客ガイドラインの順守状況を取引前に自動的に検証

流動性評価フレームワーク (LiEFsm)

  • 特定の問題の特徴と過去の取引パターンを基に、ある特定の時点のポートフォリオの流動性を評価
  • 保険会社に有効だと証明されているウエリントン独自のツール

債券リスクエンジン (FIRE)

  • リスク・エクスポージャーの詳細をポートフォリオ、セクター、各銘柄レベルで表示
  • 500以上のリスク・ファクターを組み込んでいる

リスク分析とシステム・リソース

300名以上のITプロフェッショナルが社内のデータ・アプリケーションのホストをサポートし、テーラーメイドのリスク管理ポートフォリオの構築と管理を支えております。

タイムリーな情報提供

私たちはお客様に、銀行・保険業界や金融機関(自己勘定)のお客様の資産運用に影響を及ぼす重要な動向についての情報を刊行物やセミナー等を通じてご提供しております。

すべての数値は2016年12月31日現在

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