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Yolanda Courtines
- Equity Portfolio Manager
Clases de activo
SOLUCIONES DE INVERSIÓN
SOLUCIONES PARA UNA NUEVA ERA ECONÓMICA
España (Spain), Inversores profesionales
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Este documento es una comunicación comercial. Antes de tomar una decisión de inversión financiera, consulte el folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales (KID) o los documentos de oferta y nuestra información sobra la sostenibilidad.
¿Por qué invertir?
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El papel del Fondo en la cartera de sus clientes
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¿Qué son los buenos "stewards"?
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¿Por qué Wellington?
El papel del Fondo en la cartera de sus clientes
Asignación core a renta variable, con una exposición neutral en cuanto a estilo de inversión, distribución geográfica y sesgo sectorial.
Potencial de mitigación de caídas, invirtiendo en líderes del sector consolidados y de alta calidad.
Asignación ASG o de sostenibilidad, centrada en empresas que gestionan su impacto social y medioambiental.
¿Qué son los buenos "stewards"?
Para nosotros, los buenos 'stewards' son compañías de alta calidad, líderes consolidados en sus sectores, con posiciones competitivas sólidas y un historial prolongado de altos retornos sobre el capital. Estas empresas también cuentan con equipos directivos y consejos de administración sobresalientes, capaces de adoptar una visión a largo plazo y equilibrar eficazmente los intereses de las partes interesadas, lo cual consideramos clave para generar rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo.
Comúnmente nos referimos a estos intereses como las tres "P":
Invertir en las personas (People)
Dar prioridad al talento y la cultura, promover la equidad y la inclusión de la diversidad, mejorar la satisfacción del cliente y asumir la responsabilidad de la cadena de suministro.
Impacto positivo en el planeta (Planet)
Adaptarse e invertir en la transición energética, reducir la huella medioambiental, contribuir a una economía circular y ser un socio vital para la comunidad local.
Generar beneficios sostenibles (Profit)
Asignar el capital de forma inteligente, invertir en innovación, dirigir la empresa con una visión a largo plazo y garantizar que los accionistas reciban una compensación a largo plazo.
¿Por qué Wellington?
Horizonte a largo plazo
En lugar de cronometrar el mercado o predecir datos macroeconómicos, buscamos invertir en empresas de alta calidad, líderes en el mercado y con sólidos equipos directivos. Nuestro objetivo es mantener estos valores durante más de 10 años, ya que creemos que estas empresas pueden sortear la volatilidad y ofrecer mayores rendimientos gracias a una administración superir, independientemente de cualquier externalidad.
Enfoque diferenciado1
Seleccionamos entre 35 y 45 valores que cumplen nuestros estrictos criterios de rentabilidad financiera y gestión, sin basarnos en datos de terceros ni en una selección prescriptiva.
Compromiso activo
Con una cartera concentrada y de baja rotación2, nuestro objetivo es colaborar con el equipo directivo o el consejo de administración de cada empresa cada año. Creemos que las conversaciones periódicas son fundamentales para conocer mejor cada empresa y ejercer nuestra influencia en su éxito a largo plazo.
1Las características presentadas se buscan durante el proceso de gestión de la cartera. La experiencia real puede no reflejar todas estas características, o puede estar fuera de los rangos establecidos. | 2Se espera que el Fondo tenga una baja rotación, los periodos de tenencia previstos son una estimación, no pueden garantizarse y pueden cambiar.
el fondo en 1 minuto
El Wellington Global Stewards Fund trata de ofrecer rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del MSCI All Country World Index invirtiendo en valores de renta variable de empresas de todo el mundo que generen una alta rentabilidad sobre el capital en relación con sus homólogas y cuyos equipos directivos y consejos de administración sean ejemplo de una administración corporativa superior para mantener esa rentabilidad a lo largo del tiempo.
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Samuel Cox
- Equity Portfolio Manager
cómo el stewardship puede brindar claridad ante la incertidumbre
Yolanda Courtines Y Sam Cox, Portfolio Managers, Alex Davis, Investment Director y Fred Owens-Powell, Investment Specialist analizan cómo un enfoque basado en la administración responsable o «stewardship» puede ayudar a los inversores en renta variable a identificar oportunidades a pesar de la incertidumbre.
casos prácticos
Deere
Un fabricante y distribuidor estadounidense de equipos para la agricultura, la construcción y la silvicultura.
ServiceNow
Compañía estadounidense de software con presencia global especializada en automatizar y documentar el trabajo de los equipos de tecnología, recursos humanos, jurídicos y financieros en grandes empresas.
fondos destacados
En esta nueva era de volatilidad, encontramos razones para ser optimistas. A continuación, presentamos una selección de fondos de renta fija y renta variable que, en nuestra opinión, están bien posicionados para aprovechar las oportunidades de la nueva era económica.
wellington credit total return fund
invierte de forma dinámica en crédito cuando creemos que hay valor, y rota a bonos del tesoro e instrumentos de liquidez cuando las valoraciones no son favorables.
wellington euro high yield bond fund
invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en euros, tratando de identificar oportunidades infravaloradas por el mercado.
wellington global quality growth fund
invierte en compañías líderes del mercado a nivel global con potencial de crecimiento.
wellington enduring assets fund
acceso a empresas de infraestructuras que aprovechan las tendencias de crecimiento secular a largo plazo.
Consideración de riesgos
Los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión puede fluctuar con respecto al momento de la inversión original. Consulte la sección «Riesgos» adjunta. La decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características y objetivos descritos en el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor (KID) o el documento de datos fundamentales (DDF) o los documentos de la oferta.
Riesgos del fondo
Capital: los mercados de inversión están sujetos a riesgos económicos, normativos, de confianza del mercado y políticos. Todos los inversores deben considerar los riesgos que pueden afectar a su capital antes de invertir. El valor de su inversión puede pasar a ser mayor o menor con respecto al momento de la inversión original. El Fondo puede experimentar una volatilidad elevada ocasionalmente. | Cobertura: cualquier estrategia de cobertura que utilice derivados podría no lograr una cobertura perfecta. | Concentración: la concentración de las inversiones en títulos, sectores o industrias, o regiones geográficas, puede repercutir en la rentabilidad. | Divisa: el valor del Fondo puede verse afectado por las fluctuaciones en los tipos de cambio. El riesgo cambiario no cubierto puede someter al Fondo a una volatilidad significativa. | Mercados emergentes: los mercados emergentes pueden estar sujetos a riesgos de custodia y políticos, así como a la volatilidad. La inversión en divisas implica riesgos cambiarios. | Mercados de renta variable: Las inversiones pueden ser volátiles y oscilar en función de las condiciones del mercado, los resultados de empresas individuales y el mercado de renta variable en general. | Gestora: la rentabilidad de la inversión depende del equipo de gestión de inversiones y de sus estrategias de inversión. Si las estrategias no funcionan como se espera, si no surgen oportunidades para aplicarlas o el equipo no las pone en práctica satisfactoriamente, el Fondo podría generar una rentabilidad insuficiente o pérdidas. | Sostenibilidad: todo acontecimiento o circunstancia medioambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría provocar un efecto negativo considerable, real o potencial, sobre el valor de una inversión.
Si desea acceder a una lista completa de los factores de riesgo y las declaraciones previas a la inversión, consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor.
