運用戦略

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オルタナティブ運用

伝統的資産との相関関係が低いリターン源泉への関心が高まるなか、ウエリントン・マネージメントは主要な上場アセットを網羅するオルタナティブ戦略をご提供しております。これらの戦略は、多角的かつ独自のリサーチ、強力なトレーディング、リスク管理のインフラに支えられています。

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ウエリントンのオルタナティブ・アプローチの特徴

  • 1994年に初のオルタナティブ・アプローチを導入、20年超に及ぶ運用実績を蓄積
  • あらゆる投資環境で能力を発揮できるポートフォリオ・マネジャー
  • グローバル企業のスケールメリットを生かしつつ、起業家精神に富む運用
  • 投資家のニーズに直接的に応える戦略を開発

資産別のソリューション

ヘッジ株式

株式を主体とした、多様な市場エクスポージャーとボラティリティ特性を持つリターンをご提供します。1994年にロング/ショート株式戦略を導入して以来、その経験を活用して、あらゆる市場を投資対象とした様々なヘッジ株式ポートフォリオの運用を行っています。

太字は絶対的リターン戦略を示す

ロング/ショート株式
  • アジア・コントラリアン
  • グロース
  • キャピタル・サイクル
 
  • コントラリアン
  • ロング/ショート・
    カントリー・アルファ
 
  • システマテック・グローバル絶対リターン
  • 米国株市場ニュートラル
社内ファンド・オブ・ファンズ
  • ヘッジド・アルファ・
    オポチュニティーズ
 
  • マルチセクター
  
ロング/ショート・セクター
  • 農業
  • バイオテクノロジー
  • エネルギー
 
  • 金融サービス
  • ヘルスケア
 
  • 天然資源
  • テクノロジー

債券アプローチ

債券のグローバル戦略は、ベンチマーク対比ではなく、マクロ経済、クレジット、レラティブ・バリューに対する判断を基にしたリターンを追求します。これらのアプローチは、低利回り・金利上昇の環境においても魅力的なリターンをご提供できる可能性を持ちます。ウエリントンのグローバル債券投資の豊富な経験が、特定のリスク・リターン特性を持つ戦略の策定を可能にしています。

太字は絶対リターン戦略を示す

マクロ
  • エマージング
    およびソブリン・
    オポチュニティーズ
 
  • エマージング市場
    ロング/ショート
 
  • グローバル・マクロ
マルチ戦略
  • グローバル・トータル・
    リターン
    
レラティブ・バリュー
  • 先進国通貨レラティブ・
    バリュー
  • ガバメント・国債レラティブ・
    バリュー
 
  • セレクト・レート・
    レラティブ・バリュー
  • ストラクチャード・
    プロダクト・絶対リターン
 
  • システマテック・レラティブ・
    バリュー

マルチアセット・ソリューション

私たちのマルチアセット・ソリューションは、特定のリターンもしくはインカムの水準を目指す、インフレを上回るリターンを目指す、あるいはリスク目標の達成といったお客様のニーズに対応するために様々な戦略を組み合わせます。

太字 は絶対リターン戦略を示す

インフレ敏感
  • バランス型リアル・アセット
  • ダイバーシファイド・
    インフレ・ヘッジ
 
  • リアル・アセット
 
  • ストラテジック・リアル・
    アセット
内製ファンド・オブ・ファンズ
  • マルチ戦略低ベータ
    
成果重視型
  • ダイバーシファイド・分散型アルファ戦略
  • リスク・パリティ
 
  • マルチアセット絶対リターン
 
  • リアル・トータル・リターン

オルタナティブ・エクスポージャー

伝統的市場と低相関または無相関で、分散化されたアルファー源泉の組み合わせによる戦略へのニーズが高まっています。私たちの戦略は、コモディティやインフラなど特定分野での経験に基づく上場オルタナティブ運用での高い能力と、市場の混乱時の戦術的投資機会を見出す豊富な経験をベースとしています。

太字 は絶対リターン戦略を示す

コモディティ
  • コモディティ
 
  • オポチュニスティック・
    コモディティ
  
ダウンサイド軽減
  • CDSオーバーレイ
 
  • ダウンサイド・
    プロテクション・プログラム
  
マネージド・フューチャー
  • マネージド・フューチャー
  • リスク・パリティ
    
ニッチ投資機会
  • ギリシャ・コントラリアン・オポチュニティーズ
 
  • 天然ガス・
    オポチュニティーズ
  
高流動性リアル・アセット
  • エンデュアリング・アセット
  • エネルギー
  • グローバル農業
  • グローバル・エネルギー
 
  • グローバル・
    インフラストラクチャー
  • グローバル金属および鉱業
  • グローバル天然ガス
 
  • グローバル貴金属
  • グローバル・プロパティー
  • リアル・エステイト

絶対リターン

絶対リターン戦略は市場の方向性に関係なく一貫したリターン水準を目指します。弊社は、長期での安定的リターンを追求しながら、お客様の目標達成のために全体ポートフォリオの他の構成要素も補完するような幅広い絶対リターン・アプローチを提供しています。

オルタナティブ・エクスポージャー
  • マネージド・フューチャー
    
債券中心
  • エマージング市場・
    ロング/ショート
  • エマージング・ソブリン・
    オポチュニティーズ
  • グローバル・マクロ
 
  • グローバル・トータル・
    リターン
  • 先進国通貨レラティブ・
    バリュー
  • ガバメント・レラティブ・
    バリュー
 
  • セレクト・レート
    レラティブ・バリュー
  • ストラクチャード・
    プロダクト絶対リターン
  • システマテック・
    レラティブ・バリュー
ヘッジ株式
  • システマティック・
    グローバル絶対リターン
 
  • ロング/ショート・
    カントリー・アルファ
 
  • 米国株ニュートラル
マルチアセット・ソリューション
  • マルチ戦略低ベータ
  • ダイバーシファイド・
    アルファ戦略
 
  • マルチアセット絶対リターン
 
  • リアル・トータル・リターン

詳細について

弊社営業担当、または、こちらまでお問い合わせください。

注:ウエリントン・マネージメントは外部への運用委託を行っておりません。